凉州的风沙比洛阳烈得多，司马懿裹着粗布斗篷，混在商队里进了武威城时，脸上已经沾了一层黄沙，看起来和普通的西域商人没什么两样。他要找的人，是韩遂的侄子韩综——当年韩遂被夏侯渊击败后，韩综带着三千余党逃到武威南部的山谷里，靠着劫掠过往商队为生，一直是凉州刺史韦康的心头大患。
不过半日，在预先联络好的曹魏旧吏指引下，司马懿来到了武威城外的一处酒肆。后院的厢房里，韩综正光着膀子喝酒，看到进来的司马懿，先是一愣，随即冷笑：“我当是谁呢，原来是曹魏的‘太傅’啊！怎么，季汉容不下你，跑到凉州来讨饭了？”
韩综的手下都拔出了刀，气氛瞬间紧张起来。司马懿却毫不在意，慢悠悠坐下，给自己倒了杯酒：“韩将军，我来不是讨饭，是来给你送‘江山’的。”
他将羊皮地图摊在桌上，指着凉州南部的疆域：“你现在只有三千人，靠劫掠为生，迟早会被韦康剿灭。但只要你归顺我，我能给你带来三样东西——第一，并州张既的旧部会派五千人来助你；第二，鲜卑轲比能会给你提供战马；第三，我能帮你拿下武威、张掖三郡，让你成为凉州真正的主人。”
韩综的眼睛亮了亮，却还是狐疑：“你凭什么能做到这些？司马懿，别以为我不知道，你现在就是丧家之犬！”
“就凭我是司马懿。”司马懿指尖点了点地图上的“魏室”二字，“曹魏旧部遍布天下，只要我振臂一呼，至少有十万兵力会响应；轲比能与季汉有血海深仇，只要我说能帮他夺回幽州草原，他巴不得给我送马；至于凉州三郡——韦康的主力都在应对羌胡，城内只有五千老弱，咱们里应外合，三日就能拿下。”
他从袖中掏出一枚金印，上面刻着“魏骠骑将军”四字——那是他当年暗中铸造的，此刻却成了最好的信物。“你若信我，这枚金印就是你的。等咱们推翻季汉，恢复曹魏，凉州就是你的封地，世代相传。”
韩综盯着金印看了半晌，突然将酒碗往桌上一砸：“好！俺信你！从今日起，俺韩综的人，就听你司马懿调遣！”
接下来的半个月，司马懿的计划进展得异常顺利。韩综按照他的吩咐，先派人去并州联络张既旧部，又带着金印去见鲜卑轲比能——轲比能果然被“夺回草原”的说辞打动，当场答应送来两千匹战马，条件是将来司马懿掌权后，把幽州北部的草原划归鲜卑。
与此同时，司马懿亲自潜入武威城，联络上城内的曹魏旧吏。这些人大多是当年曹丕时期的官员，归降季汉后一直被边缘化，早就心怀不满，见司马懿来招，立刻答应做内应。
七夕这天夜里，武威城的守军正忙着过节，韩综率领三千精锐，趁着夜色从南门攻城。城内的旧吏则悄悄打开西门，放司马懿和五百死士入城。韦康的五千老弱根本抵挡不住，不到一个时辰，武威城就被拿下，韦康也被韩综生擒。
司马懿站在武威城的城楼上，看着下面跪拜的曹魏旧吏和韩综的部众，手里握着从韦康处缴获的凉州兵符，嘴角终于露出一丝笑意。他下令：“释放城内百姓，打开粮仓赈灾；将韦康押往密室看管，对外宣称他‘自愿归降’；再派人去张掖、酒泉二郡，以韦康的名义招降守将——不愿降的，就用韩将军的人强攻！”
短短十日，张掖、酒泉二郡先后归降，司马懿的兵力瞬间从三千扩充到一万五千人，还得到了轲比能送来的两千匹战马。他没有急于称王，而是依旧打着“魏室复兴”的旗号，甚至把韩综推到台前，自己则以“军师”的身份幕后谋划——他知道，现在还不是暴露实力的时候，得等刘备集团反应过来前，再整合更多力量。
洛阳的刘备和诸葛亮接到武威失守的消息时，正在商议辽东的防务。诸葛亮看着急报，手指无意识地敲击着案几：“果然是司马懿！他这是要在凉州立足，整合西北的曹魏旧部和少数民族势力，形成与咱们抗衡的割据力量！”
刘备的脸色沉了下来：“那咱们要不要立刻派赵云率军去凉州平叛？”
“暂时不能。”诸葛亮摇头，调出全国防务图，“赵云现在在幽州防备鲜卑，若调他去凉州，轲比能很可能趁机南下；关羽在荆州盯着辽东，也抽不开身；张飞在交州安抚土人，同样走不开。咱们现在能派的，只有李严和马谡，但李严的兵力在交州刚经历过土人叛乱，需要休整；马谡的人则擅长治理，不擅攻坚。”
他顿了顿，继续道：“司马懿现在势头正盛，咱们若贸然出兵，只会逼他更快联合鲜卑和并州旧部。不如先派使者去凉州，试探他的虚实；同时让韦康的旧部暗中联络城内百姓，收集司马懿的罪证；再命赵云在幽州加强对轲比能的防备，切断司马懿的战马来源——等咱们平定了辽东和交州的隐患，再集中兵力对付他不迟。”
刘备点点头，心里却清楚，这只是权宜之计。司马懿在凉州站稳脚跟，就像在季汉的西北插了一把刀，迟早会成为心腹大患。他拿起案上的急报，指尖微微用力，纸角都被捏得发皱：“司马懿……此贼不除，天下难安啊。”
远在武威的司马懿，似乎猜到了刘备集团的反应。他正坐在密室里，看着韩综送来的兵力清单，突然问：“轲比能的战马，都送到了吗？”
“都送到了，先生。”韩综恭敬地回答，“张掖的粮仓也装满了，足够咱们支撑半年。”
司马懿抬头，目光望向洛阳的方向，眼神冷得像凉州的冰雪：“半年……足够了。等咱们整合了凉州的羌胡部落，再联合并州的张既旧部，到时候，就是咱们与刘备、诸葛亮真正抗衡的时候了。”