注视着倒在血泊之中的鲍勃，大卫竭尽全力地控制自己的情绪，试图保持平静，但终究还是功亏一篑。
大卫面对着洗脸盆，默默抽泣着，然后冷血女士出现了，“这不是眼泪，只是水滴，我刚才正在洗脸。”
“啪。”一记凶狠的耳光，这就是冷血女士对大卫的回应，然后大卫就如同委屈的孩子般站在原地啜泣起来，“我就知道你在撒谎，我不明白你为什么这样做，但你应该知道，情侣关系是不能建立在谎言之上的。我们马上就去见酒店经理，你会得到应有的惩罚。”
“这会是什么惩罚？”大卫委屈地询问到。
“他们会把你变成没有人想要变成的动物。”冷血女士显然是再了解不过了，
然后，冷血女士押送着大卫前往会见酒店经理，从后面拎着大卫的西装衣领，就好像拎着一个巨婴一般，不协调的画面却正在讲述着反乌托邦世界里真实上演的一幕，那冗长而空旷的走廊甚至有种“闪灵”的既视感。
大卫趁着冷血女士不注意的时候，重重捶打对方的小腹，得以逃脱，但没有想到冷血女士却如同T-800一般重新站立了起来，对着大卫穷追不舍。
意外，出现了。
大卫得到了酒店女侍应生的帮助，成功隐藏自己的身形，并且给予冷血女士错误的指引，然后大卫从背后发射麻醉枪，击中冷血女士。
“最初他想要让她受尽折磨而死，就好像她对他哥哥做的那样。他考虑过不停地踢她的胃部，在同样部位再捅上几刀；但他又觉得这只是徒劳，因为她已经不省人事，感觉不到踢打或者刀刺的痛苦。”
于是，大卫和女侍应生携手，把冷血女士搬运到了“变形室”。
首先，大卫朝着女侍应生射了一枪，以此来洗刷她的嫌疑；其次，他拖拽着冷血女士进入了变形室，将她转变成为一只动物之后，大卫离开了酒店，朝着森林逃离而去。在这里，他遇到了孤独者。
原本以为自己逃离了酒店的束缚，却没有想到自己又进入了森林的圈套。
与酒店经理相对应地，森林由孤独者领袖统治，在这里，每个人都可以保持单身而没有时间限制，但任何感情或者“性”都是不允许的，如果发生了，他们就将被执以“血吻之刑”——用刀片割掉两个人的唇瓣，然后强迫他们接吻；最可怕的刑罚则是“血交之刑”。
同时，他们必须保证“独自一人”完成所有事情，独自跳舞、独自挖掘坟墓、独自埋葬自己、独自摆脱捕兽夹。还有独自隐藏行踪——
因为酒店住客们将定期前来猎杀孤独者，为了生存下去，他们不得不时时刻刻保持警惕，并且学会逃生。
正是在练习独自隐蔽和逃生的时候，大卫遇见了近视眼女人——又或者说，近视眼女人遇见了大卫。大卫戴着眼镜，他是近视眼；只是，她佩戴隐形眼镜而已，这是他们之间的共同点。
又是狩猎时间。
酒店里帮助大卫逃生的那位女侍应生，以寻找松露为理由离开了队伍，然后就可以看到她与孤独者首领的秘密接触，原来，森林里这群孤独者们维持生存的情报和武器等等，全部都来自于这位内线。
女侍应生和孤独者首领，都是法国人。
但女侍应生再也没有办法继续坚持下去了，因为她在也受不了与那个肥胖的牙医生活在那栋可怕的房子里了。
孤独者首领许诺，在重要之夜结束之后，她就可以离开，而他们会再寻找另外一个内应的。
与此同时，大舌头男人在狩猎之中围堵到了大卫。尽管大卫花费了浑身解数，不断试图用友谊来打动对方；但大舌头男人只剩下两天时间了，他必须争取更多时间，而大卫则开始用言语攻击大舌头男人，为近视眼女人创造机会——
近视眼女人从后面蹿了出来，刺伤了大舌头男人的大腿后侧，然后大卫快速上前，抢夺枪支完成射击，麻醉枪让大舌头男人直接昏倒过去；大卫又紧接着脱掉了大舌头男人的衣服，就这样把他留在了荒郊野岭之中。
“不要告诉任何人，我帮助了你。如果你想回报我，有个办法，你杀到一只兔子的话，就拿来给我吃。明白吗？”
近视眼女人和大卫之间就这样建立起了联系。
每隔一段时间，孤独者首领就将率领一个小分队进入城市内部——两两结伴，假装成为“正常”情侣，进行采购，购买他们需要的食物和药品，以及其他必需用品。大卫和近视眼女人成为了一对假装情侣。
进入城市，观众可以看到反乌托邦社会的另外一番面貌——
每一位出现在公共场合的独身人士都必须接受检查，只有确定包括结婚证在内的所有证明，才能够逃脱责罚；而警员还将检查对方的鞋底、指甲、头发等等细节，确认对方是否在森林之中长期生活，每一个细节都不会错过。
孤独者首领带领着小分队返回家中，因为父母认为她在一家大公司工作，小分队成员全部都是她的同事，工作顺利生活美满。
为了欺骗孤独者首领父母，大卫和近视眼女人试图完成对话，他们一来一往地勾勒出自己对幸福生活的所有美好愿景，包括四个孩子，包括定期前往意大利海岛度假，包括他们是如此相爱，甚至光明正大地完成了一次亲吻。
这次举动打破了大卫和近视眼女人之间的界线，他们置身于森林里，也变得越来越亲密，偷偷离开众人地进行私密约会：他们会讨论着近视眼和眼镜的话题，近视眼女人会帮助他在后背涂抹药膏，然后大卫会继续帮助她捕猎兔子。
周六，夜晚。
孤独者团队决定返回酒店和游艇，攻击报复那些情侣，大卫主动申请前往游艇——因为瘸腿男人和流鼻血女孩就居住在游艇里，正在接受最好考验。
“晚上好。”
大卫出现在了游艇里，揭晓了瘸腿男人流鼻血的秘密，但他得到了什么呢：
来自“女儿”的无视，还有来自流鼻血女孩的耳光。最后，女儿递了刀子给流鼻血女孩，要求“妈妈杀了他”。
大卫狼狈地离开了。
另一方面，孤独者首领闯入了酒店经理和伴侣的房间，在生命威胁之中，酒店经理的丈夫朝着自己的妻子扣动了扳机，但……没有子弹，只是空响了一下而已，然后孤独者首领就带着大部队撤退了。
留下满地鸡毛。
然后，孤独者们返回森林，包括酒店女侍应生，他们在森林里享受着独自听歌独自舞蹈的幸福时光。
大卫躲避在树木后面，却被孤独者首领堵住了去路，因为她希望大卫能够尽快挖掘自己的坟墓，这让大卫有些落寞。
站在原地片刻，大卫带上耳塞，倾听音乐，然后……开始跳舞。从轻轻摇摆到晃动身体，再到剧烈摆动，最后整个身体都激烈地舞动起来，一种暴戾而冲动的情感在身体内部炸裂开来，如同火山一般喷发，压抑的情绪就这样肆无忌惮却又压抑沉闷地释放着。
电影大屏幕之上，没有音乐也没有声响，就连配乐都彻底消失了，只有一片安静，就这样静静地注视着大卫独自舞动着。
他紧闭双眼、紧握双拳，就这样忘乎所以地扭动着身体，不成章节也没有韵律的动作透露出浓浓的落寞和哀伤，在无边无际的黑夜之中被一点一点吞噬，只有脚步踩踏枯枝的声响依旧在悄悄响动着。
压抑了又压抑的荒诞与恐惧，此时此刻，短暂地迸发出来，但随即就再次被狠狠掐断——画面一转，已经是白天。
但观众脑海里的思绪却开始翻涌，无论是大卫前往游艇揭发瘸腿男人的举动，还是孤独者领袖揭发酒店经理的举动，亦或者是大卫和近视眼女人之间的“相依相伴”，这所有的所有似乎都正在暗示着什么：
难道……大卫和近视眼女人之间的情感也是表演？而大卫内心深处是明白这一点的，却正在假装不知道？
当如此想法开始冒头的时候，就如同荒草一般无法抑制地大片大片滋生起来，那些电影画面如同幻灯片一般快速在脑海里涌动着，错杂而深刻，却没有办法细细地理清思路，一口气就这样噎在喉咙里，吐不出来，也吞不下去。
酒店女侍应生正在向大卫讲述着自己离开牙医丈夫的故事，但大卫的视线却正在注视着近视眼女人：
因为，其他男人正在送兔子给近视眼女人。
“哗啦！”
如同闪电一般，近视眼女人的举动、大卫的动作，所有的所有全部串联起来，然后电影又迸发出了更加深刻而玄妙的力量，将故事带向了另外一个发展方向。
大卫强烈怀疑那个男人也是近视眼，于是冲了上前，开始质疑那个男人，根本不管对方多次的否认，甚至失去控制地用肢体控制住了那个男人，强迫对方不断移动着眼球，证明自己没有戴隐形眼镜，一直到大卫完完全全确定之后，他才意识到自己的行为已经失控，木讷僵硬地表示了道歉。
但失去控制的列车已经没有刹车了。