（起）
老药农提供的线索，如同在浑浊的水中又投入一把泥沙，让本就扑朔迷离的局势更加复杂。“眼睛图案”、“古墓”、“像喇嘛的人”……这些碎片化的信息，似乎指向一个比白莲教更庞大、更古老的阴影。然而，此刻的朱元璋已无暇深究这背后的幽深秘辛。
当前最紧迫的，是应对即将到来的、由滁州惊变引发的直接军事威胁！黑石峪的伏击，将是扭转局面的关键一战！
“此事暂且记下，以后再议。”朱元璋果断压下对古老秘密的好奇，目光重新变得锐利如鹰，“眼下，先打好这一仗！吃掉张天佑这支人马，砍断郭天叙一条臂膀，拿到实证，俺们才能站稳脚跟，谈其他！”
“主公英明！”刘伯温和李善长齐声道。他们也明白，生存才是第一要务。
很快，黑石峪方向的详细军情如雪片般传来。
徐达不愧为一代名将，用兵老辣至极。他将主力精锐巧妙地隐藏在峪口两侧的密林和峭壁之上，多备弓弩滚木礌石。又派出小股骑兵作为诱饵，在峪口外故作松懈状巡逻，甚至故意点燃少量炊烟，做出大队人马在此扎营休整的假象。
而张天佑，显然立功心切，加之对那伪造密信中“护送药引”的情报深信不疑，一心只想抢功，并未做太过细致的侦查，便一头撞入了黑石峪这天然的口袋阵！
（承）
当张天佑的三千前锋完全进入峪口，后队也被徐达早已埋下的伏兵截断退路时，战斗毫无悬念地爆发了！
一声号炮响彻山谷！
下一刻，两侧山坡上箭如飞蝗，滚木礌石如同山洪般倾泻而下！毫无防备的滁州军瞬间人仰马翻，死伤惨重，队形大乱！
“有埋伏！中计了！”张天佑惊骇欲绝，他试图组织抵抗，但狭窄的地形使得部队根本无法展开，成了瓮中之鳖。徐达的伏兵从四面八方杀出，将其分割包围。
战斗几乎是一边倒的屠杀。滁州军虽也算精锐，但遭遇如此突如其来的毁灭性打击，士气瞬间崩溃，纷纷跪地乞降。
张天佑困兽犹斗，带着亲兵左冲右突，试图杀出一条血路，却被徐达亲自盯上。两人大战十余回合，张天佑心慌意乱，被徐达一枪扫落马下，当场生擒！
主将被擒，残存的抵抗彻底瓦解。
黑石峪伏击战，大获全胜！歼敌两千余，俘获近千（包括主将张天佑），缴获军械粮草无数。而朱元璋方面，伤亡微乎其微。
捷报传回濠州，府衙内一片欢腾！徐达、汤和等将领兴奋不已，这意味着他们不仅重创了郭天叙的实力，更掌握了决定性的证据——张天佑这个活口，就是郭天叙勾结邪教、谋害友军的铁证！
朱元璋脸上也露出了久违的、发自内心的笑容。但他并未被胜利冲昏头脑，立刻下达一连串命令：
“徐达，就地审问张天佑！给俺撬开他的嘴，坐实郭天叙的罪证！然后将俘虏严加看管，缴获物资迅速运回濠州！”
“汤和！濠州城防给俺再加固一倍！多挖壕沟，多设拒马！把他郭天叙可能来的方向，给俺变成铁桶阵！”
“李先生！加快粮草囤积和军械打造！尤其是箭矢和守城器械，越多越好！同时安抚城内百姓，告诉他们，俺朱元璋在，濠州就在！”
（转）
整个濠州如同一台高效运转的战争机器，全力开动起来。百姓们得知朱公打了大胜仗，又见军队积极备战，虽然有些紧张，但更多的是有一种主心骨在的踏实感，纷纷出力协助守城。
而滁州方面，郭天叙在得知张天佑全军覆没、本人被生擒的消息后，据说在帅府内气得吐血三升，当场昏厥过去。醒来后，他如同输红了眼的赌徒，不顾部分将领的劝阻，强行集结滁州剩余主力兵马近两万人，裹挟着被蒙蔽的士兵，浩浩荡荡杀奔濠州而来！他要用绝对的优势兵力，碾碎朱元璋，夺回“证据”，杀人灭口！
大战的阴云，彻底笼罩了两座城池。
朱元璋站在加固后的濠州城头，望着远方地平线上扬起的遮天烟尘，面色冷峻。敌众我寡，兵力对比悬殊，这将是一场艰苦的守城战。
“先生，郭天叙这是狗急跳墙了。”朱元璋对身边的刘伯温道。
刘伯温颔首：“困兽之斗，最为疯狂。然其师出无名，军心必疑。我军虽寡，然据坚城，拥大义，上下同欲，未必不能一战。”
李善长也道：“主公，城内粮草器械足支两月有余！只要将士用命，百姓协力，耗也能耗死他！”
朱元璋点头，目光扫过城头上紧张备战、却眼神坚定的士兵们，心中豪气顿生：“没错！俺倒要看看，他郭天叙有多少人命来填俺这濠州城！”
他转身，对传令兵道：“传令下去！告诉弟兄们，郭天叙弑父篡位，勾结妖人，天理难容！今日我等守城，非为一己之私，乃是为郭大帅报仇！为肃清义军叛逆！为保护身后父老乡亲！凡有斩获，赏格翻倍！凡有畏战后退者，军法从事！”
“是！”
命令传下，城头守军士气更加高昂。哀兵必胜，更何况是占据道义制高点的哀兵。
郭天叙的大军很快兵临城下，将濠州围得水泄不通。然而，面对城高池深、戒备森严的濠州，以及城头上那面“朱”字大旗和士兵们同仇敌忾的眼神，滁州军的第一次试探性进攻，很快就在密集的箭雨和滚木礌石下丢下数百具尸体，狼狈退去。
攻城战，陷入了艰苦的拉锯。
（合）
郭天依仗兵力优势，日夜不停地发动猛攻，各种攻城手段轮番上阵：云梯、冲车、掘子军（挖地道）…甚至试图收买城内细作打开城门。
然而，朱元璋这边准备充分，应对得当。徐达已押着张天佑和部分俘虏返回，亲自指挥守城；汤和则负责城内巡逻和肃奸；李善长统筹后勤，保障有力；刘伯温则不时献上计策，如用石灰包对付掘子军，用火油焚烧云梯等。
濠州城如同磐石，岿然不动。连续十余日猛攻，郭天叙军伤亡惨重，士气日益低落，军中间甚至开始流传关于郭天叙弑父和勾结妖人的传言，更是人心惶惶。
郭天叙焦躁不已，却又无可奈何。他发现自己陷入了一个泥潭：打，打不下来；退，则身败名裂，死路一条。
就在濠州攻防战陷入僵局之际，朱元璋收到了一个意外的消息。
一名来自和州（另一股义军势力所在地）的信使，冒着生命危险穿过围城，送来了一封和州义军首领的信。
信中内容让朱元璋又惊又喜：和州方面也已听闻滁州变故和郭天叙的恶行，对其所为极为不齿。他们表示，愿与朱元璋结盟，共同讨伐逆贼郭天叙！信使还透露，附近其他几股较小的义军势力，也对郭天叙的所作所为深感不安，有意响应。
这真是雪中送炭！
朱元璋立刻与刘伯温、李善长商议。
“此乃天赐良机！”李善长兴奋道，“若能与和州等部结盟，内外夹击，郭天叙必败无疑！”
刘伯温却更为谨慎：“结盟之事，需从长计议。和州此举，虽有仗义之言，恐亦有趁势扩张之实。需明确盟约，划定利益，以免驱狼引虎。”
朱元璋点头：“先生所虑极是。不过，眼下首要之务是解濠州之围，破郭天叙之军！只要操作得当，此联盟于我利大于弊！”
他立刻亲自回信，同意结盟，并提议了初步的作战方案：由和州等部联军从外部攻击郭天叙围城部队的后方和粮道，而朱元璋则看准时机，率精锐出城反击，里应外合，一举击溃郭天叙！
联盟的信使带着朱元璋的回信, 再次冒险潜出城外. 然而, 就在朱元璋紧锣密鼓地准备与盟军配合, 筹划反击之时, 负责看守张天佑的徐达, 却面色凝重地前来禀报了一个意外情况: “大哥, 那张天佑…刚刚试图咬舌自尽, 虽被救下, 但伤势颇重. 昏迷前, 他断续嘶吼, 说…说郭天叙背后不止有白莲教, 还有…还有‘北边来的贵人’撑腰, 让我们…让我们就算赢了也是死路一条…” 北边来的贵人?! 元廷?! 朱元璋的心猛地一沉! 难道郭天叙竟然疯狂到暗中投靠了元廷?! 如果真是这样, 那这场原本是义军内部清算的战争, 性质将彻底改变! 他们面临的, 可能将是元廷精锐的介入! 整个战略, 必须重新评估!……