凉州西部的若羌部落，寒风卷着沙砾，打在帐篷上噼啪作响。司马昭正与若羌首领唐突会面——唐突是羌胡部落中有名的极端势力首领，因季汉推行“汉羌通婚”“土地均分”政策，他的部落利益受损，一直对季汉心怀怨恨，之前曾多次袭击季汉的商队，却因势力弱小，始终未成气候。
“唐突首领，季汉想同化咱们羌胡，夺走咱们的牧场和土地，你就甘心吗？”司马昭坐在羊皮垫上，面前摆着从张掖缴获的铁器，“我愿给你一千把弯刀、五百副铁甲，助你壮大势力；若能联手拿下武威，我便将武威西部的草原全部分给若羌部落，让你成为羌胡最强大的首领。”
唐突看着铁器，呼吸变得急促——羌胡部落最缺的就是精良铁器，有了这些，他便能吞并周边的小部落，扩大势力。“司马公子，我信你！”唐突猛地拍向羊皮垫，“我若羌部落有两千勇士，愿听你调遣！但你需答应我，拿下武威后，不得干涉我部落的内部事务！”
“一言为定！”司马昭伸出手，与唐突击掌为誓。至此，司马昭麾下的兵力终于得到补充：原有八千残兵（含郭淮的曹魏旧部）+若羌部落两千骑兵，共一万兵力，虽仍不如季汉的凉州驻军，却已具备了与季汉周旋的资本。
可司马昭深知，自己的短板在于骑兵——若羌骑兵虽勇猛，却缺乏训练，且没有统一的战术，难以与季汉的正规骑兵抗衡。他想到了匈奴首领刘豹——刘豹因上次协助郭淮失败，被季汉压缩在并州北部，一直想夺回失地，若能拉拢他，便可获得训练有素的匈奴骑兵。
三日后，司马昭派郭淮秘密前往并州北部，面见刘豹。郭淮递上司马昭的密信：“司马公子承诺，若匈奴肯出兵协助，拿下并州后，便将并州北部的五原、云中两郡划归匈奴；另外，公子还愿给匈奴提供三千石粮食、两千把弯刀，作为军需。”
刘豹看着密信，陷入沉思——他麾下有一万五千匈奴骑兵，却因缺乏粮草和铁器，无法与季汉抗衡。司马昭的条件，恰好击中了他的软肋。“好！我答应与司马公子联手。”刘豹站起身，“但我有一个条件：出兵前，公子需先将粮食和铁器送来，否则我无法信任你。”
郭淮点头：“首领放心，粮食和铁器会在一月内送到。公子还约定，待明年春天，咱们与荆州的周邵同时动手：公子攻武威，首领攻并州，周邵攻荆州，三方夹击季汉，让他们首尾不能相顾。”
刘豹大喜，立刻下令整顿骑兵，等待司马昭的粮草和铁器。而郭淮在返回凉州的途中，特意绕路前往幽州草原，面见轲比能——他带来了司马昭的承诺：若轲比能在明年春天攻打幽州，牵制赵广的兵力，拿下幽州后，便将幽州北部的草原划归鲜卑。
轲比能虽对司马昭心存疑虑，却也不愿错过夺取幽州的机会，最终答应出兵。至此，司马昭终于构建起了“羌胡+匈奴+鲜卑+东吴残余”的四方联盟雏形，虽各方利益不同、互不统属，却都有反汉的共同目标，季汉的边境防线，再次面临严峻挑战。
远在武威的赵云，通过斥候得知了司马昭与若羌部落接触的消息，却误以为只是小规模的部落冲突，并未意识到一场大规模的联盟即将形成。他此时正忙着整顿凉州防务，训练新兵，准备应对明年可能的边境摩擦，却不知自己已陷入司马昭布下的大网之中。