剩下的继续前进的帖勒瑞精灵在革命的长征路上与海神结下了深厚的友谊，海神很喜欢他们，一想到他们去了维林诺自己就很难再听到他们的歌声了，不免有些难过。于是海神说服了其中一部分精灵留下来陪自己，这部分精灵定居在法拉斯的海港，他们的君主是瑟丹。他就是魔戒电影开头的精灵三戒持有人之一，也是魔戒电影结尾处开船带佛罗多、甘道夫、爱隆、凯兰崔尔他们出海的那位黑衣精灵。瑟丹也追随诺多精灵王吉尔加拉德参加了第一次魔戒圣战，在吉尔加拉德战死之后，与爱隆一起统御中土的精灵。
在失去了蓝威的南多精灵、埃卢·庭葛的辛达精灵、瑟丹的这部分精灵之后，剩下的这部分帖勒瑞精灵终于来到了革命圣地维林诺。这样，英格威的凡雅精灵、芬威的诺多精灵、欧威的帖勒瑞精灵三族终于会师西方世界。凡雅精灵最受诸神喜爱，他们居住在诸神的身边；诺多精灵居住在诸神为他们准备的提理安城里；而因为海神很喜欢帖勒瑞精灵，所以帖勒瑞精灵居住在维林诺的海边。
在提理安城，诺多精灵的君主芬威有了第一个儿子费诺，但也失去了他心爱的妻子。于是他把部的爱转给了自己的儿子。费诺是古往今来最强大的精灵之一，他亲手打造了三颗巧夺天工的精灵宝钻，将维林诺双圣树的光辉蕴含其中，把革命的火种备份在了这三颗精灵宝钻里。后来，芬威又娶了一位凡雅精灵作为第二任妻子，生了两个儿子芬国昐和费纳芬，但是费诺与这两个弟弟不合，而这改变了整个精灵的历史。
就在这个时候，反革命头子米尔寇已经服满了数千年的刑期，假释出狱了。米尔寇把自己伪装成已经改过自新的样子，寻找着新的机会。很快，他就发现了费诺兄弟不合是一个千载难逢的可乘之机。他到处散播流言蜚语，说芬国昐要抢班夺权，要争夺费诺的继承权；说一旦费诺掌权，就要把芬国昐他们除掉；还说诸神一直不满费诺持有精灵宝钻，而不是主动上交给组织，所以诸神暗中支持芬国昐；还说诸神之所以把精灵弄到维林诺来，就是要软禁他们，要把美丽富饶的中土让给新出现的人类……
在这样的挑拨离间之下，费诺和芬国昐终于反目成仇，费诺还拔剑威胁自己的弟弟。这个事件闹得沸沸扬扬，最终引起了诸神的注意。诸神召开了听证会，最终真相大白，发现了背后挑拨离间的米尔寇，谁知米尔寇早就抢先一步逃走了，诸神的追捕又落空了。虽然元凶巨恶是米尔寇，但是费诺也难辞其咎，诸神判处他放逐十二年，也就是离开提理安城十二年。于是费诺和他的儿子们离开提理安，在北方佛密诺斯的山丘上居住，芬威因为溺爱他的长子费诺，所以也一起搬了过来。留在提理安的诺多精灵就由芬国昐统御。
有一天米尔寇悄悄的来到佛密诺斯，继续鼓动费诺，认为诸神的放逐是不公平，是嫉妒费诺的能力，为什么不跟着我去中土寻找自由，你的精灵宝钻只要在维林诺，就是不安的……谁知道费诺看穿了米尔寇的心思，知道米尔寇只不过是利用自己，米尔寇其实在打精灵宝钻的主意，于是费诺把米尔寇骂走了。米尔寇虽然打得过费诺，但是目前还是通缉犯的身份，不敢在诸神的眼皮底下惹事，于是灰溜溜的跑了。
米尔寇跑到中土，找到了另一个堕落的神灵——昂哥立安——一头大蜘蛛怪兽，它也是魔戒电影里蜇了佛罗多、最后被萨姆赶跑的那头蜘蛛怪兽的祖先。米尔寇和昂哥立安结成邪恶联盟，制定了黑暗的计划。
那正是丰收的季节，诸神在他们的宫殿里举行盛大的宴会，费诺和芬国昐也都应邀出席，两人在诸神的劝解下正式和解。但是芬威一直不满诸神放逐费诺的判决，所以留在了佛密诺斯，没有出席。就在这时候，米尔寇在昂哥立安的黑暗掩护下，来到了维林诺的双圣树前面，米尔寇用长枪刺入圣树的核心，昂哥立安将圣树吸干，然后用毒针注入毒液，从此双圣树彻底枯萎。实施完这次外科手术式的精确打击之后，米尔寇和昂哥立安迅速逃走。
这次是真的出大事了，革命的光辉——双圣树——被反革命分子给阴谋破坏了，诸神召集大家商量对策。因为费诺的精灵宝钻备份了双圣树的光芒，而且这是唯一的备份，所以诸神希望费诺拿出自己的精灵宝钻，给双圣树做一次系统还原，救活双圣树。结果费诺不同意，宁死也不愿交出精灵宝钻，费诺认为就像米尔寇说的那样，诸神只不过是要找个借口逼他把宝钻上交给组织。
与此同时，米尔寇杀到了佛密诺斯，杀死了芬威，抢走了三颗精灵宝钻。消息传来，费诺暴跳如雷，他在诸神面前大骂米尔寇，将其改名为魔苟斯，从此之后精灵都以这个名字来称呼米尔寇（改李尽忠为李尽灭……）。
逃走的魔苟斯和昂哥立安分赃不均，双方都想要精灵宝钻，结果引发了内讧，魔苟斯差点被昂哥立安勒死，关键时刻忠于魔苟斯的一群炎魔及时赶到，赶跑了昂哥立安。魔苟斯聚集残部，重建了安格班的堡垒。魔苟斯就坐镇在安格班的地底，头戴一顶巨大的铁王冠，上面镶着那三颗精灵宝钻。
费诺一不做二不休，在拒绝了诸神的请求之后，他和他的儿子们跑回提理安，在所有诺多精灵面前起誓，精灵宝钻只能属于他们，不管是神还是精灵，魔苟斯还是半兽人，人类还是其它，谁也不能把精灵宝钻夺走。接着他们鼓动大家出发去中土，去夺回精灵宝钻，去自由自在的统治中土，而不是在维林诺活在诸神的屋檐底下。
芬国昐斥责他胡说八道，双方又一次吵了起来。争论的最终结果，费诺这一方的观点占据了上风，大多数诺多精灵都动心了，比如芬国昐的儿子芬巩和费纳芬的女儿凯兰崔尔，他们都渴望去中土世界开疆拓土。于是，费诺和忠于他的精灵们作为先行部队，追击魔苟斯，芬国昐虽然不情愿，但是大多数诺多精灵都同意，他也不愿意与大家分离，于是带领大部队随后出发。只有一小部分诺多精灵选择了留在提理安城。
要想从西方世界维林诺回到中土世界，首先得需要船，但是诺多精灵没有船，于是费诺想要拉拢居住在海边的帖勒瑞精灵一起上路，共同去中土干一票大事。结果帖勒瑞精灵不为所动，最终双方拔刀相向，诺多精灵击败了帖勒瑞精灵，夺取了大量船只，扬帆出海去往中土。海神为无辜死难的帖勒瑞精灵悲伤哭泣，大海上卷起了滔天的风浪，很多诺多精灵葬身海底，剩下的诺多精灵终于成功来到中土大陆的北方海岸。