（起）
燕王世子朱高炽的抵达，为凝重紧张的南京城增添了一丝微妙的气息。这个少年老成的侄子，在朱标眼中，既是需要安抚的侄辈，也是牵制其父朱棣的重要人质。朱标给予其极高的礼遇，安排其入住紧邻皇宫的豪华府邸，并指派博学大儒为其讲学，名为教导，实亦含有监控之意。
朱高炽表现得极为恭顺低调，每日除了入宫向朱元璋请安（多在殿外行礼，并不常打扰），便是闭门读书，偶尔与指派的大儒探讨经义，举止言行，挑不出任何错处。他对朱标更是执礼甚恭，一口一个“皇伯父”，显得孺慕而依赖。
然而，毛骧发现的异常情况，让朱标不敢有丝毫大意。他下令加强对燕王旧邸及朱高炽住所的监控，所有往来人员，皆需记录在案。
（承）
调查很快有了眉目。那些暗中出入燕王旧邸的不明身份者，经过追踪，发现他们最终与几位并不起眼的中低级官员有所接触，而这些官员，又或多或少与都督府佥事李坚存在一些公务或私谊上的关联。
李坚！“烛龙”的嫌疑人之一！难道他与燕王府暗中有勾结？朱标心中警铃大作。若李坚真是“烛龙”，且与朱棣有所联络，那他们的图谋就绝非小可。
“继续盯紧李坚和那些官员，还有燕王旧邸！看看他们到底在密谋什么！”朱标对毛骧下令，“但要格外小心，李坚是军中老将，反侦察意识极强，切莫被他察觉。”
与此同时，北疆前线传来消息，扩廓帖木儿的前锋骑兵已开始频繁叩边，与明军哨骑发生多次小规模冲突，大战一触即发。朱标不得不将更多精力投入到应对北元威胁上，命令徐达做好亲赴前线指挥的准备。
（转）
这一日，朱高炽依例入宫向朱元璋请安后，转而来东宫拜见朱标。闲谈间，朱高炽忽而提及，他在北平时常听父王言及，皇伯父监国辛劳，北元猖獗，他身为朱家子孙，虽年幼，亦愿为君分忧。他提到，曾听父王麾下将领议论，北元此次南侵，其粮草囤积于一处名为“黑水峪”的隐秘山谷，若能出奇兵袭之，或可事半功倍。
“黑水峪？”朱标心中一动，这个名字他似乎在兵部舆图上见过，但并非特别标注的要地。朱高炽一个深居王府的少年，如何得知这等军机？是朱棣有意借其口传达，还是另有人借此少年之口散布消息？
朱标不动声色，勉励了朱高炽几句，称赞其年少有为，心系社稷，随后便让他退下了。朱高炽走后，朱标立刻召来兵部官员查询“黑水峪”，并命毛骧核查此情报来源。
（合）
兵部回报，“黑水峪”确有其地，位于漠南深处，地势险要，但并无确切情报显示北元在此囤积大量粮草。毛骧的调查则暂时没有结果，无法证实此消息是来自燕王军中，还是另有渠道。
朱标陷入沉思。朱高炽传递的这个消息，真假难辨。若是真，或许是一个破敌良机；若是假，则可能是一个诱敌深入的陷阱。而传递消息的方式，更是耐人寻味。是朱棣想借此向朝廷示好，表明合作诚意？还是“烛龙”或其他人，想利用朱高炽和这个真假难辨的情报，来误导朝廷的军事部署？
他决定谨慎行事。一方面，将此情报通报前线徐达，令其派精锐斥候前往“黑水峪”侦察，切勿贸然行动；另一方面，对朱高炽的监控提升至最高级别，他要看看，这个看似温良恭俭让的侄子，背后究竟还隐藏着什么。
数日后，正当朱标为北疆战事和“烛龙”之谜殚精竭虑之时，宫中突然传出噩耗：皇帝朱元璋病情急剧恶化，一度昏厥，太医施救后方才转醒，但已口不能言！大明帝国的天，仿佛真的要塌了！而也就在此时，毛骧紧急求见，带来了一个关于“烛龙”调查的突破性进展——他们截获了一封用密码写成的密信，破译后内容令人震惊，直指“烛龙”将在皇帝驾崩、新君未立之时，联合朝中部分文武，行废立之事！而密信中的一个暗记，经核对，与左军都督府佥事李坚平日所用私印的某个暗纹，完全一致！