祁连山隘口，战鼓震天。
司马昭率领一万三千兵力（含八千步兵、五千骑兵），对隘口发起猛攻。郭淮的步兵推着冲车，朝着隘口的堡垒撞去；俄何烧戈和彻里吉的骑兵则在隘口两侧游走，寻找进攻机会。
“放箭！”魏延站在堡垒上，下令。诸葛连弩射出密集的箭矢，郭淮的步兵纷纷倒下，冲车也被射穿，无法前进。彻里吉见状，大怒：“羌胡的勇士们，跟我冲！拿下隘口，赏丝绸、分土地！”
五千羌胡骑兵像潮水般冲向隘口，却被壕沟和拒马挡住。魏延下令：“扔火把！”士兵们将点燃的火把扔向壕沟旁的干草，火焰瞬间燃起，形成一道火墙，挡住了羌胡骑兵的进攻。
“撤！”司马昭见进攻受挫，只好下令撤军。第一天的进攻，司马昭损失两千兵力，却未能突破隘口半步。
接下来的十天，司马昭每天都率军攻打隘口，却始终无法突破魏延的防御。魏延的兵力虽少，却凭借有利地形和诸葛连弩，一次次击退司马昭的进攻。可魏延的士兵也伤亡惨重，五千兵力只剩下三千，粮草也快耗尽。
“将军，咱们的粮草只够支撑三天，若援军再不到，咱们恐怕守不住了！”副将急报。
魏延咬牙道：“再坚持三天！马谡将军的西域援军很快就到！”他不知道，马谡的五千西域骑兵已快抵达张掖，正在日夜兼程赶往祁连山隘口。
第十一天清晨，司马昭再次率军攻打隘口。这次，他改变了战术：让郭淮的步兵佯攻隘口正面，吸引魏延的兵力；让俄何烧戈和彻里吉的骑兵，绕到隘口后侧的小路，偷袭魏延的大营。
魏延识破了司马昭的战术，却苦于兵力不足，无法分兵防守后侧。“只能赌一把！”魏延下令，“留下一千兵力防守隘口正面，我率领两千兵力，去后侧小路埋伏，阻止羌胡骑兵偷袭！”
隘口后侧的小路上，俄何烧戈和彻里吉的五千羌胡骑兵正悄悄前进。突然，两侧的山林里响起喊杀声——魏延率领两千兵力冲出，与羌胡骑兵展开激战。“守住小路！援军很快就到！”魏延大喊，挥舞着大刀，斩杀了多名羌胡士兵。
可羌胡骑兵太多，魏延的两千兵力很快就被包围。就在魏延即将支撑不住时，远处传来马蹄声——马谡的五千西域骑兵赶到！“魏将军，我来助你！”马谡大喊，率军冲向羌胡骑兵。
羌胡骑兵见状，顿时大乱。魏延趁机率军突围，与马谡的西域骑兵前后夹击，羌胡骑兵溃不成军，损失三千余人。俄何烧戈和彻里吉带着残部，仓皇逃回司马昭的大营。
司马昭见偷袭失败，还损失了三千羌胡骑兵，心中大怒，却也无可奈何——魏延的兵力得到补充，隘口的防御更加坚固，再攻下去，只会损失更大。“撤军！回羌胡部落！”司马昭下令，率军撤退。
魏延和马谡率军追击，司马昭的军队损失惨重，一万三千兵力只剩下八千。回到羌胡部落后，彻里吉见大势已去，偷偷率军脱离司马昭，回到自己的部落，不再参与双方的战争。
祁连山隘口的危机解除，赵云率军从武威赶来，与魏延、马谡会合。“如今司马昭损失惨重，彻里吉也脱离了他，咱们可趁机攻打羌胡部落，彻底消灭司马昭的势力。”马谡建议。
赵云摇头：“不可。羌胡部落地形复杂，咱们不熟悉地形，贸然进攻会陷入被动。不如守住祁连山隘口，派斥候监视司马昭的动向；同时，派使者去江南，说服全琮归降——全琮见司马昭受挫，必然会动摇。”