建安二十九年三月初一的凉州，祁连山隘口的寒风裹着沙砾，打在司马昭军的甲胄上叮当作响。
一万八千兵力列成三阵：中路郭淮率八千步兵，推着十辆裹着铁皮的冲车，直指武威南门；左翼司马昭亲领七千羌胡骑兵，腰悬从大宛购来的弯刀，准备绕袭东门粮道；右翼俄何烧戈带三千伪装归降的羌胡兵，按计划应在辰时打开西门，里应外合。
武威太守府内，赵云正对着沙盘推演，指尖突然顿在西门方位——昨夜巡查时，他发现归降的羌胡士兵眼神闪烁，且营中多了些绣有若羌部落图腾的腰牌，这与俄何烧戈“孤身来降”的说法矛盾。“邓芝，带五百刀斧手，暗中围住西门营房，若有异动，立刻控制！”赵云话音刚落，帐外传来急促脚步声，“将军！俄何烧戈正与城外联络，被咱们的斥候抓了现行！”
押到帐前的俄何烧戈起初抵死不认，直到赵云拿出截获的密信——信中用鲜卑文写着“辰时开门，共破武威”，他才瘫软在地，招出全部计划：“司马昭……要我开门后烧粮仓，引守军救火，再趁乱夺城……”
赵云当机立断，一面命魏延率五千兵力守西门，在城门后堆砌沙袋，架起三重诸葛连弩；一面让邓芝领三千骑兵守东门，在粮道两侧的沙丘后埋设拒马，撒上铁蒺藜；自己则亲率七千兵力守南门，在城外挖了三道宽三丈、深两丈的壕沟，灌满早春融化的冰水，水面下还暗插削尖的木柱。
辰时刚过，郭淮的步兵就推着冲车抵达南门。“攻城！”随着号令，冲车撞向城门，却被城上滚落的火油点燃，推车架的士兵瞬间被火海吞噬。后续步兵试图填壕沟，刚靠近就被诸葛连弩射穿铠甲，冰水壕沟很快浮起一层尸体。“撤！”郭淮看着折损的两千士兵，心疼得咬牙，却只能下令暂退。
东门的司马昭骑兵也遭遇重创——邓芝的骑兵待羌胡兵进入拒马阵，突然从沙丘后冲出，铁蒺藜扎破马蹄，鲜卑骑兵纷纷落马，被季汉士兵斩杀。司马昭看着损失的一千五百骑兵，又听闻西门内应失败，气得挥刀砍断马缰：“郭淮！你再率五千步兵佯攻南门，我带剩余骑兵绕去北门，就算没有内应，也要撕开缺口！”
可赵云早已预判到他的动向，在北门布置了两千弓箭手，还让城中百姓搬来家中水缸，装满水从城上泼下——早春的寒风让水瞬间结冰，城墙变得滑不可攀。司马昭的骑兵连续三次冲锋，都因无法攀爬城墙而失败，反而又损失了八百兵力。
夕阳西下时，司马昭的军队已折损近四千，不得不退回若羌部落。帐内，郭淮忧心忡忡：“公子，季汉防守严密，咱们硬攻难胜，不如按原计划联络西域大宛残余，让他们袭扰马谡的西域援军，断季汉后路？”司马昭揉着发胀的太阳穴，点头道：“速派使者去龟兹以西，许以‘破汉后分西域南部三城’，务必让大宛残余半月内动手！”
而武威城内，赵云并未放松警惕。他看着地图上西域的方向，对魏延说：“司马昭丢了内应，必然会找西域势力帮忙。你派两千兵力去酒泉，加强对西域商道的警戒，若发现大宛残兵，立刻阻击！”魏延领命时，帐外传来斥候急报：“将军！且末部落派人来报，司马昭正让他们筹备粮草，似乎要打持久战！”赵云眉头紧锁，他知道，凉州的拉锯战，才刚刚开始。