“别跑！给我叶子！”喜羊羊用寒冰枪把前面的桥冻结，泥人连滚带爬的过了桥，可当喜羊羊踩上去时，桥哗啦啦的四分五裂了。泥人站在桥对面嚣张的跳舞挑衅他。
但他太过得意忘形，连自己踩着冰滑出悬崖了都没发现。
危急时刻，喜羊羊终于再次成功使出寒冰枪的遁地功能，抓住悬崖边的树枝救了泥人。
喜羊羊打算把泥人甩上去，可树枝在关键时候突然断裂，眼看着他们一起往悬崖下掉去，泥人将自己成球状包裹住喜羊羊，他们安全的降落崖底。
泥人在最后把掉落在不远处的叶子钥匙让给喜羊羊。
我偷了你的东西，你却奋不顾身的救了我，你是好人。假装寻找叶子而往远处走去的泥人嘴角挂着笑，善良的小羊，一路顺风啊。
一路上，灰太狼为小灰灰扫清所有障碍。
没机会出手的欣羊羊惊叹：这就是为了保护孩子而爆发出来的力量吗？好厉害！
终于累了的小灰灰靠在灰太狼背上看着天空：“狗狗，你对你以前的主人也这么忠诚吗？”
他知道狗狗为他做的一切：“这种感觉就像爸爸对我妈妈一样。无论妈妈怎么打骂，爸爸总是不离不弃。狗狗，你好像我爸爸，他以前也是这样保护我，而且，他捏泥人很棒的。”
这时，老鹰突然来袭，灰太狼英勇的上前与它搏斗，欣羊羊把他拉开放在小灰灰怀里：打的过吗你就上？
“欣羊羊姐姐加油！”小灰灰一边给欣羊羊加油一边检查灰太狼有没有受伤，他翻开灰太狼背上的毛，那里有一个V字形疤痕。
这个疤痕，是爸爸之前为了保护他留下的啊。小灰灰不可置信：“爸爸？”
是爸爸！小灰灰很开心，原来爸爸一直在他身边！
小灰灰跑到赶走老鹰坐在树下休息的欣羊羊身边：“欣羊羊姐姐，你有没有小狗鼻子装扮？”
欣羊羊还真有，是之前和美羊羊她们玩装扮游戏剩下的。她们只买了狗耳朵和尾巴，狗鼻子装扮是商家送的，但是因为太丑没人想要，她当时又找不到地方放，就随手塞异次元口袋里了，没想到现在用上了。
小灰灰高兴的让欣羊羊帮他戴上狗鼻子装扮，一蹦一跳的跑回去找灰太狼了。
“爸爸！”小灰灰一把扑倒灰太狼：“你看我们像不像？”
灰太狼愣住了：“汪…汪汪。”
“不管爸爸变成什么样，小灰灰都最喜欢爸爸！”小灰灰笑弯了眼睛：“我知道爸爸变成了狗狗，偷偷做大英雄保护我们，我是不会告诉别人的。”
灰太狼感动得热泪盈眶：“汪汪！”儿子，爸爸爱你！
正自责弄丢了叶子钥匙的犀牛大叔以为喜羊羊不会回来了，可突然一双脏兮兮的手伸到他面前，手心里正躺着他弄丢的叶子钥匙。
喜羊羊冲他笑着：“叶子抢回来了，给你。”
原来之前犀牛大叔以为他们是来抢叶子钥匙，才把他们拒之门外的。现在误会解除，犀牛大叔把叶子钥匙给喜羊羊，让他快回去救羊村。
另一边，已经跟着白眼狼到泥潭的懒羊羊他们被泥人包围，这才明白白眼狼一直在骗他们，那些泥人就是他的手下。
欣羊羊他们赶了好久的路，然后发现他们并不知道泥潭的位置，兜兜转转又回到了原地，此时寻找他们的喜羊羊甚至还没来得及发现欣羊羊留下的记号。
喜羊羊摸了摸小灰灰的头：“不是说好了在原地等我的吗？外面很危险的。”
小灰灰乖巧答：“我有欣羊羊姐姐和爸爸保护，不会危险的。”
以为小灰灰不会暴露自己的灰太狼呆滞：！！！
喜羊羊震惊脸：“你说你爸爸在这里吗？！”
欣羊羊同款震惊（虽然是演出来的）：“我没看到过灰太狼啊！”
小灰灰骄傲的点点头指向狗狗：“就在这里啊。”
喜羊羊持续震惊：“你是说狗狗就是你的爸爸？”
“是啊”小灰灰一只手撑在地上，一只手放在脸颊旁边，甚至还重新戴上了狗鼻子装扮：“汪汪！你看我这小狗装得像不像？”
灰太狼劫后余生：真是吓死我了！
喜羊羊松了口气：“原来你和狗狗在玩过家家啊。叶子已经被我找到了，我们赶快回去吧。”
他们终于来到储藏室，泥人们正扮做小羊们的样子闭上眼睛垂着头，排成一排站在那里。
“师伯！”喜羊羊来到羊果果面前拿出叶子钥匙：“我把钥匙带回来了。”
泥人扮的小羊们纷纷睁开眼睛，他们笑得邪恶，唯有被喜羊羊搭话的羊果果举臂欢呼：“太好了，喜羊羊！”
说着就要朝他走去，举臂的动作没停。
欣羊羊一把将喜羊羊拉走，站在远处警惕的看着他们：“你们到底是谁？师伯和哥哥他们呢？你们把他们怎么了！”
“欣羊羊你在说什么？”羊果果他们往前走试图靠近：“我们就在这里啊。”
“你们胡说！”欣羊羊又带着喜羊羊退了几步：“我哥哥才不会像你这么冷漠！之前他都会第一时间来我身边的；美羊羊也不会笑得这么坏，至少不会对我笑得这么坏；暖羊羊就更不可能露出你这种表情了。最最重要的是，你们知道我偷跑出去后居然这么平静！这不正常。还有”欣羊羊指了指假羊果果的脚：“你露馅了。”
“居然被你看出来了”泥人们变回原本的模样：“那我们只好强来了！”
泥人们咆哮着朝他们冲来：“乖乖束手就擒吧！”
欣羊羊本打算试试烈火扇的威力，但灰太狼扔过来一根木棍，把泥人们团灭了。
他们趁此机会赶紧离开了这里。
摆脱泥人，喜羊羊感激的摸了摸灰太狼的头：“狗狗，你又救了我呢。”
灰太狼骄傲的扭过头：我要救的又不是你。
小灰灰抓起他们的手放在一起：“爸爸说过，好朋友一定会保护对方的！”
灰太狼立马别扭的把手拿开：喜羊羊，谁愿意做你的朋友啊。
他们来到白眼狼的驻地，里面有很多泥人在巡逻，喜羊羊和欣羊羊思考该怎么进去，一直执着于敲晕他们的灰太狼屡次被小灰灰意外打断。
突然，小灰灰在他们的手腕上各绑上一条草绳：“这是我编的友情手环，我们戴了手环就是一辈子的好朋友！”
他们都笑着应下了。