晋纪十九
公元342年
春季正月初一（己未日），发生了日食。
正月初七（乙丑日），朝廷宣布大赦天下。
豫州刺史庾怿送酒给江州刺史王允之，王允之察觉酒中有毒，便先让狗喝了，狗随即死亡，他便秘密将此事上奏给了皇帝。皇帝说：“大舅庾亮已经扰乱过天下，小舅你又想这样做吗！”二月，庾怿饮下毒酒自杀。
三月，朝廷首次将武悼皇后的牌位供奉到晋武帝的宗庙里，让她配享武帝祭祀。
庾翼镇守武昌时，当地多次出现怪异现象，他便想把镇守地迁移到乐乡。征虏长史王述写信给庾冰说：“乐乡距离武昌有一千多里，数万士兵突然迁移，还要修建城墙营垒，官府和百姓都会承受巨大的劳役。此外，江州需要逆江而上数千里，为乐乡的军府供应物资，徭役会增加一倍。况且武昌本是江东镇守防御的中心，不只是抵御长江上游的敌人而已；一旦有紧急情况发生，传递消息、快速驰援都很方便。如果迁移到乐乡，那里地处西部边境，万一长江沿岸发生变故，两地无法相互救援。地方上的重要将领，本就该驻守在要害之地，形成内外呼应的局势，让敌人的觊觎之心不敢萌生。从前秦始皇忌惮‘亡胡’的预言，最终却为刘邦、项羽推翻秦朝创造了条件；周宣王厌恶‘檿弧箕服’的歌谣，反而酿成了褒姒乱周的灾祸。所以通达事理的君子，会坚守正道行事，那些祈福避灾的做法，都不会采用；当前应选择符合治国常理的举措，为国家长远利益考虑。”朝廷大臣讨论后也认为王述的话有理，庾翼于是放弃了迁移的打算。
夏季五月，晋成帝（司马衍）身体不适；六月初五（庚寅日），病情加重。有人伪造尚书府的文书，下令宫门不得让宰相进入，大臣们都惊慌失色。庾冰说：“这一定是假的。”于是派人追查，发现文书果然是伪造的。成帝的两个儿子司马丕、司马弈，当时都还在襁褓之中。庾冰自认为兄弟几人掌权已久，担心皇帝去世后，自己家族与皇室的亲属关系逐渐疏远，被他人离间，便屡次劝说皇帝：“国家面临强敌，应当立年长的君主。”他请求立皇帝的同母弟、琅邪王司马岳为继承人，皇帝同意了。中书令何充说：“父子相传是先王定下的制度，改变这一制度的人，很少有不引发战乱的。从前周武王不把王位传给贤明的弟弟周公，并非不疼爱弟弟，而是为了遵守礼法。如今若是琅邪王继位，年幼的皇子该如何安置！”但庾冰不听。随后，朝廷下诏，立司马岳为皇位继承人，同时让司马弈过继给已故的琅邪哀王，继承琅邪王爵位。六月初七（壬辰日），庾冰、何充与武陵王司马曦、会稽王司马昱、尚书令诸葛恢一同接受皇帝遗诏，辅佐新君。六月初八（癸巳日），晋成帝去世。成帝幼年继位，起初未能亲自处理朝政；等他长大成人后，颇有勤俭的品德。
六月初九（甲午日），琅邪王司马岳登基称帝（即晋康帝），宣布大赦天下。
六月十四（己亥日），朝廷封成帝之子司马丕为琅邪王，司马弈为东海王。
康帝在守丧期间沉默少言，将朝政托付给庾冰和何充。秋季七月初一（丙辰日），朝廷将成帝安葬在兴平陵。康帝步行送葬，到阊阖门后，才换乘素色车子前往陵墓所在地。葬礼结束后，康帝在朝堂召见大臣，庾冰、何充陪坐在旁。康帝说：“我能继承大业，全靠二位的力量。”何充说：“陛下能登基，是庾冰大人的功劳；如果当初听从我的建议（立皇子为继承人），恐怕就见不到如今的太平局面了。”康帝面露惭愧之色。七月初四（己未日），朝廷任命何充为骠骑将军、都督徐州、扬州的晋陵诸军事，兼任徐州刺史，镇守京口，这是为了避开庾氏家族的势力。
冬季十月，前燕王慕容皝将都城迁到龙城，在境内宣布大赦。
建威将军慕容翰对慕容皝说：“宇文部强盛已久，屡次成为我国的祸患。如今逸豆归篡夺王位，部众并不归附他。加上他资质平庸、见识浅薄，手下将帅没有才能，国家没有可靠的防御力量，军队也没有整齐的编制。我曾在宇文部待过很久，熟悉那里的地形；他们虽然表面依附强大的羯人（指后赵），但两地相隔遥远，声势无法呼应，无法获得有效救援；现在如果攻打他们，一定能百战百胜。但高句丽距离我国很近，一直有觊觎我国的野心。他们知道宇文部灭亡后，灾祸就会降临到自己头上，必然会趁虚而入，偷袭我们没有防备的地方。如果留下少量兵力防守，不足以守住国土；留下大量兵力，进攻宇文部的兵力又不够。高句丽是我们的心腹之患，应当先消灭它；看它的实力，一次进攻就能攻克。宇文部是只懂自保的敌人，一定不会远道而来争夺利益。攻克高句丽后，再回头攻打宇文部，就像翻手一样容易。平定这两个国家后，就能占据东海的全部利益，国家富足、兵力强盛，没有后顾之忧，之后就可以图谋中原了。”慕容皝说：“好！”于是决定攻打高句丽。
前往高句丽有两条路，北道平坦宽阔，南道狭窄险峻，将领们都想走北道。慕容翰说：“高句丽会按常理推测，认为我们的大军会走北道，必然会重点防守北道，轻视南道。大王应率领精锐兵力从南道进攻，出其不意，攻克丸都（高句丽都城）不在话下。另外派遣一支偏师走北道，即使北道的军队遭遇挫折，高句丽的核心已经被我们击溃，其他兵力也起不了作用。”慕容皝听从了他的建议。
十一月，慕容皝亲自率领四万精锐兵力从南道进军，任命慕容翰、慕容霸为前锋；另外派遣长史王寓等人率领一万五千名士兵从北道进军，讨伐高句丽。高句丽王高钊果然派弟弟高武率领五万精兵防守北道，自己则率领弱兵防守南道。慕容翰等人率先抵达南道，与高钊的军队交战，慕容皝随后率领大军赶到。前燕左常侍鲜于亮说：“我作为俘虏，蒙受燕王以国士之礼相待，不能不报答这份恩情；今天，就是我以死相报的日子！”说罢！他便独自率领几名骑兵率先冲锋，突破高句丽的军阵，所到之处无人能挡。高句丽军队的阵脚大乱，前燕大军趁机猛攻，高句丽军大败。前燕左长史韩寿斩杀高句丽将领阿佛和度加，各军乘胜追击，攻入丸都。高钊独自骑马逃跑，前燕轻车将军慕舆泥追击，俘获高钊的母亲周氏和妻子后返回。此时，北道的王寓等人与高句丽军交战，全军覆没，慕容皝因此不再继续追击。他派人招降高钊，高钊却拒不露面。
慕容皝准备撤军时，韩寿建议说：“高句丽的土地偏远，无法长期驻守。如今他们的君主逃亡、部众离散，躲藏在山谷中；我们的大军一旦撤离，他们必然会重新聚集，收整残余力量，仍会成为我们的祸患。请陛下将高钊父亲高乙弗利的尸体挖出，囚禁他的母亲，带回我国；等高钊主动前来投降时，再把尸体和母亲还给她，用恩德和信义安抚他，这才是上策。”慕容皝听从了他的建议，于是派人挖开高乙弗利的陵墓，运走尸体，搜刮高句丽王府中历代积累的珍宝，俘虏男女百姓五万多人，又烧毁高句丽的宫殿，摧毁丸都城后撤军。
十二月十六（壬子日），晋康帝册立妃子褚氏为皇后，征召豫章太守褚裒（褚皇后的父亲）为侍中、尚书。褚裒认为自己是皇后的父亲，不愿在朝廷中枢任职，苦苦请求外任；朝廷于是任命他为建威将军、江州刺史，镇守半洲。
此时，后赵王石虎在邺城修建了四十多座台观（高台楼阁），又在洛阳、长安营建宫殿，参与修建的工匠民夫达四十多万人；他还打算从邺城修筑阁道到襄国，下令黄河以南四州（豫州、兖州、徐州、扬州北部）准备南伐的物资，并州、朔州、秦州、雍州整治西讨的军备，青州、冀州、幽州规划东征的方案，各州都按“每三户出五人”的比例征发兵役。各州参与制造铠甲的士兵有五十多万人，造船的工匠有十七万人，其中被水淹死、被虎狼吃掉的，占了三分之一。此外，王公贵族、地方官员竞相谋取私利，百姓失去产业，生活困苦不堪。贝丘人李弘趁着百姓心怀怨恨，自称自己的姓名应验了预言，于是联络党羽，设置各级官员；事情败露后，李弘被诛杀，受牵连被治罪的有几千家。
石虎打猎没有节制，常常清晨外出、深夜返回，还经常微服出行，亲自视察工程劳役。侍中京兆人韦謏劝谏说：“陛下轻视天下的重任，在有兵器的人之间随意出行，万一遇到狂徒作乱，即使有智谋勇力，又能施展在哪里呢！另外，您无休止地征发徭役，耽误百姓耕种收获，路上满是百姓的哀叹声，这恐怕不是仁德圣明的君主能容忍的事。”石虎赏赐韦謏粮食和布帛，却更加频繁地兴办工程，依旧随意出游视察。
秦公石韬受到石虎的宠爱，太子石宣很厌恶他。右仆射张离兼任五兵尚书，想讨好石宣，于是劝他说：“如今各藩王的官吏、兵力超过了规定限额，应当逐渐裁减，来加强太子您的势力。”石宣让张离上奏：“秦公、燕公、义阳公、乐平公，允许他们设置官吏一百九十七人，手下士兵二百人；自此以下的藩王，官吏和士兵按照现有数量的三分之一设置，剩余的五万兵力，全部划归东宫。”从此，各藩王都心怀怨恨，与太子之间的矛盾更加加深。
青州官员上奏说：“济南平陵城北面的石虎（石头雕刻的虎像），一夜之间移到了城东南，有一千多只狼和狐狸的脚印跟在后面，脚印踩出了小路。”石虎高兴地说：“石虎，就是我啊；它从西北迁移到东南，是上天想让我平定江南啊。传令各州军队明年全部集结，我要亲自率领大军，遵奉天命南征。”大臣们都上前祝贺，上呈《皇德颂》的有一百零七人。石虎下令：“每五名应征士兵要缴纳一辆车、两头牛、十五斛米、十匹绢，无法按规定缴纳的人斩首。”百姓甚至卖掉子女来供应军需，但仍无法满足要求，路边树上上吊自杀的人随处可见。
公元343年
春季二月，高句丽王高钊派他的弟弟向燕国称臣朝贡，进献的珍奇异物有上千件。前燕王慕容皝于是归还了高钊父亲的尸体，但仍然留下他的母亲作为人质。
宇文逸豆归派他的丞相莫浅浑率军攻打燕国；燕国众将领争相请求迎战，前燕王慕容皝却不允许。莫浅浑因此认为慕容皝害怕自己，便终日沉迷饮酒、放纵打猎，不再设置防备。慕容皝派慕容翰率军出击，莫浅浑大败，仅自身逃脱，他的部众全被俘虏。
庾翼为人慷慨激昂，喜好建功立业，不崇尚浮华。琅邪内史桓温是桓彝的儿子，娶了南康公主，性格豪爽，有风度气概。庾翼与他关系友好，约定共同平定天下。庾翼曾向晋成帝推荐桓温说：“桓温有英雄之才，希望陛下不要把他当作普通人对待，也不要只把他当作普通女婿看待。应当把周宣王时方叔、召虎那样的重任托付给他，他必定能建立拯救国家于危难的功勋。”当时杜乂、殷浩都以才华名望闻名天下，唯独庾翼不看重他们，还说：“这类人应当束之高阁，等天下太平后，再慢慢商议他们的任用。”殷浩多次推辞朝廷的征召任命，退居在祖先墓地旁，几乎有十年之久，当时的人把他比作管仲、诸葛亮。江夏相谢尚、长山县令王蒙常常观察他的动向，以此判断江南的兴亡。两人曾一起去探望殷浩，知道他有坚定隐居的志向，返回后相互说道：“殷深源（殷浩字深源）不出来做官，百姓该怎么办啊！”谢尚是谢鲲的儿子。庾翼请殷浩担任司马；朝廷下诏任命殷浩为侍中、安西军司，殷浩没有应召。庾翼写信给殷浩说：“王夷甫（王衍字夷甫）树立的名声并非真实，他虽然空谈玄道，实际上助长了浮华竞争的风气。有德行的君子，遇到合适的时机，难道能像他那样吗！”殷浩还是不肯出来任职。
殷羡担任长沙相时，在郡中贪婪残暴，庾冰写信给庾翼，嘱托他关照殷羡。庾翼回复说：“殷羡骄横自大，也似乎是因为他有个有才华的儿子（指殷浩），所以我姑且让众人对他稍加容忍。大致来说，江东的政事，一向是优待豪强，这些豪强常常成为百姓的祸害；偶尔施行法令，却只针对贫苦百姓。比如往年偷窃石头城粮仓一百万斛米的，都是豪强将领之流，却只杀了粮仓督监来搪塞责任。山遐担任余姚县令时，为官府查出豪强隐藏的两千户百姓，结果众人一起驱赶他，让他无法安身。虽然这些都是前任宰相的昏庸谬误所致，但江东的局势越来越糟，确实是因为这个原因。我们兄弟不幸，深陷这种局面，既然不能脱身于乱世之外，就应当共同擦亮眼睛，整顿朝政。荆州管辖的二十多个郡中，只有长沙郡治理得最糟糕；对作恶的人不加以罢免，这与杀粮仓督监来塞责又有什么区别呢！”山遐是山简的儿子。
庾翼把消灭胡人、攻取蜀地当作自己的责任，于是派遣使者向东联合前燕王慕容皝，向西联合张骏，约定日期大举出兵。朝廷大臣多数认为此事难以实现，只有庾冰与他意见一致，而桓温、谯王司马无忌也都赞成。司马无忌是司马承的儿子。
秋季七月，后赵汝南太守戴开率领几千人向庾翼投降。七月初八（丁巳日），朝廷下诏商议收复中原的策略。庾翼打算率领所统领的全部兵力北伐，上表推荐桓宣担任都督司、雍、梁三州及荆州四郡诸军事、梁州刺史，先进军丹水；任命桓温为前锋小督、假节，率领部众进入临淮；还征发所管辖六州的奴仆以及车辆、牛、驴、马，百姓对此哀叹愤怒。
代王拓跋什翼犍再次向前燕求婚，前燕王慕容皝让他献上一千匹马作为聘礼；拓跋什翼犍不给，而且态度傲慢，没有女婿应有的礼节。八月，慕容皝派世子慕容俊率领前军师慕容评等人攻打代国。拓跋什翼犍率领部众避开，燕军没有遇到敌人，于是撤军返回。
此时，成汉君主李寿去世，谥号为昭文，庙号为中宗；太子李势即位，宣布大赦天下。
后赵太子石宣攻打鲜卑斛谷提，大败敌军，斩杀三万人。
宇文逸豆归擒获段辽的弟弟段兰，把他送到后赵，同时献上一万匹骏马。后赵王石虎命令段兰率领他的五千名鲜卑部众驻守令支。
庾翼想把镇守地迁移到襄阳，担心朝廷不允许，于是上奏说要迁移到安陆。晋康帝及朝廷大臣都派遣使者劝阻庾翼，庾翼却违抗诏令向北行进；到达夏口后，又上表请求镇守襄阳。庾翼当时拥有四万兵力，朝廷下诏加授他都督征讨诸军事。在此之前，车骑将军、扬州刺史庾冰多次请求外出任职，八月二十二日（辛巳日），朝廷任命庾冰为都督荆、江、宁、益、梁、交、广七州及豫州四郡诸军事，兼任江州刺史，假节，镇守武昌，作为庾翼的后援。征召徐州刺史何充担任督扬、豫、徐州之琅邪诸军事，兼任扬州刺史、录尚书事，辅佐朝政。任命琅邪内史桓温为都督青、徐、兖三州诸军事、徐州刺史，征召江州刺史褚裒为卫将军，兼任中书令。
冬季十一月初九（己巳日），朝廷宣布大赦天下。
公元344年
春季正月，后赵王石虎在太武殿宴请群臣，有一百多只白雁聚集在马道南侧，石虎下令射杀它们，却一只也没射中。当时各州集结的兵力已有一百多万，太史令赵揽秘密对石虎说：“白雁聚集在宫殿庭院，是宫室将要空寂的征兆，不宜向南进军。”石虎相信了他的话，于是前往宣武观举行盛大阅兵，之后便停止了南征的准备。
成汉君主李势改年号为太和，尊奉母亲阎氏为皇太后，册立妻子李氏为皇后。
前燕王慕容皝与左司马高诩商议讨伐宇文逸豆归。高诩说：“宇文部实力强盛，现在不攻取，将来必定成为我国祸患，攻打它一定能取胜；但这场战事对将领不利。”他出宫后对人说：“我这一去必定无法返回，但忠臣不会回避危难。”于是慕容皝亲自率军讨伐宇文逸豆归，任命慕容翰为前锋将军，刘佩为副将；又分别命令慕容军、慕容恪、慕容霸以及折冲将军慕舆根领兵，兵分三路同时进发。高诩即将出发时，没见到妻子，便派人转告她家中事务，随后启程。
宇文逸豆归派南罗大（官职名）涉夜干率领精锐兵力迎战。慕容皝派人快马传令给慕容翰说：“涉夜干勇冠三军，应当稍稍避开他。”慕容翰说：“宇文逸豆归调遣国内全部精锐兵力交给涉夜干，涉夜干一向有勇猛的名声，是宇文部全族的依靠。如今我们击败他，宇文部就会不攻自溃。况且我非常了解涉夜干的为人，他虽有虚名，实际却容易对付，不应回避他，以免挫伤我军士气。”于是率军前进交战。慕容翰亲自冲锋陷阵，涉夜干出兵迎战；慕容霸从侧面截击，最终斩杀涉夜干。宇文部士兵见涉夜干战死，最终不战而溃；燕军乘胜追击，攻克了宇文部的都城。宇文逸豆归逃到漠北后死去，宇文氏从此离散灭亡。慕容皝收缴了宇文部全部的牲畜、财物，将其五千多户部众迁徙到昌黎，开拓疆土一千多里。又将涉夜干原先居住的城池改名为威德城，派弟弟慕容彪驻守，随后撤军返回。高诩、刘佩都在战斗中被流箭射中身亡。
高诩擅长天文，慕容皝曾对他说：“你有好书却不分享给我，怎么能算尽忠呢！”高诩说：“我听说君主掌握关键决策，臣子履行具体职责。掌握关键者安逸，履行职责者辛劳。所以后稷负责播种，尧帝不参与其中。观测天象、推算吉凶，需要日夜操劳，并非君主应当亲自做的事，殿下要这些知识有什么用呢！”慕容皝听后沉默不语。
起初，宇文逸豆归侍奉后赵非常恭敬，贡品源源不断地送往邺城。等到燕军讨伐宇文逸豆归时，后赵王石虎派右将军白胜、并州刺史王霸从甘松出兵救援。等他们赶到时，宇文氏已经灭亡，于是转而攻打威德城，未能攻克便撤军返回；慕容彪率军追击，击败了后赵军队。
慕容翰与宇文部交战时，被流箭射中，长期卧病在家，很少出门。后来病情逐渐好转，他在家中试着骑马驰骋。有人告发慕容翰称病却私下骑马，怀疑他想发动叛乱。前燕王慕容皝虽然依靠慕容翰的勇猛与谋略，但心中始终猜忌他，于是赐慕容翰死。慕容翰说：“我当年获罪出逃，后来又返回燕国，今日死去已经算晚了。但羯族贼人（指后赵）占据中原，我不自量力，想为国家统一华夏。这个志向没能实现，我死有遗憾，这也是天命啊！”随后饮下毒酒身亡。
代王拓跋什翼犍派他的大臣长孙秩前往燕国迎娶王妃。
夏季四月，凉州将领张瓘在三交城击败后赵将领王擢。
起初，后赵领军将军王朗对石虎说：“隆冬时节大雪严寒，皇太子却派人砍伐修建宫殿的木材，从漳水运送过来，服劳役的人有几万，路上满是哀叹声，陛下应当借外出巡游的机会下令停止此事。”石虎听从了他的建议。太子石宣因此发怒。恰逢火星停留在房宿附近，石宣让太史令赵揽对石虎说：“房宿对应天王，如今火星停留在那里，说明灾祸不小。应当让姓王的显贵大臣来承担灾祸。”石虎问：“谁可以呢？”赵揽说：“没有比领军将军王朗更显贵的了。”石虎舍不得王朗，让赵揽再说其次的人选。赵揽无法回答，便说：“其次只有中书监王波了。”石虎于是下诏，追究王波之前议论“楛矢”（古代一种箭）事件的罪过，将他腰斩，还处死了他的四个儿子，把尸体投入漳水；不久后又怜悯王波无罪，追赠他为司空，封他的孙子为侯。
后赵平北将军尹农攻打燕国的凡城，未能攻克便撤军返回。
成汉太史令韩皓上奏说：“火星停留在心宿，是宗庙没有得到妥善祭祀的警示。”成汉君主李势命令群臣商议此事。相国董皎、侍中王嘏认为：“景皇帝（李特）、武皇帝（李雄）开创基业，献皇帝（李骧）、文皇帝（李寿）继承大业，他们都是至亲，不应疏远隔绝。”于是重新下令祭祀成始祖（李特）、太宗（李雄），都称他们属于汉朝皇室后裔（成汉政权自称继承汉朝）。
东晋征西将军庾翼派梁州刺史桓宣在丹水攻打后赵将领李罴，结果被李罴击败，庾翼将桓宣贬为建威将军。桓宣羞愧愤怒，患病卧床，秋季八月初七（庚辰日）去世。庾翼任命长子庾方之为义城太守，接替桓宣统领部众；又任命司马应诞为襄阳太守，参军司马勋为梁州刺史，驻守西城。
中书令褚裒坚决推辞朝廷中枢要职；闰八月十四日（丁巳日），朝廷任命褚裒为左将军、都督兖州、徐州之琅邪诸军事、兖州刺史，镇守金城。
此时，晋康帝病重，庾冰、庾翼想立会稽王司马昱为皇位继承人；中书监何充建议立皇子司马聃，康帝采纳了何充的建议。九月二十四日（丙申日），册立司马聃为皇太子。九月二十六日（戊戌日），康帝在式乾殿去世。九月二十七日（己亥日），何充根据康帝遗旨，侍奉太子司马聃即位，宣布大赦天下。从此，庾冰、庾翼深深怨恨何充。朝廷尊奉皇后褚氏为皇太后。当时晋穆帝司马聃才两岁，太后临朝听政，行使皇帝权力。何充被加授中书监，录尚书事。何充自称已经担任录尚书事，不应再兼任中书监；朝廷同意了他的请求，又加授他侍中一职。
何充认为左将军褚裒是皇太后的父亲，应当总揽朝政，便上疏推荐褚裒参与录尚书事；朝廷于是任命褚裒为侍中、卫将军、录尚书事，持节、都督、刺史等原有官职不变。褚裒因为自己是皇室近亲，担心遭到非议猜忌，便上疏坚决请求前往藩镇任职；朝廷改任他为都督徐州、兖州、青州三州及扬州二郡诸军事、卫将军、徐州、兖州二州刺史，镇守京口。尚书省上奏说：“褚裒拜见皇太后时，在朝堂上应行臣子礼仪，私下见面时应行父子礼仪。”朝廷采纳了这一建议。
冬季十月二十三日（乙丑日），朝廷将晋康帝安葬在崇平陵。
江州刺史庾冰患病；皇太后征召庾冰入朝辅佐朝政，庾冰推辞，十一月初九（庚辰日），庾冰去世。庾翼因家族与国家的事务，留下儿子庾方之为建武将军，驻守襄阳。庾方之年纪尚轻，庾翼任命参军毛穆之为建武司马，辅佐庾方之。毛穆之是毛宝的儿子。庾翼返回夏口镇守，朝廷下诏让庾翼再都督江州，又兼任豫州刺史。庾翼推辞了豫州刺史一职，又想迁移镇守地到乐乡，朝廷没有批准。庾翼仍然修缮兵器，大规模开垦农田、囤积粮食，为日后进军做准备。
此时，后赵王石虎在灵昌津修建黄河大桥，开采石头作为桥基的中墩，石头投下后，就被水流冲走，耗费了五百多万人力，桥还是没能建成。石虎发怒，便斩杀了工匠，停止了建桥工程。
公元345年
春季正月初一（甲戌日），皇太后在太极殿设置白纱帐，抱着年幼的晋穆帝（司马聃）亲临朝堂处理政事。
这时，后赵义阳公石鉴镇守关中时，徭役繁重、赋税沉重，文武官员中有头发长的人，就被强行拔下头发做帽带，剩下的头发则拿去给宫女用。长史把这事报告给后赵王石虎，石虎征召石鉴回邺城，派乐平公石苞接替他镇守长安。随后征调雍州、洛阳、秦州、并州共十六万人修建长安未央宫。
石虎喜好打猎，到了晚年，身体肥胖得无法骑马，就造了一千辆猎车，规定日期大规模打猎。他把从灵昌津向南到荥阳、向东直到阳都的区域划为猎场，派御史监管猎场内的禽兽，有人触犯猎场规定，就处以死刑。百姓中有美女、好牛好马，御史要是索取不到，就诬陷他们触犯了“伤害禽兽”的罪名，因此被处死的有一百多人。石虎又征调各州二十六万人修建洛阳宫，征发百姓的两万头牛，分配给朔州的牧官。他还增设女官二十四等，东宫女官十二等，七十多个公侯封国各设女官九等，大规模征选民间女子三万多人，分三等分配给这些女官职位；太子、各藩王又私下下令挑选女子，又选走将近一万人。郡县官吏为了求取美女，大多强行抢夺百姓妻子，导致丈夫被杀死或自杀的有三千多人。这些女子被送到邺城后，石虎亲临朝堂挑选分级，认为负责选美的使者办事得力，有十二人被封侯。荆楚、扬州、徐州的百姓几乎全都逃亡叛乱；地方郡守、县令因没能安抚百姓，被关进监狱处死的有五十多人。金紫光禄大夫逯明趁着侍奉石虎的机会恳切劝谏，石虎大怒，派龙腾卫士把他拉扯至死。
前燕王慕容皝把官府的牛借给贫苦百姓，让他们在皇家园林里耕种，规定用官府牛的百姓要缴纳八成收成作为赋税，自己有牛的百姓缴纳七成。记室参军封裕上书劝谏，认为：“古代按十分之一征税，是天下最公正的制度。到了魏、晋时期，仁政逐渐淡薄，百姓租用官府的田地、牛，也不过缴纳六成收成，自己有牛的百姓则与官府对半分，尚且不会收取七八成的重税。自从永嘉之乱以来，天下动荡离散，武宣王（慕容廆，慕容皝之父）用恩德安抚百姓，汉族和少数民族百姓从万里之外汇聚而来，抱着孩子归附的人，就像婴儿投奔父母。因此现在的户口比过去多了十倍，其中闲置无业的人占了三四成。等到殿下您继位后，向南击败强大的后赵，向东兼并高句丽，向北攻取宇文部，开拓疆土三千里，增加百姓十万户，此时应当把皇家园林全部开放，分给新归附的百姓耕种，没有牛的百姓由官府赐给牛，不该再征收重税。况且殿下的百姓用殿下的牛耕种，牛若不属于殿下，又该属于谁呢！这样一来，等到大军南下征伐时，百姓谁不会拿着饭食、酒水来迎接王师，石虎还能跟谁一起守住地盘呢！河道沟渠有堵塞的，都应该疏通，天旱时用来灌溉，洪涝时用来排水。一个人不耕种，就可能有人挨饿。何况有几万游手好闲的人，怎么能让家家户户丰衣足食呢！如今官府官员太多，白白耗费俸禄，要是才能不足以胜任职位，就都应该淘汰。从事工商业等次要行业的人，应当设定固定人数。太学生如果三年没学成，只会堵塞贤才晋升的道路，都应该让他们回归农耕。殿下圣德宽厚贤明，广泛采纳民间意见。参军王宪、大夫刘明都因为进言违背旨意，主管官员要判处他们死刑，殿下虽然赦免了他们的死罪，却还是免了他们的官并禁止他们再任职。寻求谏言却惩罚直言的人，这就像要去越国却向北走，肯定无法实现目标！右长史宋该等人阿谀奉承、苟且偷安，轻易弹劾进谏的官员，自己没有刚正不阿的品格，却嫉妒别人有，蒙蔽殿下的耳目，是最不忠的人。”
慕容皝于是下令，说：“我看了封记室的劝谏，实在感到畏惧。国家以百姓为根本，百姓以粮食为命脉，可将所有皇家园林开放，分给没有田地的百姓。确实贫困的人，官府赐给牛；力气有余且愿意使用官府牛的人，都按照魏、晋旧制征税。河道沟渠要是真有疏通的必要，就下令按时修缮。如今战事正多，有功的人不少，赋税暂时不能减免，等平定中原后，再慢慢商议这件事。工商业者、太学生都应当裁减选择。臣子向君主进言，是非常困难的事，即使有些狂妄，也应当选择合理的意见听从。王宪、刘明虽然按罪应被罢官，也因为我气量不够，可恢复他们的原职，仍在谏官职位上任职。封裕刚正不阿，很符合忠臣的本分，赐给他五万钱。向朝廷内外宣布，有想指出我过错的人，无论身份贵贱，都不必有所忌讳！”慕容皝向来喜好文学，常亲自到学校讲授学问，考核的学生达一千多人，其中有不少滥竽充数的人，所以封裕的劝谏中提到了这件事。
此时，东晋朝廷下诏征召卫将军褚裒，想任命他为扬州刺史、录尚书事。吏部尚书刘遐、长史王胡之劝褚裒说：“会稽王（司马昱）品德高尚、声望卓着，是国家的周公，您应当把朝政大权交给她。”褚裒于是坚决推辞，返回藩镇。正月二十八日（壬戌日），朝廷任命会稽王司马昱为抚军大将军，录尚书六条事（负责处理尚书省六个部门的事务）。司马昱性情淡泊、没有贪欲，尤其擅长玄学清谈，常把刘惔、王蒙和颍川人韩伯当作清谈的宾客，又征召郗超为抚军掾，谢万为从事中郎。郗超是郗鉴的孙子，年轻时就才华出众、不受拘束。他的父亲郗愔，性情恬淡、谦退，却很吝啬钱财，积攒了几千万钱，曾打开库房让郗超随便取；郗超把钱分送给亲友故旧，一天就全送光了。谢万是谢安的弟弟，性情豁达、才华出众，当时也有名气。
这时，前燕的龙山出现黑龙和白龙，两条龙交头嬉戏，脱落角后离去。前燕王慕容皝亲自用太牢（牛、羊、猪各一头）祭祀，又在境内宣布大赦，把自己居住的新宫殿命名为和龙。
东晋都亭肃侯庾翼背上长了毒疮。他上表推荐儿子庾爰之担任辅国将军、荆州刺史，把后事托付给他；任命司马义阳人朱焘为南蛮校尉，率领一千人驻守巴陵。秋季七月初三（庚午日），庾翼去世。
随后，庾翼的部将干瓒等人发动叛乱，杀死冠军将军曹据。朱焘与安西长史江虨、建武司马毛穆之、将军袁真等人一起平定叛乱，诛杀了干瓒。江虨是江统的儿子。
八月，豫州刺史路永叛变，投奔后赵，后赵王石虎派路永驻守寿春。
庾翼去世后，朝廷大臣商议认为，庾氏家族世代镇守西部藩镇，百姓习惯了他们的治理，应当按照庾翼的请求，让庾爰之接替他的职位。何充说：“荆楚地区是国家的西门，有上百万户口。北边靠近强大的胡人，西边邻近强劲的蜀地（成汉），地势险要，方圆万里。得到合适的人镇守，就能平定中原；得不到合适的人，国家就会面临忧患，就像陆抗所说‘荆州存在，吴国就存在；荆州灭亡，吴国就灭亡’，怎么能让没经验的年轻人来担任这个职位呢！桓温才华谋略过人，有文武才能。镇守西部的重任，没人比桓温更合适。”有人又说：“庾爰之会愿意避让桓温吗？如果他依仗兵权抗拒，祸患可不小。”何充说：“桓温完全能制服他，各位不必担心。”
丹杨尹刘惔常常惊叹桓温的才能，却知道他有篡夺皇位的野心，对会稽王司马昱说：“不能让桓温驻守地势险要的地方，他的职位和封号应当经常压制。”刘惔劝司马昱亲自镇守长江上游，让自己担任军司，司马昱不听；刘惔又请求自己去镇守，司马昱也不同意。
八月十一日（庚辰日），朝廷任命徐州刺史桓温为安西将军、持节、都督荆、司、雍、益、梁、宁六州诸军事，兼任护南蛮校尉、荆州刺史，庾爰之果然不敢争夺。朝廷又任命刘惔监管沔中诸军事，兼任义成太守，接替庾方之。把庾方之、庾爰之迁到豫章。
桓温曾想趁着下雪打猎，就先去拜访刘惔，刘惔见他装束整齐严密，就说：“老贼想拿着这些东西做什么？”桓温笑着说：“我不做这些事，你怎么能安稳地坐在这里清谈呢！”
这时，成汉君主李势的弟弟、大将军李广，因为李势没有儿子，请求立自己为皇太弟，可李势不同意。马当、解思明劝谏说：“陛下兄弟不多，如果再废除兄弟，将会更加孤立危险。”坚持请求李势答应李广的请求。李势怀疑他们与李广有阴谋，就把马当、解思明抓起来处死，并诛灭他们的三族。又派太保李弈到涪城袭击李广，把李广贬为临邛侯，李广自杀。解思明被抓时，叹息说：“国家之所以不灭亡，是因为有我们几个人在啊，现在国家大概要完了！”他谈笑自若，从容赴死。解思明有智谋策略，敢于直言劝谏；马当向来深得人心。他们死后，士兵没有不哀悼的。
冬季十月，前燕王慕容皝派慕容恪攻打高句丽，攻克南苏城，设置守军后返回。
十二月，张骏（前凉君主）讨伐焉耆，焉耆投降。这一年，张骏把武威等十一郡划分为凉州，任命世子张重华为刺史；把兴晋等八郡划分为河州，任命宁戎校尉张瓘为刺史；把敦煌等三郡及西域都护等三营划分为沙州，任命西胡校尉杨宣为刺史。张骏自称大都督、大将军、假凉王，统领三州，开始设置祭酒、郎中、大夫、舍人、谒者等官职，官员设置都仿照东晋朝廷，只是略微改变名称，车马、服饰、旌旗都仿照帝王规格。
这时，后赵王石虎任命冠军将军姚弋仲为持节、十郡六夷大都督、冠军大将军。姚弋仲清廉节俭、刚正不阿，不讲究仪仗威严，说话直言不讳，石虎非常敬重他。朝廷商议重大事务时，常让他参与决策，公卿大臣都畏惧他，对他退让三分。武城左尉是石虎宠妃的弟弟，曾进入姚弋仲的军营，侵扰他的部众。姚弋仲把他抓起来斥责说：“你身为负责治安的校尉，却胁迫百姓，我作为大臣，亲眼看到了，不能纵容你。”于是命令手下把他斩首。左尉磕头求饶，血流满面，手下人一再劝谏，姚弋仲才饶了他。
前燕王慕容皝认为古代诸侯即位后，都各自使用自己的年号，于是不再使用东晋的年号，开始自称“燕王十二年”。
后赵王石虎派征东将军邓恒率领几万兵力驻守乐安，制造攻城器械，制定攻取前燕的计划。前燕王慕容皝任命慕容霸为平狄将军，驻守徒河；邓恒畏惧慕容霸，不敢进犯。
公元346年
春季正月初一（丙寅日），朝廷宣布大赦天下。
正月十四日（己卯日），都乡文穆侯何充去世。何充有器量格局，在朝堂上态度严肃端正，以国家安危为己任，选拔任用官员都依据实际功绩，不偏袒亲戚故旧。
起初，夫馀国居住在鹿山，被百济国侵犯后，部落衰败离散，便向西迁徙，靠近前燕，却没有设置防备。前燕王慕容皝派世子慕容俊率领慕容军、慕容恪、慕舆根三位将军及一万七千名骑兵袭击夫馀。慕容俊在中军指挥调度，军事事务全交给慕容恪负责。燕军最终攻克夫馀，俘虏夫馀王玄及五万多部落人口后返回。慕容皝任命夫馀王玄为镇军将军，并把女儿嫁给他。
二月十八日（癸丑日），朝廷任命左光禄大夫蔡谟兼任司徒，与会稽王司马昱共同辅佐朝政。
褚裒推荐前光禄大夫顾和、前司徒左长史殷浩；三月十二日（丙子日），朝廷任命顾和为尚书令，殷浩为建武将军、扬州刺史。顾和因母亲去世正在守丧，坚决推辞不肯任职，对亲近的人说：“古代有脱下丧服追随君主的人，是因为他们的才能足以应对时局。像我这样的人，如果任职，只会损害孝道、败坏风俗罢了。”有见识的人都赞赏他的做法。殷浩也坚决推辞。会稽王司马昱写信给殷浩说：“当前正处于艰难时期，国家衰败到了极点，您见识深远、才学深厚，足以拯救国家。如果您仍坚持退让，顺遂个人隐居的心愿，我担心天下大事就会就此败坏。您的去留，关系到当下国家的兴衰，家国命运紧密相连，您应当慎重考虑。”殷浩这才就职。
夏季四月初一（己酉日），发生了日食。
五月初九（丙戌日），西平忠成公张骏去世。前凉官员推举世子张重华为使持节、大都督、太尉、护羌校尉、凉州牧、西平公、假凉王；在境内宣布大赦；尊奉嫡母严氏为大王太后，生母马氏为王太后。
后赵中黄门严生憎恨尚书朱轨，恰逢长期下雨，严生便诬陷朱轨没有修整道路，还诽谤朝政，后赵王石虎把朱轨关进监狱。蒲洪劝谏说：“陛下已经有了襄国、邺城的宫殿，又修建长安、洛阳的宫殿，打算用来做什么呢？制造一千辆猎车，划定几千里区域饲养禽兽，掠夺十几万百姓的妻女来充实后宫，圣明的帝王，难道会这样做吗？如今又因为道路没修好，想杀尚书。陛下不施行德政，上天降下大雨，七十天才放晴。放晴刚两天，即使有百万神兵，也无法清除道路上的积水泥泞，更何况是人呢！朝政刑罚如此混乱，对天下百姓、对后代子孙该如何交代！希望陛下停止工程劳役，废除猎苑，释放宫女，赦免朱轨，以满足众人的期望。”石虎虽然不高兴，但也没有治蒲洪的罪，还因此停止了长安、洛阳的工程，但最终还是杀了朱轨。石虎又制定了“私下议论朝政治罪”的法令，允许官吏告发上司，奴仆告发主人。公卿大臣以下官员，上朝时只能用眼神互相示意，不再敢互相来往交谈。
后赵将军王擢攻打张重华，袭击武街，抓获护军曹权、胡宣，把七千多户百姓迁徙到雍州。凉州刺史麻秋、将军孙伏都攻打金城，金城太守张冲请求投降，凉州上下震动。张重华征发境内全部兵力，派征南将军裴恒率领军队抵御后赵。裴恒在广武扎营，却长期不与后赵交战。凉州司马张耽对张重华说：“国家的存亡取决于军队，军队的胜败取决于将领。如今商议推举将领，大多推荐旧臣老将。但韩信被重用时，并非凭借旧臣的资历。英明君主选拔将领，不拘泥于固定人选，只要有才能胜任，就授予重任。如今强敌逼近边境，众将却按兵不动，人心惶恐不安。主簿谢艾，文武双全，可以任用他抵御后赵。”张重华召见谢艾，询问御敌策略；谢艾请求率领七千兵力，保证击败后赵，以此报答国恩。张重华任命谢艾为中坚将军，拨给他五千步兵和骑兵，让他攻打麻秋。谢艾领兵从振武出发，夜里有两只猫头鹰在军营中鸣叫，谢艾说：“玩六博棋时，掷出‘枭’棋的人获胜。如今猫头鹰在军营中鸣叫，是战胜敌人的征兆。”随后进军与后赵军交战，大败后赵军，斩杀五千人。张重华封谢艾为福禄伯。
麻秋攻克金城时，金城县令、敦煌人车济拒不投降，用剑自杀。麻秋又攻打大夏，护军梁式抓获太守宋晏，献城投降麻秋，麻秋派宋晏写信招降宛戍都尉、敦煌人宋矩。宋矩说：“作为臣子，既然不能建功立业，就只能以死坚守气节！”他先杀死妻子儿女，然后自刎。麻秋说：“这都是义士啊。”于是派人收殓他们的尸体安葬。
冬季，成汉太保李弈从晋寿起兵反叛，蜀地百姓大多追随他，部众达几万人。成汉君主李势登上城楼抵抗，李弈单人匹马冲击城门，守城士兵用箭射死李弈，他的部众随即溃散。李势在境内宣布大赦，改年号为嘉宁。李势骄奢淫逸，不关心国家事务，常住在皇宫中，很少接见公卿大臣，疏远猜忌旧臣，信任身边亲信，谗言谄媚之风盛行，刑罚苛刻泛滥，从此朝廷内外人心离散。蜀地原本没有獠人（古代西南少数民族），这时獠人开始从山中迁出，从巴西到犍为、梓潼，十几万户獠人布满山谷，无法控制，成为百姓的大祸害。再加上饥荒，成汉境内一片萧条。
东晋安西将军桓温准备讨伐成汉，部将辅佐都认为不可行。江夏相袁乔劝谏说：“谋划大事，本就不是普通人能理解的，有智慧的人心中清楚，不必等众人意见一致。如今天下的祸患，只有胡人（后赵）、蜀人（成汉）两个敌寇而已。成汉虽然地势险要坚固，但比后赵弱小，要消灭敌寇，应先从容易的下手。李势无道，臣民不归附他，而且他依仗地势偏远，不整治军备。我们应当率领一万精锐士兵，轻装快速进军，等成汉察觉时，我们已经越过了他们的险要地带，一战就能擒获李势。蜀地富饶，人口众多，诸葛亮曾用蜀地力量与中原抗衡，如果能夺取蜀地，对国家是极大的好处。议论的人担心大军西进后，后赵必定会趁机进犯，这种说法看似有理，实则不然。后赵听说我们万里远征，会认为国内有重兵防备，必定不敢轻举妄动；即使有侵扰，长江沿岸的各支军队也足以抵御防守，肯定没有忧虑。”桓温听从了袁乔的建议。袁乔是袁瑰的儿子。
十一月初五（辛未日），桓温率领益州刺史周抚、南郡太守谯王司马无忌讨伐成汉，上奏表后立即出发；把留守事务托付给安西长史范汪，加授周抚都督梁州四郡诸军事；派袁乔率领两千人担任前锋。
朝廷认为蜀地道路艰险遥远，桓温兵力少却深入敌境，都为此担忧，只有刘惔认为桓温必定能攻克成汉。有人问他原因，刘惔说：“从赌博中就能知道。桓温是擅长赌博的人，没有必胜的把握就不会行动。只是担心攻克成汉后，桓温最终会独揽朝廷大权罢了。”
公元347年
春季二月，桓温的军队抵达青衣（今四川青衣江流域）。成汉君主李势大规模征调军队，派叔父右卫将军李福、堂兄镇南将军李权、前将军昝坚等人率领军队，从山阳（今四川双流东南）赶赴合水（今四川彭山双江镇）。众将想在长江南岸设伏等待晋军，昝坚不同意，领兵从江北鸳鸯碕（今四川彭山北）渡江，向犍为（今四川犍为东南）进军。
三月，桓温抵达彭模（今四川彭山东南）。有人提议把军队分成两路，从不同路线进军，以分散成汉兵力。袁乔说：“如今我军孤军深入万里之外，取胜就能建立大功，失败就会全军覆没，应当集中兵力，以求一战获胜。如果分兵，士兵人心不一，万一一路战败，大局就完了。不如全军共进，丢掉炊具，只带三天干粮，表明决一死战的决心，必定能取胜。”桓温采纳了他的建议，留下参军孙盛、周楚率领弱兵守卫粮草物资，自己率领步兵直奔成都。周楚是周抚的儿子。
李福进攻彭模，孙盛等人奋力反击，击退李福。桓温进军途中遭遇李权，三战三胜，成汉士兵溃散逃回成都，镇东将军李位都到桓温军中投降。昝坚抵达犍为后，才发现与桓温行军路线不同，急忙回军，从沙头津（今四川彭山北）渡江，等他赶到时，桓温已经在成都城外十里陌（今四川成都北）驻军，昝坚的部众不战自溃。
紧接着，李势调动全部兵力，在成都笮桥（今四川成都西南）迎战，桓温的前锋部队失利，参军龚护战死，箭还射中了桓温的马头。士兵们惶恐不安，都想撤退，可负责击鼓的官吏误敲了进军鼓；袁乔拔剑督促士兵奋力作战，最终大败成汉军。桓温乘胜长驱直入，抵达成都，放火烧毁城门。成汉人惊慌恐惧，再也没有了斗志。李势连夜打开东门逃跑，逃到葭萌（今四川广元西南）后，派散骑常侍王幼向桓温递交降书，自称“略阳李势叩头请罪”，不久又抬着棺材、反绑双手到桓温军营前投降。桓温解开他的绑绳，烧掉棺材，押送李势及成汉宗室十多人前往建康；又任用成汉司空谯献之等人作为自己的僚属，举荐贤才、表彰善举，蜀地百姓十分满意。
日南太守夏侯览贪婪放纵，侵害掠夺外国商人，还征收造船材料，声称要讨伐某地，各国因此愤怒。林邑王范文攻陷日南，晋军将士战死五六千人，范文杀死夏侯览，用他的尸体祭祀上天。范文又向交州刺史朱蕃发送檄文，请求以日南郡北部的横山为边界。范文撤军后，朱蕃派督护刘雄驻守日南。
成汉旧臣尚书仆射王誓、镇东将军邓定、平南将军王润、将军隗文等人纷纷起兵反叛，拥有部众一万多人。桓温亲自率军攻打邓定，派袁乔攻打隗文，都将他们击败。桓温命令益州刺史周抚镇守彭模，斩杀王誓、王润。桓温在成都停留三十天后，整顿军队返回江陵。李势被押到建康后，被封为归义侯。夏季四月初九（丁巳日），邓定、隗文等人攻入并占据成都，征虏将军杨谦放弃涪城（今四川绵阳东北），退守德阳（今四川遂宁东南）。
此时，后赵凉州刺史麻秋攻打枹罕（今甘肃临夏东北）。晋昌太守郎坦认为城池太大难以防守，想放弃外城。武成太守张悛说：“放弃外城会动摇军心，大事就完了。”宁戎校尉张璩听从张悛的建议，坚守内城。麻秋率领八万部众，挖掘好几重壕沟包围城池，用云梯、地道等各种方法攻城。城中士兵奋力抵抗，麻秋的部众死伤数万人。后赵王石虎又派将领刘浑等人率领两万步兵、骑兵增援麻秋。郎坦因自己的建议没被采纳而心怀怨恨，便教唆士兵李嘉偷偷带领一千多名后赵士兵登上城墙；张璩督促众将奋力作战，杀死两百多名后赵士兵，后赵军才撤退。张璩烧毁后赵军的攻城器械，麻秋退守大夏（今甘肃广河西北）。
随后，石虎任命中书监石宁为征西将军，率领并州、司州的两万多士兵作为麻秋等人的后援。前凉张重华的部将宋秦等人率领两万多户百姓投降后赵。张重华任命谢艾为使持节、军师将军，率领三万步兵、骑兵进军临河（今甘肃临夏西北）。谢艾乘坐轻便马车，戴着白色便帽，击鼓前进。麻秋望见后大怒，说：“谢艾是个年轻书生，穿着这样的服饰，是轻视我！”于是命令三千名黑槊龙骧兵快速进攻，谢艾身边的士兵十分慌乱。有人劝谢艾应该骑马，谢艾不听，下车坐在折叠椅上，指挥调度军队；后赵军以为有伏兵，便畏惧不敢前进。前凉另一将领张瑁从小路领兵截断后赵军后路，后赵军撤退，谢艾乘势追击，大败后赵军，斩杀将领杜勋、汲鱼，俘虏和斩杀一万三千人，麻秋单人匹马逃到大夏。
五月，麻秋与石宁又率领十二万部众进军驻扎在黄河以南，刘宁、王擢攻占晋兴（今青海民和西北）、广武（今甘肃永登东南）、武街（今甘肃成县西北），一直打到曲柳（今甘肃武威东南）。张重华派将军牛旋抵御，牛旋退守枹罕，姑臧（今甘肃武威，前凉都城）人心震动。张重华想亲自出兵抵抗，谢艾坚决劝阻。别驾从事索遐说：“君主是国家的支柱，不能轻易出动。”于是任命谢艾为使持节、都督征讨诸军事、行卫将军，索遐为军正将军，率领两万步兵、骑兵抵抗后赵军。前凉别将杨康在沙阜（今甘肃临夏西北）击败刘宁，刘宁退守金城（今甘肃兰州西北）。
六月初五（辛酉日），东晋朝廷宣布大赦天下。
秋季七月，林邑国再次攻陷日南，杀死督护刘雄。
隗文、邓定等人拥立成汉旧国师范文长的儿子范贲为帝，利用妖异之说迷惑百姓，蜀地百姓大多归附他。
这时，后赵王石虎又派征西将军孙伏都、将军刘浑率领两万步兵、骑兵与麻秋的军队会合，长驱直入渡过黄河，攻打张重华，随后在长最（今甘肃永登南）修筑城池。谢艾设立将旗、誓师出征，有风吹动旌旗向东南方向指去，索遐说：“风是号令的象征，如今旌旗指向敌军，是上天在帮助我们啊。”谢艾在神鸟（今甘肃武威南）驻军，王擢与谢艾的前锋部队交战，战败逃跑，返回黄河以南。八月初三（戊午日），谢艾进军攻打麻秋，大败麻秋，麻秋逃回金城。石虎听说后叹息道：“我曾用偏师平定九州，如今用九州的兵力却被困在枹罕。他们有能人啊，看来不能图谋前凉了！”谢艾返回后，讨伐反叛的斯骨真等一万多部落，将他们全部击败平定。
后赵王石虎占据十州之地，搜刮的金银布帛，以及外国进献的珍奇宝物，府库中的财物多得无法计数；可他还不满足，又下令挖掘前代帝王的陵墓，盗取里面的金银珠宝。
僧人吴进对石虎说：“胡人的国运将要衰落，晋朝会重新兴盛，应当让晋人服苦役来压制他们的气运。”石虎派尚书张群征发附近各郡十六万男女百姓、十万辆车，运送土石在邺城北面修筑华林苑和长墙，占地纵横数十里。申钟、石璞、赵揽等人上疏，陈述天象错乱、百姓困苦的情况。石虎大怒说：“就算苑墙早上建成，我晚上死了也没有遗憾！”于是催促张群连夜点燃火把施工；当时遭遇暴风大雨，累死、淹死的人有几万。各郡国先后进献十六只苍麟、七只白鹿，石虎命令司虞张曷柱训练它们拉用灵芝装饰的车驾，在盛大朝会时陈列在宫殿庭院中。
九月，石虎命令太子石宣外出到山川祭祀祈福，趁机巡游打猎。石宣乘坐天子专用的大车，车上有羽毛装饰的车盖，树立天子旌旗，率领十六支军队、十八万士兵，从金明门（邺城城门）出发。石虎从后宫登上陵霄观眺望，笑着说：“我们父子这样，除非天塌地陷，否则还有什么可愁的！只需抱孙子、逗儿子，天天享乐罢了。”
石宣每到一处停留，就命令士兵排列成百里长的包围圈，从四面驱赶禽兽，到傍晚时把禽兽聚集到他的住处周围，让文武官员跪立着，层层包围守卫，火把照亮夜空，又命令一百多名精锐骑兵在包围圈中奔驰射猎，石宣与姬妾乘坐辇车观看，直到把禽兽杀光才停止。如果有禽兽逃出包围圈，负责包围的人，有爵位的就剥夺马匹，让他们步行一天，没有爵位的就鞭打一百下。士兵中饥寒交迫而死的有一万多人，石宣的队伍所经过的三州十五郡，物资储备全被消耗一空。
石虎又命令秦公石韬接着外出巡游，从并州到秦州、雍州，做法和石宣一样。石宣怨恨石韬与自己地位相当，因此更加嫉妒他。宦官赵生得到石宣的宠信，却不受石韬待见，就暗中劝说石宣除掉石韬，从此石宣开始有了杀石韬的谋划。
后赵麻秋又袭击前凉张重华的部将张瑁，击败张瑁，斩杀三千多人。枹罕护军李逵率领七千部众投降后赵，黄河以南的氐人、羌人全都归附后赵。
冬季十月十一日（乙丑日），东晋朝廷派侍御史俞归前往凉州，授予张重华侍中、大都督、督陇右关中诸军事、大将军、凉州刺史、西平公的官职。俞归抵达姑臧后，张重华想称凉王，不愿接受诏命，派亲信沈猛私下对俞归说：“主公世代是晋朝忠臣，如今待遇竟不如鲜卑人（指慕容皝），为什么呢？朝廷封慕容皝为燕王，可主公只被封为大将军，这样怎么能褒奖勉励忠臣贤士呢！您应当到黄河以西，和众人一起劝主公称凉王。臣子出使在外，只要对国家有利，可以自行决定。”俞归说：“您这话错了！从前夏、商、周三代称王时，最高爵位不过上公；到周朝衰落时，吴国、楚国才僭越称王，诸侯也没有指责它们，是因为把它们当作蛮夷对待。如果让齐国、鲁国称王，诸侯难道不会四面围攻它们吗！汉高祖封韩信、彭越为王，不久就把他们诛杀，这只是暂时的权宜之计，并非真心厚待他们。圣上因为您的主公忠诚贤能，所以封他为上公，让他担任一方长官，荣宠已经到了极点，怎么是鲜卑夷狄能比的呢！况且我听说，功劳有大小，赏赐有轻重。如今您的主公刚继承爵位就想称王，如果他率领黄河以西的部众，向东平定胡人、羯人，修复先帝陵墓宗庙，迎接天子返回洛阳，到时候又该用什么爵位来赏赐他呢？”张重华这才放弃称凉王的想法。武都氐王杨初派使者前来向东晋称臣，朝廷下诏任命杨初为使持节、征南将军、雍州刺史、仇池公。
十二月，振威护军萧敬文杀死征虏将军杨谦，攻打涪城并攻陷，自称益州牧，随后攻占巴西（今四川阆中），与汉中相通。