晋纪十七
公元332年
春季正月辛未日，朝廷宣布大赦天下。
后赵君主石勒大摆宴席款待群臣，酒过三巡，他笑着问徐光：“你说说，朕能比得上古代哪位君主啊？”徐光赶紧起身奉承道：“陛下您的神武谋略，比汉高祖刘邦还厉害，后代根本没人能跟您比！”石勒听完哈哈大笑，摆了摆手说：“人哪能没点自知之明呢！你这话说得也太夸张了。朕要是真遇上汉高祖，肯定得恭恭敬敬侍奉他，跟韩信、彭越他们并肩做臣子；可要是碰到汉光武帝，那咱们就得在中原好好较量较量了，还真说不定谁能夺得天下呢！”他顿了顿，语气却更坚定了：“大丈夫做事，就得光明磊落，像日月那样敞亮！我绝不会学曹操、司马懿那样，欺负人家孤儿寡母，靠耍奸计篡夺天下！”群臣听了，全都趴在地上磕头，高呼“万岁”。
石勒虽然没读过多少书，却喜欢让儒生读书给他听，还常凭着自己的理解点评古今得失，听的人没有不心悦诚服的。有一次，他让人读《汉书》，听到郦食其劝刘邦分封六国后代，顿时就急得拍案：“这法子肯定要坏事啊！刘邦咋还能得天下呢？”接着往下听，听到留侯张良劝阻刘邦，他这才松了口气，拍着大腿说：“幸亏有张良啊！不然这天下可就没指望了！”
之前后赵将领郭敬退守樊城，晋军趁机收复了襄阳。到了夏季四月，郭敬又率军反攻，重新攻占襄阳，留下士兵驻守后才撤军回去。
后赵右仆射程遐跟石勒进言说：“中山王石虎又勇猛又有谋略，大臣们没一个能够比得上他；我看他的心思，除了陛下您，其他人根本不放在眼里！再加上他残忍好杀、毫无人性，当了这么多年将帅，威望早已传遍内外，他的几个儿子也都长大了，全都掌握着兵权。陛下您还在的时候，他自然不敢作乱，可等将来少主即位，他恐怕就不会甘心做臣子了啊！您该早点除掉他，才能保住国家大业啊！”石勒却摇了摇头说：“现在天下还没安定，太子石大雅年纪还小，正需要强有力的大臣辅佐。中山王是我的至亲，又有辅佐我创业的功劳，我正打算把伊尹、霍光那样的重任托付给他，哪能像你说的那样办！你不过是怕将来不能专享帝舅的权势罢了；放心，我将来也会让你参与托孤大事，现在就别瞎担心了！”程遐听他这么说，急得都哭了：“臣担心的是国家安危啊！陛下您怎么能用私人感情拒绝忠言呢？这样下去，忠臣的话还怎么传进您耳朵里！中山王虽然是皇太后养大的，可跟陛下您没有血缘关系，就算他有一点功劳，陛下您赏给他父子的恩宠荣耀也够多了，可他的野心没个尽头，将来哪会对国家有好处啊！要是不除掉他，臣怕咱们皇家的宗庙都要没人祭祀了！”石勒还是没听进去。
程遐退朝后，就把这事告诉了徐光，徐光叹了口气说：“中山王早就恨咱们俩恨得牙痒痒了，他将来要是作乱，不光会危害国家，咱们两家也得遭祸啊！”后来有一天，徐光趁着跟石勒聊天的机会，故意问道：“现在国家没什么大事，可陛下您看起来总是闷闷不乐的，是为啥呀？”石勒叹了口气说：“东晋和成汉还没平定，我怕后代人不把我当成正统的帝王啊！”徐光赶紧说道：“当年曹魏继承汉朝的天命，刘备虽然在蜀地称帝，汉朝难道就算没灭亡吗？孙权在东吴称帝，就跟现在的李雄（成汉君主）一个样。陛下您占据了洛阳、长安两座都城，平定了八个州的地盘，帝王的正统不在您这儿，还能在谁那儿呢！再说了，陛下您不担心心腹里的隐患，反倒去操心远方的敌人，这不是本末倒置吗！中山王靠着陛下您的威望谋略，打仗百战百胜，天下人都说他的英武就差您一点了。而且他本性残暴，见利忘义，他们父子俩都手握大权，势力都快超过皇室了，心里还总憋着不满。前些天在东宫陪太子宴饮，他看太子的眼神就透着轻视。臣真怕陛下您百年之后，没人能管得住他啊！”石勒听了，半天没说话，终于开始有所防备——他下令让太子石大雅审阅尚书省的奏章，还让中常侍严震参与决断奏章是否可行，只有征伐、斩首这类大事才送到自己这儿来。这么一来，严震的权力比宰相还大，而中山王石虎家门口就冷清得能张网捕鸟了。石虎心里别提有多不痛快了，整天闷闷不乐。
秋季，后赵的郭敬率军南下劫掠长江以西地区，东晋太尉陶侃派儿子、平西参军陶斌和南中郎将桓宣趁虚攻打樊城，把樊城的后赵守军全俘虏了。郭敬赶紧撤军回援樊城，桓宣在涅水跟他交战，把他打得大败，还夺回了他之前劫掠的财物。陶侃的侄子陶臻和竟陵太守李阳又率军攻打新野，成功攻克了新野。郭敬吓得连夜逃跑，桓宣趁机再次收复了襄阳。
随后，陶侃派桓宣镇守襄阳，桓宣对刚归附的百姓采取了安抚政策，并简化刑罚，从来不摆官架子，还鼓励百姓种地养蚕，有时候甚至把农具放在官车上，亲自带头下地耕种、收割。他在襄阳镇守了十多年，后赵两次派兵来攻，桓宣都凭着少量兵力顽强抵抗，后赵始终没能攻克襄阳。当时的人都认为，他的才能仅次于当年的祖逖、周访。
成汉的大将军李寿率军进犯宁州，任命征东将军费黑为前锋，从广汉出兵；又派镇南将军任回从越巂出兵，目的是分散宁州的兵力。
冬季十月，李寿、费黑率军抵达朱提，朱提太守董炳紧闭城门坚守。宁州刺史尹奉派建宁太守霍彪带兵前去支援董炳。李寿想出兵阻击霍彪，费黑却劝道：“朱提城里粮食不多，咱们不如放霍彪进城，让他们一起消耗粮食，现在何必阻拦呢！”李寿听从了费黑的建议。可朱提城还是久攻不下，李寿急了，想下令强行攻城。费黑又劝道：“南中地区地势险要，当地人也难以驯服，得慢慢耗着他们，等他们的兵力、智谋都耗尽了，再拿下城池也不晚。这种跑不了的城池，犯得着这么着急吗！”这次李寿没听，执意攻城，果然打了败仗，这才不得不把所有军事事务都交给费黑掌管。
十一月壬子日（初一），东晋朝廷晋升太尉陶侃为大将军，还特批他可以佩剑穿鞋上殿，入朝时不用小步快走，朝拜时司仪也不用直呼他的名字（这些都是古代对大臣的极高礼遇）。但陶侃却是坚决推辞，不肯接受。
十二月庚戌日，晋成帝司马衍迁都到新宫殿。
这一年，凉州的官员们劝张骏自称“凉王”，兼任秦州、凉州牧，仿照曹操、司马昭当年的做法，设置公卿百官。张骏却严肃地说：“这不是做臣子该说的话！谁敢再提这事，绝不赦免！”可实际上，凉州境内的人都已经称呼他为“王”了。随后，张骏立次子张重华为世子。
公元333年
春季正月，成汉的大将军李寿终于攻克了朱提城，之前坚守城池的董炳、霍彪走投无路，只好举手投降。这一战下来，李寿的威名直接震动了整个南中地区。
正月丙子日，后赵君主石勒派人到东晋来，想跟东晋修复关系、互通友好。可东晋朝廷对后赵向来心存戒备，直接下诏把后赵送来的礼物全烧了，根本不给石勒面子。
到了三月，宁州刺史尹奉见南中大势已去，也向成汉投降了。这下成汉彻底占据了南中所有地盘，皇帝李雄当即宣布大赦天下，还任命大将军李寿兼任宁州刺史，专门管辖这片新收复的土地。
夏季五月甲寅日，辽东武宣公慕容廆去世了。六月，他的世子慕容皝以平北将军的身份代理平州刺史，总领辽东地区的事务。慕容皝一上任就下令赦免了监狱里的囚犯，又任命长史裴开为军谘祭酒，郎中令高诩为玄菟太守。后来，他原本想让带方太守王诞担任左长史，可王诞觉得辽东太守阳骛更有才干，执意要把左长史的位置让给阳骛。慕容皝很欣赏王诞的谦让，就同意了，随即改任王诞为右长史。
这边辽东刚办完丧事，后赵那边就出了大事——君主石勒病倒了，而且病得越来越重。中山王石虎趁机进了皇宫，在石勒身边侍奉，可他暗地里却假传圣旨，不许大臣和皇室亲戚进宫探望石勒。石勒的病情是好是坏，宫外的人根本一无所知。石虎还偷偷下了道假诏，把秦王石宏、彭城王石堪召回了都城襄国，明着是让他们回来探病，其实是怕这俩人在外手握兵权，将来会妨碍自己夺权。
过了几天，石勒的病情稍微好转了些，偶然间看到了秦王石宏，顿时吃了一惊，就赶紧问：“我让你去镇守藩地，就是为了防备今天这种意外情况，是谁把你召回来的？还是你自己回来的？要是有人擅自召你，必须抓起来杀了！”石虎听后吓得心里发慌，赶紧撒谎说：“是秦王想念陛下，临时回来看看，我这就打发他回去。”石虎嘴上这么说，却把石宏扣在襄国，根本不派他走。又过了几天，石勒又问起石宏的下落，石虎还是编瞎话说：“我接到陛下的旨意后就让他走了，现在估计都走半道了。”当时广阿地区闹蝗灾，石虎还偷偷让儿子、冀州刺史石邃率领三千骑兵在蝗灾地区巡逻，表面上是赈灾，其实是在暗中控制局势、炫耀武力。
秋季七月，石勒的病情更加严重了，他知道自己撑不了多久了，就留下遗命：“石大雅（太子石弘）兄弟几个，一定要好好互相扶持，西晋司马家兄弟相残的下场，就是你们的前车之鉴啊！中山王，你要好好想想周公、霍光辅佐幼主的故事，可别给后人留下话柄！”戊辰日，石勒去世了。接着，石虎的野心立刻就暴露了出来，他劫持了太子石弘，逼着石弘到殿前接见大臣，又下令逮捕右光禄大夫程遐、中书令徐光，把他俩关进廷尉狱。接着，他又召儿子石邃带兵进宫担任警卫，吓得朝中文武大臣要么逃跑，要么四散躲避，没人敢反抗。
石弘早就被石虎的狠辣吓得魂不附体，赶紧主动说自己能力不行、性格软弱，要把皇位让给石虎。石虎却假惺惺地说：“君主去世，太子继位，这是天经地义的礼节，你别胡说。”石弘却是流着眼泪，一遍又一遍地坚持让位，石虎终于不耐烦了，怒气冲冲地说：“你要是真担不起这个重任，天下人自然会有公论，现在轮不到你在这瞎议论！”石弘没办法，只好硬着头皮登基称帝，宣布大赦天下。可石虎转头就杀了程遐和徐光，彻底清除了朝中的反对势力。
到了晚上，石虎怕有人将来挖石勒的墓，就偷偷把石勒的遗体埋在了深山峡谷里，没人知道具体位置。直到己卯日，他才摆了场假葬礼，用空棺材把石勒“安葬”在高平陵，还追谥石勒为明帝，庙号高祖，装模作样地完成了丧葬仪式。
之后没多久，后赵的将领石聪和谯郡太守彭彪，各自派人到东晋来投降。这石聪本来是晋人，当年战乱时被迫投靠后赵，才改姓石。东晋朝廷收到投降消息后，就赶紧派督护乔球带兵去接应他们，可乔球的军队还没到，石聪和彭彪的行为就被石虎察觉了，结果俩人都被石虎杀了，投降的事也彻底黄了。
另一边，慕容皝派长史、勃海王慕容济等人到东晋朝廷报丧，告知慕容廆去世的消息。
八月，刚登基的后赵君主石弘，根本没有实权，只能任由石虎摆布——他被迫任命石虎为丞相、魏王、大单于，还赐给石虎“九锡”（古代大臣能得到的最高礼遇，通常是篡权的前奏），把魏郡等十三个郡划给石虎当封地，让石虎总揽全国军政大权。石虎一拿到权力，就立刻在自己的封地内宣布大赦，立妻子郑氏为魏王后；封儿子石邃为魏太子，加授使持节、侍中、都督中外诸军事、大将军、录尚书事，并把军权、行政权全交给了石邃；又封二儿子石宣为使持节、车骑大将军、冀州刺史，河间王；三儿子石韬为前锋将军、司隶校尉，乐安王；还封石遵为齐王，石鉴为代王，石苞为乐平王；把原来的平原王石斌改封为章武王。
除此之外，石虎还大搞人事清洗：石勒当年重用的文武老臣，全被他调到没有实权的闲散职位上；而他自己王府里的亲信、党羽，全被安排到朝廷各个重要部门当官。他任命镇军将军夔安兼任左仆射，尚书郭殷为右仆射；又把原来的太子宫改名叫崇训宫，把太后刘氏（石勒的妻子）以及后宫众人全迁到那里，实际上就是软禁起来；甚至还把石勒生前用过的宫女、车马，还有各种珍贵的玩赏器物，凡是好的，全搬到了自己的丞相府里，简直是明目张胆地夺权夺利。
这时候，北方的宇文部也出了乱子——宇文部首领宇文乞得归被他手下的东部大人逸豆归赶跑了，最后死在了外面。慕容皝趁机率领军队去征讨逸豆归，把军队驻扎在广安。逸豆归刚夺了权，根基不稳，吓得赶紧派人来求和。慕容皝见逸豆归服软了，也就没再继续进攻，只是下令修筑了榆阴、安晋两座城池，然后就带兵回去了。
成汉那边，之前投降东晋的建宁、牂柯两个郡，又重新归附了成汉，可没过多久，东晋又派兵来攻，把这两个郡抢了回去。成汉大将军李寿只能再次出兵，才又把这两个郡夺了回来。
后赵这边，被软禁的刘太后看着石虎专权跋扈，心里是又急又恨，就偷偷找彭城王石堪商量：“先帝刚去世没多久，石虎就这么欺凌皇室、专横霸道，咱们后赵的江山，恐怕撑不了多久了。你有什么办法吗？”石堪叹了口气说道：“先帝当年重用的老臣，现在全被石虎排挤罢免了，军队也全在石虎手里，皇宫里根本没法动手。我请求逃到兖州去，挟持南阳王石恢当盟主，占据廪丘，然后以太后您的名义下诏给各地的州牧、太守、将军，让他们带兵来讨伐石虎这个逆贼，说不定还能有一线希望。”刘太后赶紧说：“事情已经这么紧急了，你得赶紧行动！”
九月，石堪换上普通百姓的衣服，带着少量骑兵偷偷去袭击兖州，可没能攻下来，只能往南逃到谯城。石虎得知消息后，就立刻派部将郭太去追，最后在城父追上了石堪，把他抓回了襄国。石虎为了震慑其他人，竟然用火烧死了石堪，手段极其残忍。之后，他又把南阳王石恢召回襄国，彻底消除了外藩的威胁。没过多久，刘太后和石堪密谋的事也泄露了，石虎毫不犹豫地废黜了刘太后，然后把她杀了，改尊石弘的母亲程氏为皇太后。
这里得说一句，石堪本来是田姓人家的儿子，因为多次立有战功，被石勒收为养子，对石勒忠心耿耿。而刘太后也是个有胆有识的人，当年石勒打天下的时候，她经常和石勒一起商量军事，帮石勒立下了不少功劳，有西汉吕后那样的才干，却没有吕后那样的嫉妒心，比吕后还强几分，可惜最后还是死在了石虎手里。
当时，后赵的河东王石生镇守关中，石朗镇守洛阳。冬季十月，这俩人都看不惯石虎的残暴，纷纷起兵讨伐石虎。石生还自称秦州刺史，派人到东晋投降，想借东晋的力量对抗石虎。氐族首领蒲洪也趁机自称雍州刺史，向西投靠了凉州的张骏，跟石虎作对。
石虎得知石生、石朗起兵，就立刻让太子石邃留守襄国，自己亲自率领七万步兵、骑兵去攻打洛阳的石朗。金墉城很快就被攻破了，石朗被活捉。石虎为了泄愤，就下令把石朗的脚砍断，然后再杀死他，手段残忍到了极点。接着，石虎又率军向长安进军，任命梁王石挺为前锋大都督，打头阵。
石生得知石虎来攻，便派将军郭权率领两万鲜卑涉璝部的士兵当先锋，前去抵抗石虎，自己则率领大军随后出发，驻扎在蒲阪。郭权和石挺在潼关展开大战，郭权兵力虽少，却打得很勇猛，把石挺的军队打得大败，石挺和石虎的左长史刘隗全都战死了。石虎没想到会输得这么惨，吓得赶紧往渑池逃跑，一路上丢盔弃甲，战死的士兵尸体连绵三百多里，场面惨不忍睹。
可就在这关键时候，跟郭权一起作战的鲜卑人却暗地里跟石虎勾结，突然反过来攻打石生的军队。石生不知道石挺已经战死，看到鲜卑人倒戈，顿时就慌了神，只能单人匹马逃奔长安。郭权收拢残兵，退守到渭水入黄河的地方。石生逃到长安后，还是觉得不安全，又躲进了鸡头山。将军蒋英趁机占据长安，坚守城池，抵抗石虎。石虎率军赶到长安，攻破城池，杀了蒋英。石生的部下见大势已去，只好杀了石生，向石虎投降。郭权没办法，只能带着残兵逃到陇右地区。
石虎平定关中后，就下令让手下将领分别驻守汧水、陇山一带，又派将军麻秋去讨伐氐族首领蒲洪。蒲洪知道自己打不过石虎，就率领两万多户部众投降了石虎。石虎很高兴，亲自迎接蒲洪，并任命他为光烈将军、护氐校尉。蒲洪到了长安后，就给石虎出了个主意，让他把关中的豪门大族和氐族、羌族百姓迁到东方去，以充实东部地区的人口，还说：“这些氐族人都是我蒲洪的部下，我带着他们迁走，没人敢违抗！”石虎觉得这个主意不错，就采纳了，下令把秦州、雍州的百姓以及氐族、羌族共十多万户迁到了关东地区。他任命蒲洪为龙骧将军、流民都督，让蒲洪带着部众住在枋头；又任命羌族首领姚弋仲为奋武将军、西羌大都督，让姚弋仲率领几万羌人迁到清河的滠头居住，既利用了这些少数民族首领的力量，又把他们控制在自己眼皮底下。
石虎平定关中后回到襄国，立刻宣布大赦天下，想借此安抚人心。而形同傀儡的后赵君主石弘，根本不敢有半点反抗，只能乖乖按照石虎的意思，下令让他仿照曹操当年辅佐汉献帝的先例，建立“魏台”（魏王的官署，是独立于朝廷的权力机构）——这一下，石虎的权力彻底制度化，离篡夺皇位就差最后一步了。
另一边，刚继承辽东基业的慕容皝，治国手段格外严苛，动不动就用重法，辽东的百姓和官员大多吓得心神不宁。主簿皇甫真实在看不下去了，就多次恳切劝谏慕容皝放宽刑罚，可慕容皝根本听不进去，依旧我行我素。
慕容皝有几个兄弟，个个都不是普通人：庶出的哥哥、建威将军慕容翰，同母弟弟、征虏将军慕容仁，两人又勇猛又有谋略，常年带兵打仗，立下不少战功，在士兵中威望很高；最小的弟弟慕容昭，也有才华、会办事。这三人当年都深受父亲慕容廆的宠爱，慕容皝心里早就对他们又忌又怕。慕容翰看出了慕容皝的心思，便常常叹息说：“我跟着先公（慕容廆）做事，从来不敢不尽心尽力，幸好靠着先公的威灵，打仗才总能获胜——这都是上天在帮助咱们慕容家，不是我个人有多大本事啊！可现在总有人说我能力强、不好控制，我哪能坐着等灾祸找上门呢！”于是，他带着自己的儿子逃到了段氏鲜卑那里。段氏首领段辽早就听说过慕容翰的才干，一直想拉拢这样的人才，见到慕容翰来投奔，特别高兴，对他又器重又优待。
慕容仁当时从平郭赶来为慕容廆奔丧，私下里对慕容昭说：“咱们兄弟几个以前太骄纵了，没少对现在的君主（慕容皝）无礼。这新君性格刚硬又严苛，就算没罪，在他手下都觉得害怕，何况咱们还有旧怨呢！”慕容昭也早就对慕容皝继位不服气，就趁机说：“咱们都是先公的儿子，本来就该在国中有一席之地。哥哥你向来得人心，我在都城里面，慕容皝还没怀疑我。咱们找个机会除掉他，一点都不难！你赶紧回平郭起兵，我在都城当内应，等事成之后，你把辽东郡分给我就行。男子汉大丈夫做事，要么成功，要么战死，可不能像慕容翰那样，跑到外国苟且偷生！”慕容仁一听，立刻点头说：“好！就这么办！”随后就返回了平郭。到了闰月，慕容仁正式率军向西进军，目标直指慕容皝所在的都城棘城。
这时，有人把慕容仁、慕容昭密谋造反的消息告诉了慕容皝，慕容皝一开始还不信，便派人去调查核实。可这时候，慕容仁的军队已经到了黄水（今辽宁朝阳附近），他得知计划泄露，便干脆杀了慕容皝派来的使者，转头占据了平郭，公开跟慕容皝决裂。慕容皝对此是又惊又怒，当即下令赐死慕容昭，然后派军祭酒封弈去安抚辽东的百姓，同时任命高诩为广武将军，率领五千士兵，联合庶弟建武将军慕容幼、慕容稚、广威将军慕容军、宁远将军慕容汗，还有司马、辽东人佟寿，一起率军讨伐慕容仁。双方在汶城以北展开大战，没想到慕容皝的军队根本打不过慕容仁，被杀得大败，慕容幼、慕容稚、慕容军全都被慕容仁活捉。佟寿以前曾是慕容仁的司马，见势不妙，直接投降了慕容仁。更糟的是，前大农孙机等人趁机占据辽东城，响应慕容仁。封弈没办法进入辽东，只能和慕容汗一起撤了回去。东夷校尉封抽、护军平原人乙逸、辽东相太原人韩矫，全都吓得弃城逃跑——这么一来，慕容仁便彻底占据了整个辽东地区，连段辽和其他鲜卑部落，都纷纷跟慕容仁暗中联络，遥相呼应。直到这时，慕容皝才后悔没听皇甫真的劝谏，赶紧任命皇甫真为平州别驾，把他当成心腹重用。
十二月，之前逃到陇右的郭权，占据了上邽（今甘肃天水），并派人到东晋投降；京兆（今陕西西安附近）、新平（今陕西彬县）、扶风（今陕西兴平附近）、冯翊（今陕西大荔附近）、北地（今陕西耀州附近）等郡的百姓，都纷纷响应郭权，反抗石虎的统治。
再看凉州这边，之前张骏想从成汉借道，派使者去建康（东晋都城）向朝廷上表，可成汉君主李雄根本不同意——毕竟成汉和东晋是敌对政权，李雄哪肯帮东晋传递消息。张骏没办法，只能退了一步，派治中从事张淳去向成汉称臣，名义上归附成汉，其实是想趁机借道。李雄表面上答应了张淳，暗地里却打算在东峡（成汉东部的峡谷要道）埋伏强盗，把张淳杀了，以永绝后患。幸好成汉有个叫桥赞的人，偷偷把李雄的阴谋告诉了张淳。张淳知道后，就主动去见李雄，义正词严地说：“我们君主派我穿过荒无人烟的地方，不远万里去建康表达忠诚，是因为陛下您一向推崇忠义，能成人之美的缘故啊！如果陛下想杀我，就该把我押到闹市斩首，当众宣布：‘凉州不忘旧日恩德，派使者跟琅邪王（东晋皇帝司马衍，祖上是琅邪王）联络，我国君主圣明、大臣贤能，发现这个阴谋后杀了他。’这样一来，陛下的道义名声就能传遍天下，天下人也会敬畏您的威严。可现在您却想让强盗在江里杀我，这样既显不出您的刑罚威严，又没法向天下人交代，这有什么用呢！”李雄被说得又惊又愧，赶紧辩解道：“哪有这种事！我根本没这么想过！”
这时候，成汉的司隶校尉景骞在旁边说：“张淳是个壮士，不如把他留下来为咱们所用。”李雄点点头，对景骞说：“壮士哪会甘心留下！你先试试，用你的话探探他的口风。”景骞就对张淳说：“先生您身材魁梧，现在天气这么热，不如先把您的手下派去建康，您自己在这儿小住一段时间，等天凉快了再走？”张淳立刻拒绝说：“我们君主因为皇室流亡在外，先帝的灵柩还没运回洛阳，百姓生活在水深火热中，却没人能拯救他们，所以才派我去建康表达忠诚。我要跟朝廷谈的都是大事，不是手下人能传达的；要是手下人能办，我也不会亲自来了。就算前面是火山汤海，我也会闯过去，这点寒暑又算得了什么！”
李雄见张淳态度坚决，又想试探他，就问：“贵主（张骏）英名盖世，凉州地势险要、兵力强盛，为什么不自己称帝，在一方逍遥快活呢？”张淳回答说：“我们君主从祖辈、父辈开始，世代坚守忠贞，因为国仇家恨还没报，每天都枕着兵器等待天亮（枕戈待旦），哪有心思逍遥快活啊！”李雄被说得满脸惭愧，只好说实话：“我的祖辈、父辈本来也是晋朝的臣子，后来天下大乱，才和六郡的百姓一起逃到这里避难，被大家推举为首领，才有了今天的成汉。如果琅邪王（东晋皇帝）能在中原复兴大晋，我也会率领部众辅佐他的。”之后，李雄不敢再为难张淳，反而以厚礼相待，派人护送他借道前往建康。最终，张淳成功抵达建康，完成了张骏托付的使命。
再说当年长安失守后，敦煌郡的计吏（负责统计户籍、赋税的官员）耿访从汉中逃到江东，多次给东晋朝廷上书，请求派大使去安抚凉州的张骏。朝廷终于同意了，便任命耿访为侍书御史，正式拜张骏为镇西大将军，还挑选了陇西人贾陵等十二人，让他们跟着耿访一起去凉州。可耿访到了梁州后，因为道路被战乱阻断，没法继续前进，只好把朝廷的诏书交给贾陵，让贾陵假扮成商人，偷偷把诏书送到凉州。直到这一年，贾陵才终于抵达凉州，张骏收到诏书后，赶紧派部曲督王丰等人出使江东，向朝廷表达感谢。
公元334年
春季正月，后赵改年号为延熙——此时石虎虽未篡位，但早已掌控实权，改元之举不过是他巩固权威的一步棋。
东晋朝廷得知郭权占据上邽并有归附的想法，便立刻下诏任命郭权为镇西将军、雍州刺史，想借他的力量牵制后赵石虎。
此时，仇池王杨难敌去世，他的儿子杨毅继位。杨毅继位后，自称龙骧将军、左贤王、下辨公，又任命叔父杨坚头的儿子杨盘为冠军将军、右贤王、河池公，还派人到东晋称臣，以此争取外部力量的支持，好稳定仇池局势。
二月丁卯日，东晋朝廷终于兑现之前的承诺，派耿访、王丰带着印绶前往凉州，正式任命张骏为大将军，都督陕西、雍州、秦州、凉州诸军事。从这以后，东晋和凉州每年都互派使者，联系再也没断过——这既是张骏多年争取的结果，也让东晋在西北多了一个重要盟友。
慕容仁掌控辽东后，便开始安排自己的人手：任命司马翟楷兼任东夷校尉，前平州别驾庞鉴兼任辽东相，把辽东的军政要职全换成了自己人，彻底跟慕容皝划清界限。
段辽（段氏鲜卑首领）想趁机扩张势力，便先派兵袭击徒河（今辽宁锦州附近），但没能攻下来；又派弟弟段兰和投奔自己的慕容翰一起攻打柳城。柳城都尉石琮、城大慕舆泥齐心协力坚守城池，段兰等人打了半天也没攻下来，只能撤兵。段辽气得火冒三丈，狠狠斥责了段兰等人，命令他们必须拿下柳城。段兰等人休整了二十天，又加派兵力卷土重来。这次段辽的士兵个个穿着厚重的战袍、举着盾牌，还搭了攻城的飞梯，从四面一起进攻，昼夜不停。可石琮、慕舆泥防守得更顽强了，不光打退了多次进攻，还杀了段辽一千多个士兵，柳城始终没被攻破。
慕容皝得知柳城被围，就赶紧派慕容汗和司马封弈等人率军救援。出发前，慕容皝反复告诫慕容汗：“段辽的军队士气正盛，你千万别跟他们硬拼！”可慕容汗性格骁勇却鲁莽，根本没把告诫放在心上，带着一千多骑兵当先锋，直接冲向柳城。封弈赶紧阻拦，慕容汗根本不听。结果，慕容汗的军队在牛尾谷遇上了段兰，被打得大败，士兵死了一多半；幸好封弈稳住阵脚，奋力苦战，才没让军队全军覆没。
段兰打了胜仗，想乘胜追击，把慕容皝的军队彻底消灭。慕容翰却担心这样会让段辽趁机吞并慕容部，便赶紧拦住他说：“当将领的要慎重，得先看清自己的实力、估量敌人的情况，没有十足把握绝不能轻举妄动。现在咱们虽然打败了他们的一支偏军，却没能动摇他们的整体势力。慕容皝这人诡计多端，还喜欢设埋伏，如果他调动全国兵力亲自来抵抗咱们，咱们孤军深入，兵力又不如他，这可是危险的做法啊！而且咱们受命来攻打柳城，现在已经打赢了；要是违背命令贪功冒进，万一打败了，功名可就全没了，还怎么回去见段辽啊！”段兰却不依不饶的说：“慕容汗已经被咱们打垮了，慕容皝肯定成了瓮中之鳖，没什么好顾虑的！你就是怕咱们灭了你的故国吧！现在慕容仁（小字千年）在辽东，要是咱们乘胜进军成功，我就把他迎回来当慕容部的首领，绝不会辜负你，让慕容家的宗庙没人祭祀！”慕容翰叹了口气说：“我既然投奔了你，就没打算再回去；慕容部的存亡，跟我有什么关系！我只是替大国考虑罢了，也不想让你丢了功名啊！”说完，他就下令自己的部下准备单独撤军。段兰没办法，只好放弃追击，跟着慕容翰一起撤兵了。
三月，成汉君主李雄为了更好地控制南中地区，便从宁州分出一部分地盘设置交州，任命霍彪为宁州刺史，爨深为交州刺史——这样分而治之，既能削弱地方势力，又能加强中央对南方的掌控。
后赵丞相石虎见郭权在关中作乱，就赶紧派部将郭敖和章武王石斌，率领四万步兵、骑兵向西攻打郭权，军队驻扎在华阴。夏季四月，上邽的豪门大族见后赵军势大，害怕被郭权连累，就杀了郭权，向石虎投降。石虎为了消除关中的隐患，就把秦州三万多户百姓迁到了青州、并州，以此削弱关中的反抗力量。可刚平定郭权，长安人陈良夫就逃到了黑羌部落，联合北羌王薄句大等人，侵扰北地、冯翊二郡。石斌、乐安王石韬率军合击，打败了陈良夫和薄句大，薄句大逃到马兰山。郭敖想乘胜追击，彻底消灭羌人，结果却被羌人打败，士兵死了十分之七八。石斌等人只能收拢残兵，退到三城（今陕西延安附近）。石虎得知郭敖战败，气得派人去杀了郭敖。秦王石宏对石虎的残暴统治有怨言，石虎干脆把他软禁了起来。
这时，慕容仁见自己掌控了辽东，势力越来越大，就公开自称平州刺史、辽东公，跟慕容皝形成了南北对峙的局面。
东晋的长沙桓公陶侃，到了晚年，一直担心自己功高盖主、满招损，所以不再参与朝廷的权力斗争，还多次想告老还乡，回到长沙。可他手下的官吏们苦苦挽留，他才一直没走。六月，陶侃病重，再也支撑不住了，就上奏朝廷请求退位。他派左长史殷羡把朝廷之前授予他的节杖、麾旗、旌旗、曲盖（高级官员的仪仗）、侍中貂蝉冠（侍中的官帽装饰）、太尉印信、荆江雍梁交广益宁八州刺史的印信和符节，还有军队的物资、兵器、牛马、船只，全都登记造册，封存好仓库，自己亲自保管钥匙，一并送还给朝廷。他把后事托付给右司马王愆期，还加授王愆期督护一职，让他统领文武官员。甲寅日，陶侃坐着车子离开府衙，到渡口上船，准备返回长沙。临走前，他回头对王愆期笑着说：“我这老头子磨磨蹭蹭到现在才走，都是因为你们这些人挽留啊！”乙卯日，陶侃在樊谿去世。
陶侃在军中任职四十一年，精明果断，善于判断，观察事情细致入微，没人能在他面前弄虚作假；他管辖的地区，从南陵（今安徽芜湖附近）到白帝（今重庆奉节附近），几千里之内，路不拾遗，治安好得让人称赞。他去世后，尚书梅陶给亲友曹识写信说：“陶公的英明鉴察像曹操，忠诚勤劳像诸葛亮，连陆抗这些人都比不上他。”谢安也常说：“陶公虽然执法严格，却总能兼顾法理之外的人情。”谢安是谢鲲的侄子，也是后来东晋的名臣。
这时，成汉君主李雄头上长了毒疮，他身上本来就有很多当年打仗留下的伤口，到了病重的时候，旧伤口也都化脓溃烂了，他的几个儿子都觉得恶心，躲得远远的；只有太子李班，不分昼夜地在他身边侍奉，连衣服帽子都不脱，还亲自帮李雄吸脓。李雄很感动，知道李班仁厚，就召来大将军、建宁王李寿，让他接受遗诏，辅佐李班执政。丁卯日，李雄去世，太子李班即位。李班任命李寿为录尚书事，把政事都交给李寿、司徒何点、尚书令王瑰处理，自己则在宫中守丧，什么事都不过问——可他没想到，这份仁厚和退让，反而给了别人可乘之机。
辛未日，东晋朝廷加授平西将军庾亮为征西将军，授予他假节（代表皇帝行使权力的凭证），让他都督江州、荆州、豫州、益州、梁州、雍州六州诸军事，兼任江州、豫州、荆州三州刺史，镇守武昌。庾亮掌权后，就征召殷浩为记室参军。殷浩是殷羡的儿子，他和豫章太守褚裒、丹杨丞杜乂，都因为见识高远、风度清雅，擅长谈论《老子》《周易》，在江东很有名气，而殷浩更是当时文人雅士推崇的领袖人物。褚裒是褚略的孙子，杜乂是杜锡的儿子。桓彝曾评价褚裒：“褚季野（褚裒字季野）是‘皮里《春秋》’。”意思是褚裒表面上不评价别人的好坏，心里却自有褒贬。谢安也说：“褚裒虽然不说话，可他身上却有春夏秋冬四季的气度，让人能感受到他的品格。”
秋季八月，之前出使东晋的慕容廆的长史王济，返回辽东。东晋朝廷派侍御史王齐去祭祀辽东公慕容廆，又派谒者徐孟策去任命慕容皝为镇军大将军、平州刺史、大单于、辽东公，授予他持节、都督的职位，允许他按照慕容廆当年的惯例，自行任命官员。可王齐、徐孟策的船到了马石津（今辽宁旅顺附近），就被慕容仁拦住了——慕容仁不想让慕容皝得到东晋的官方认可，便故意阻断了使者的行程。
九月戊寅日，东晋的卫将军、江陵穆公陆晔去世。
成汉君主李雄的儿子、车骑将军李越，当时驻扎在江阳，得知李雄去世，便赶紧赶回成都奔丧。李越因为李班不是李雄的亲生儿子（李班是李雄哥哥李荡的儿子，李雄无子，收为养子），心里本来就不服气，回来后就和弟弟、安东将军李期密谋发动叛乱。李班的弟弟李玝察觉到了危险，就劝李班派李越回江阳，任命李期为梁州刺史，镇守葭萌，把这兄弟俩调离成都。可李班觉得父亲还没下葬，不忍心把弟弟们赶走，反而对李越、李期推心置腹，没有丝毫怀疑，还派李玝出城驻扎在涪城（今四川绵阳），削弱了自己的力量。冬季十月癸亥日，李越趁着李班在夜里到李雄的灵堂哭丧，在殡宫里杀了李班，还杀了李班的哥哥、领军将军李都；然后又假传太后任氏的命令，列举李班的“罪状”，把他废黜——李雄生前精心安排的继位格局，就这样被一场血腥的叛乱打破了。
当初，李期的母亲冉氏出身低微，李期是由李雄的皇后任氏抚养长大的。李期多才多艺，平时名声也不错。等到李班被杀后，大臣们本来想拥立李越为帝，可李越却推让，把李期推上了皇位——其实他是觉得李期看似温和，更容易掌控。甲子日，李期正式登基称帝，把被他杀死的李班追谥为“戾太子”（“戾”是恶谥，意在贬低李班）。他任命李越为相国，封爵建宁王；又给大将军李寿加授大都督，改封汉王；这两人都被授予“录尚书事”的职权，掌控朝政。此外，李期还任命哥哥李霸为中领军、镇南大将军；弟弟李保为镇西大将军、汶山太守；堂兄李始为征东大将军，接替李越镇守江阳——一番人事安排，全是把权力交给自己的亲信亲属，牢牢攥紧了皇权。丙寅日，李期将李雄安葬在安都陵，追谥李雄为武皇帝，庙号太宗。
李始本来想联合李寿一起攻打李期，可李寿顾虑重重，不敢发动叛乱。李始碰了一鼻子灰，对此是又气又恼，反过来跑到李期面前诬陷李寿，请求李期杀了李寿。李期心里有自己的算盘：他还想利用李寿去讨伐逃到涪城的李玝，所以没答应杀李寿，反而派李寿率军去涪城。李寿出发前，偷偷派使者给李玝送信，把当前的利害关系说清楚，还故意给李玝留了一条逃跑的路。李玝知道自己打不过李寿，又怕被李期赶尽杀绝，只好逃奔东晋。东晋朝廷任命李玝为巴郡太守，算是接纳了这位流亡的成汉宗室。李期见李寿“完成”了任务，就任命他为梁州刺史，让他驻扎在涪城，既利用他镇守一方，又把他调离了都城成都，减少了威胁。
后赵这边，傀儡皇帝石弘早就被石虎吓得胆战心惊，如今见石虎篡位的心思越来越明显，干脆自己捧着皇帝的玺印和绶带，主动去魏王府，请求把皇位禅让给石虎。石虎却假惺惺地推辞说：“帝王大业这么重大的事，本该由天下人共同商议，你怎么能自己就提禅让呢！”石弘流着眼泪回到皇宫，对太后程氏说：“先帝的子孙，恐怕要被斩尽杀绝了！”没过多久，尚书省就按照石虎的意思上奏：“魏王府请求依照尧、舜禅让的先例，让石弘把皇位传给石虎。”可石虎这时候又变了脸，说：“石弘愚昧无能，守丧期间还不守礼节，根本不配做天下人的君主，直接废了他就行，谈什么禅让！”十一月，石虎派郭殷拿着符节进宫，正式废黜石弘为海阳王。石弘这时候反倒平静下来，从容不迫地走上车子，脸色毫无惧色，对大臣们说：“我平庸无能，确实不配继承皇位，没什么好说的。”大臣们见他这般模样，无不落泪，宫里的宫女也哭得撕心裂肺。随后，大臣们都去魏王府劝石虎登基，石虎还是没直接称帝，只说：“‘皇帝’是有大德之人才能用的称号，我可不敢当，暂且称‘居摄赵天王’吧。”（“居摄”是暂代朝政的意思，为后续称帝留了台阶）他把石弘、太后程氏、秦王石宏、南阳王石恢全都软禁在崇训宫，没过多久，就把他们全杀了——石勒辛苦打下的江山，彻底落入了石虎手中。
西羌大都督姚弋仲，早就看不惯石虎的所作所为，故意称病不去朝见。石虎几次派人去召他，他才不情不愿地来。一见到石虎，姚弋仲就神色严肃地质问道：“我一直以为大王是能顺应天命的英雄，可您当初握着先帝的手接受托付，现在怎么反过来夺取他儿子的皇位呢？”石虎被问得哑口无言，只能找借口辩解道：“我难道乐意这么做吗！实在是海阳王石弘年纪太小，恐怕没法处理国家大事，我才替他主持朝政的啊。”石虎心里虽然对姚弋仲的顶撞很不满，但也知道姚弋仲性格耿直、说的是实话，最终也没怪罪他。
石虎掌权后，就开始大规模任命自己的亲信：任命夔安为侍中、太尉、代理尚书令，郭殷为司空，韩曦为尚书左仆射，魏郡人申钟为侍中，郎闿为光禄大夫，王波为中书令。文武官员也都按照石虎的心意得到了封赏或提拔。之后，石虎去了一趟信都，没多久又回到了都城襄国。
慕容皝终于下定决心讨伐占据辽东的慕容仁，甲申日，他率军抵达襄平。辽东人王岌早就不想跟着慕容仁干了，偷偷给慕容皝送信，请求归降。慕容皝的军队趁机进军，顺利攻入襄平城。慕容仁任命的东夷校尉翟楷、辽东相庞鉴，吓得单人匹马逃跑了；居就、新昌等县见襄平已破，也纷纷投降。慕容皝因为之前被慕容仁多次打败，心里憋着一股气，就想把辽东的降民全都活埋。高诩赶紧劝谏道：“辽东百姓反叛，其实不是他们的本意，只是害怕慕容仁的残暴，才不得不跟着他。现在带头作恶的慕容仁还没抓到，咱们刚攻下襄平就屠杀百姓，那还没投降的城池，就再也没有归顺咱们的心思了啊！”慕容皝听了，才打消了屠城的念头。他下令把辽东的豪门大族迁到都城棘城，便于控制；又任命杜群为辽东相，安抚剩下的百姓，稳定辽东局势。
十二月，后赵徐州从事、兰陵人朱纵，看不惯后赵的残暴统治，杀了徐州刺史郭祥，献出彭城向东晋投降。后赵将领王朗赶紧率军去攻打彭城，朱纵抵挡不住，只好逃到了淮南（东晋境内）。
慕容仁不甘心丢失襄平，就派军队去袭击新昌。慕容皝派督护、新兴人王寓率军迎战，打退了慕容仁的军队。为了防止新昌再被袭击，慕容皝干脆把新昌的百姓和官员都迁到了襄平，集中力量防守。
公元335年
春季正月庚午日（初一），东晋成帝司马衍举行加元服仪式（古代男子成年礼，标志着可以亲政）。朝廷宣布大赦天下，改年号为咸康。
同一时间，成汉和后赵也都宣布大赦：成汉改年号为玉恒，后赵改年号为建武——两国借改元、大赦，各自稳定国内局势，巩固新君权力。
成汉君主李期登基后，立阎氏为皇后，任命卫将军尹奉为右丞相，骠骑将军、尚书令王瑰为司徒，初步搭建起自己的统治班子。
后赵“居摄赵天王”石虎，让太子石邃负责审阅、批复尚书省的奏章，只有祭祀天地宗庙、选拔州牧太守、出兵征伐、判处死刑这几件大事，才由他亲自决定——表面上放权给太子，实则是让石邃替自己处理琐事，自己则专掌核心权力。石虎还特别喜欢修建宫殿，之前鹳雀台倒塌，他直接杀了负责工程的典匠少府任汪；接着又下令重修鹳雀台，而且规模比原来大了一倍，劳民伤财毫不顾惜。此外，石邃的乳母刘芝被封为宜城君，居然能干预朝政、收受贿赂，想当官的人大多要走她的门路，朝局越发混乱。
慕容皝在辽东站稳脚跟后，就开始完善官制，设置左、右司马，任命司马韩矫、军祭酒封弈分别担任这两个职位，加强对军政事务的管理。
东晋司徒王导因为身体瘦弱、常年患病，没法参加朝会。三月乙酉日，成帝特意亲自去王导府上探望，还和大臣们在王导的内室设宴，席间不仅向王导行礼，还向王导的妻子曹氏行礼——这是因为王导是东晋开国元勋，深受皇室敬重。侍中孔坦觉得这样不合礼制，便偷偷上奏恳切劝谏，认为成帝刚举行加元服仪式，一举一动都该遵循礼法，成帝接受了他的建议。后来，孔坦又因为成帝把朝政都交给王导，便委婉地进言：“陛下年纪已经不小了，圣明和威严一天天提升，应该广泛听取大臣们的意见，咨询好的治国方法。”王导听说后，心里就很反感，就把孔坦外调为廷尉。孔坦郁郁不得志，干脆以生病为由辞职了。
丹杨尹桓景为人谄媚狡诈，却很得王导的亲近信任。当时火星在南斗星附近停留了十多天（古代认为这是“天谴”，预示灾祸），王导就对领军将军陶回说：“南斗星对应扬州的分野，看来我该辞职来平息上天的谴责啊。”陶回毫不客气地反驳说：“您凭借高尚的品德辅佐朝政，却和桓景这样的人亲密无间，就算您辞职，火星又怎么会退走呢！”王导被说得满脸惭愧，再也不提辞职的事了。
王导征召太原人王蒙为自己的属官（掾），又征召王述为中兵属。王述是王昶的曾孙。王蒙平时不刻意讲究小节，却以清廉简约闻名，和沛国人刘惔名气相当，两人关系也很好。刘惔常说王蒙性格非常通达，却自然带着节制，不会逾越规矩。王蒙也说：“刘君了解我，比我自己了解自己还透彻。”当时说起“风流名士”，都把刘惔、王蒙排在第一位。王述则性格沉稳安静，每次宾客们激烈辩论时，他都能安然处之，不为所动。王述三十岁了还没什么名气，有人甚至说他“痴呆”。王导因为他家世显赫，才征召他来任职。第一次见面时，王导只问他东边地区的米价，王述睁大眼睛不回答。王导却笑着说：“王掾根本不痴呆，别人怎么说他痴呆呢！”还有一次，王述见王导每次说话，满座的人都纷纷赞美，他就神色严肃地说：“人又不是尧、舜，怎么可能每件事都做得完美呢！”王导听了，就立刻收起笑容，向他道歉，对他更加敬重了。
后赵天王石虎南下巡游，一直到长江边才返回。期间有十多个后赵的巡逻骑兵到了历阳（今安徽和县，东晋边境重镇），历阳太守袁耽赶紧向朝廷上奏，但没说清楚骑兵的具体数量。朝廷顿时陷入恐慌，司徒王导主动请求出兵征讨。夏季四月，朝廷加授王导为大司马、假黄钺（古代最高军事授权，可代表皇帝出征）、都督征讨诸军事，赋予他最高军事指挥权。癸丑日，成帝亲自到广莫门检阅军队，下令各路将领分别去救援历阳，以及驻守慈湖、牛渚、芜湖等军事要地；司空郗鉴也派广陵相陈光率军进京保卫皇宫。可没过多久，朝廷就听说后赵骑兵其实只有几个人，而且早就撤走了。戊午日，朝廷宣布解除戒严，王导也辞去了大司马的职位。袁耽因为上奏时轻率虚妄，被免去了官职。
后赵征虏将军石遇率军攻打驻守襄阳的桓宣，没能攻克——桓宣之前多次防守襄阳，经验丰富，石遇一时难以攻破这座坚城。
这一年东晋发生大旱，会稽、余姚一带的米价涨到一斗五百钱，百姓生活困苦不堪。
秋季七月，慕容皝立儿子慕容俊为世子，确立了继承人。
九月，后赵天王石虎把都城从襄国迁到邺城（今河北临漳，古代重要都城，更便于控制中原地区），同时宣布大赦天下，安抚迁城后的百姓和官员。
当初，后赵太祖石勒因为天竺僧人佛图澄能预言事情的成败，而且多次应验，所以对他非常敬重，以礼相待。等到石虎即位后，对佛图澄更加恭敬，给佛图澄穿绫罗绸缎，让他乘坐雕刻精美的车子。每逢朝廷举行朝会，太子和各位王公大臣都要搀扶佛图澄上殿，司仪官会高声喊“大和尚到”，在场的人都要起身行礼。石虎还派司空李农每天早晚去问候佛图澄的起居，太子和王公大臣每五天就要去拜见一次。后赵的百姓受此影响，大多信奉佛教，佛图澄所在的地方，没人敢朝着那个方向吐痰、扔垃圾；大家还争相建造寺庙，削发为僧。石虎担心出家的人良莠不齐，有些人为了逃避赋税徭役、甚至做坏事才出家，就下诏问中书省：“佛教是国家尊崇的宗教，那些没有爵位官职的普通百姓，应该信奉佛教吗？”着作郎王度等人商议后回复：“帝王的祭祀礼仪，典籍里都有明确规定。佛教是外国的宗教，不是中原天子和百姓应该祭祀供奉的。汉朝刚开始传入佛教时，只允许西域人在都城建立寺庙供奉，中原人都不能出家；曹魏时期也是这样。现在应该禁止公卿以下的官员百姓去寺庙烧香、礼拜；凡是后赵的百姓出家当和尚的，都让他们还俗。”石虎却下诏说：“我出生在边疆地区，侥幸成为中原的君主，至于祭祀供奉，应该遵从自己的习俗。不管是少数民族还是汉族百姓，只要乐意信奉佛教，就特别允许他们自由信奉。”
后赵章武王石斌率领两万精锐骑兵，加上秦州、雍州的军队，讨伐之前叛乱的北羌王薄句大，最终平定了叛乱，稳定了关中地区。
成汉这边，前太子李班的舅舅罗演，和汉王李寿的属官、天水人上官澹密谋杀死成汉君主李期，拥立李班的儿子为帝。可惜事情泄露，李期大怒，就下令杀了罗演、上官澹，还杀了李班的母亲罗氏，彻底铲除了李班的残余势力。李期自从篡位成功后，就变得越来越骄傲，轻视朝中的老臣，只信任尚书令景骞、尚书姚华、田褒、中常侍许涪等人。刑罚、赏赐等国家大事，都由这几个人决定，很少再和公卿大臣商议。田褒本来没什么才能，就因为当年劝成汉太祖李雄立李期为太子，所以深得李期宠信。从此以后，成汉的法度纲纪日益混乱，李雄创下的基业开始走向衰落。
冬季十月乙未日（初一），发生了日食。
之前被慕容仁扣留的东晋使者王齐等人，终于被慕容仁放还南方。王齐等人从海路前往慕容皝的都城棘城，却因为遇到大风，没能按时到达。十二月，另一位东晋使者徐孟等人抵达棘城，慕容皝这才正式接受东晋朝廷的任命，成为东晋官方认可的辽东统治者。
段氏鲜卑和宇文氏鲜卑，各自派使者去拜见慕容仁，使者的住处安排在平郭城外。慕容皝的帐下督张英，率领一百多名骑兵从小路偷偷前去袭击，杀了宇文氏的十多名使者，还活捉了段氏的使者，带回棘城——慕容皝用这种方式，既打击了慕容仁的外部盟友，也彰显了自己的实力。
这一年，东晋明帝司马绍的母亲建安君荀氏去世。荀氏在皇宫里地位尊贵，和太后相当；朝廷下诏追赠她为豫章郡君，按照相应的礼节安葬。
代王拓跋翳槐因为贺兰部的首领贺兰蔼头对自己不恭敬，打算把他召来杀掉，结果导致各个部落都反叛了。前代王拓跋纥那从宇文氏鲜卑那里返回，各个部落又重新拥立他为代王。拓跋翳槐没办法，只能逃到后赵的都城邺城，后赵君主石虎对他很优待，给了他不错的待遇。
当初，前凉的张轨和他的两个儿子张寔、张茂，虽然占据了河西地区（今甘肃一带），但几乎每年都有战争，境内并不太平。等到张骏继承爵位后，河西地区才逐渐平定下来。张骏努力处理各种政务，统筹管理文武官员，让每个人都能发挥自己的才能，最终实现了民富兵强，远近的人都称赞他是贤明的君主。张骏还派将领杨宣讨伐龟兹、鄯善（西域古国），于是西域的焉耆、于阗等国，都纷纷派使者到前凉的都城姑臧（今甘肃武威）朝贡。张骏在姑臧城南修建了五座宫殿，他的属官都以臣子的礼节拜见他，前凉虽然名义上是东晋的藩属，实际上已经是独立的政权了。
张骏有吞并秦州、雍州（今陕西、甘肃一带）的志向，就派参军麹护向东晋朝廷上奏，说：“石勒、李雄已经去世，石虎、李期接着作乱，百姓们背离君主，这样的情况已经持续了多年；老一辈的人逐渐去世，年轻人根本不知道过去的情况，对晋朝的爱慕眷恋之心，一天天变得淡薄遗忘。恳请陛下命令司空郗鉴、征西将军庾亮等人，从长江、沔水一带出兵，和我们前后夹击，共同讨伐叛逆。”
公元336年
春季正月辛巳日，奎星、娄星附近出现了彗星——古代人认为彗星出现是灾祸的预兆，朝野上下都暗自担忧。
慕容皝一直想讨伐叛乱的弟弟慕容仁，司马高诩趁机进言说：“慕容仁背叛君主、背弃亲人，百姓和神明都对他发怒！之前辽东的海水从来没冻过，可自从慕容仁反叛后，连续三年都结冰了。而且慕容仁只专注防守陆路，这说不定是上天要让咱们趁着海冰出兵，突然袭击他啊！”慕容皝一听，立刻同意了这个计划。可大臣们都觉得踏冰行军太危险，纷纷劝他还是走陆路。慕容皝态度坚决地说：“我的计划已经定了，谁敢阻拦，就斩了谁！”
壬午日，慕容皝率领弟弟、军师将军慕容评等人，从昌黎向东出发，踏着厚厚的海冰前进，一共走了三百多里。到了历林口，他们留下笨重的粮草物资，率领轻装部队直奔慕容仁的大本营平郭。在离城七里的地方，慕容仁的侦察骑兵发现了他们，慕容仁仓促之下带兵出战。之前张英活捉段氏、宇文氏使者时，慕容仁就后悔没追到底；这次看到慕容皝的军队，他还以为只是慕容皝派来的小股部队袭扰，根本没想到慕容皝会亲自来。他对身边人傲气十足地说：“这次定要让他们有来无回，一匹马都跑不掉！”
乙未日，慕容仁率领所有兵力在平郭城西北列阵。可没想到，慕容皝的弟弟慕容军（之前被慕容仁俘虏，后来归降）突然率领自己的部众投降了慕容皝，慕容仁的士兵瞬间军心涣散、阵脚大乱。慕容皝抓住机会下令猛攻，把慕容仁的军队打得大败。慕容仁仓皇逃跑，连他的亲兵都背叛了他，最后被慕容皝活捉。慕容皝先杀了那些背叛慕容仁的亲兵（表面上是为慕容仁“报仇”，实则是震慑众人），然后才赐死慕容仁。丁衡、游毅、孙机等人都是慕容仁重用的亲信，慕容皝把他们抓来全部斩首；王冰不愿投降，自杀身亡。慕容幼、慕容稚、佟寿、郭充、翟楷、庞鉴等人向东逃跑，慕容幼中途就反悔回来了；慕容皝派兵追击翟楷、庞鉴，把他们杀了；佟寿、郭充则逃到了高丽。至于其他被慕容仁连累的官吏百姓，慕容皝全都赦免了，以此安抚辽东人心。事后，他封高诩为汝阳侯，奖赏他的妙计。
二月，东晋尚书仆射王彬去世。
辛亥日，晋成帝亲自到殿前，派使者按照古代“六礼”（纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎）的仪式，迎娶已故当阳侯杜乂的女儿杜陵阳为皇后，同时宣布大赦天下；大臣们纷纷入朝祝贺，皇宫内外一片喜庆。
夏季六月，段辽（段氏鲜卑首领）想趁机偷袭慕容皝，便派中军将军李咏率军出征。李咏直奔武兴（今辽宁朝阳附近），结果被慕容皝的都尉张萌伏击活捉。段辽不甘心，又派弟弟段兰率领几万步兵、骑兵驻扎在柳城西面的回水，同时让宇文逸豆归攻打安晋（今辽宁锦州附近），为段兰声援。慕容皝率领五万步兵、骑兵直奔柳城，段兰没敢交战就吓得逃跑了。慕容皝又带兵北上支援安晋，宇文逸豆归见势不妙，扔下粮草物资就跑；慕容皝派司马封弈率领轻骑兵追击，把宇文逸豆归的军队打得大败。慕容皝对将领们说：“段辽和宇文逸豆归这次没占到便宜，肯定觉得丢脸，一定会再来偷袭，咱们应该在柳城附近设下埋伏等着他们。”于是派封弈率领几千骑兵埋伏在马兜山。
没过多久，段辽果然率领几千骑兵来袭扰。封弈下令伏兵出击，把段辽的军队打得大败，还杀了段辽的将领荣伯保。
这时，东晋前廷尉孔坦病重，庾冰去探望他，忍不住流泪。孔坦却慷慨激昂地说：“大丈夫快死了，不说如何治国安民的办法，反倒像妇孺一样哭哭啼啼，这像话吗！”庾冰听了，又惭愧又敬佩，赶紧向他道歉。
九月，慕容皝派长史刘斌、兼郎中令辽东人阳景护送之前东晋派来的使者徐孟等人返回建康，以此表达对东晋朝廷的尊重，巩固双方的关系。
冬季十月，东晋广州刺史邓岳派督护王随等人率军攻打夜郎、兴古（今云南、贵州一带），全都攻克了；朝廷为了嘉奖邓岳，加授他都督宁州诸军事的职权，让他管辖广州、宁州两地。
成汉君主李期因为侄子、尚书仆射武陵公李载有杰出的才能，心里十分忌惮，就诬陷李载谋反，把他杀了——李期自从篡位后，对有能力的宗室、大臣越来越猜忌，动不动就下杀手，朝政越发混乱。
十一月，东晋朝廷下诏，命建威将军司马勋率军去安抚汉中地区；结果司马勋被成汉的汉王李寿打败。李寿趁机在汉中设置地方官员，派军队驻守南郑，然后才撤军回去，成汉的势力进一步扩展到北部。
这时，索头部落的首领郁鞠率领三万部众向后赵投降，石虎为了拉拢少数民族势力，就封郁鞠等十三人为亲赵王，把他们的部众分散安置在冀州、青州等六个州，这样既便于控制，又能充实这些地区的人口。
后赵天王石虎极其奢靡，他在襄国修建太武殿，又在邺城修建东宫、西宫，到了十二月，这些宫殿全都建成了。太武殿的地基高达二丈八尺，长六十五步，宽七十五步，地面用带花纹的玉石铺成；殿地下还修建了秘密房间，安排五百名卫士在里面守卫。宫殿的瓦片用油漆浸泡过，屋角的瓦当是黄金做的，柱子上包裹着白银，门窗挂着珍珠帘子，墙壁镶嵌着美玉，奢华程度到了极致。殿内摆放着白玉床，挂着流苏帐，帐顶还装饰着金莲花。石虎又在显阳殿后面修建了九座宫殿，挑选民间的美女充实进去，其中穿着珍珠玉石、披着绫罗绸缎的就有一万多人。他还教宫女们观察星象、练习骑马射箭，设置了女太史，甚至连各种手工艺、杂技的宫女，都和宫外的工匠、艺人水平一样。他还组建了一支一千人的女子骑兵仪仗队，宫女们都戴着紫色丝巾，穿着织锦裤子，系着金银雕刻的腰带，穿着五彩花纹的靴子，手持羽毛仪仗，吹奏着乐器，无论石虎出游还是宴饮，都跟着他随行。
当时后赵正遭遇大旱，一斤黄金只能买到二斗粮食，百姓们哀嚎遍野、苦不堪言；可石虎根本不管百姓死活，仍然不断发动战争，各种劳役也接连不断。他派牙门将张弥去洛阳，把当年曹魏时期的钟虡（挂钟的架子）、九龙雕塑、翁仲（石人）、铜驼、飞廉（神兽雕塑）全都迁到邺城。这些重物用四轮带防护的车子装载，车轮压出的痕迹宽四尺、深二尺。其中一口大钟掉到了黄河里，石虎招募了三百名潜水员潜入河中，用竹绳把钟绑住，再用一百头牛、特制的滑车牵引，才把钟拉上岸，又造了能装一万斛粮食的大船，才把钟运到邺城。大钟运到后，石虎高兴得不得了，便下令赦免两年刑期的罪犯，赏赐大臣们粮食布帛，还赐给百姓每人一级爵位。
之后，石虎又听从尚方令解飞的建议，在邺城城南往黄河里扔石头，想修建一座“飞桥”（横跨黄河的大桥）。这个工程花费了几千万亿钱财，最终桥也没建成，服役的工匠、民夫饿得受不了，石虎才不得不停工。他又让县令、县长带领百姓进山采橡树果实、到河里捕鱼，用来补充粮食，可这些收获又被权贵豪强抢走，百姓还是一无所得，生活越发困苦了。
当初，日南郡（今越南中部）的少数民族首领范稚，有个奴隶叫范文，经常跟着商人往来中原地区，学会了不少中原的技术。后来范文到了林邑国（今越南南部），教林邑王范逸修建城池、宫殿，制造武器器械。范逸很喜欢也很信任范文，就任命他为将领。范文却暗中陷害范逸的儿子们，有的被流放，有的被迫逃跑。这一年，范逸去世，范文假装从别的国家迎接范逸的儿子回来继位，却在椰酒里下毒杀了他，自己篡夺了林邑王的位置。之后，范文出兵攻打大岐界、小岐界、式仆、徐狼、屈都、乾鲁、扶单等小国，把它们全都消灭了，兵力达到四五万人。他还派使者向东晋朝廷上表进贡，想得到东晋的认可。
后赵左校令成公段，在旗杆顶端修建了一座“庭燎”（用来照明的火炬台），高达十多丈，上面的托盘放火炬，下面的托盘站人。石虎亲自去试用，看到火炬点燃后极其壮观，心里非常高兴，对成公段大加赞赏。
公元337年
春季正月庚辰日，后赵太保夔安等五百多名文武官员进宫，请求给石虎上“尊号”。可就在仪式准备时，之前左校令成公段造的那座庭燎出了意外——上层托盘的油脂漏到下层托盘，当场烧死了二十多个人。石虎本就对这种“不祥之兆”很忌讳，见状更是又怒又恶，直接下令把成公段腰斩处死，才算泄了气。
辛巳日，石虎仿照殷商、周朝的礼制，正式自称“大赵天王”，在南郊举行即位仪式，同时宣布大赦天下。他立妻子郑氏为天王皇后，太子石邃为天王皇太子；之前被封王的儿子们都降为郡公，宗室里的王则降为县侯，通过调整爵位巩固皇权。文武百官也都按照等级得到了封赏或提拔。
东晋这边，国子祭酒袁瑰、太常冯怀见江南地区逐渐安定，就上奏请求兴办学校，培养人才。晋成帝采纳了他们的建议。辛卯日，朝廷正式设立太学，征召学生入学。可当时的士大夫们都沉迷于《老子》《庄子》的玄学，对儒家学说根本不感兴趣，所以儒学最终还是没能复兴。袁瑰是东汉末年名臣袁涣的曾孙，也算出身儒学世家，可惜生不逢时。
三月，慕容皝为了逼近段辽控制的乙连城，就在乙连城东面修筑了“好城”，作为军事据点，留下折冲将军兰勃驻守。夏季四月，段辽派几千辆车子给乙连城运送粮食，结果被兰勃率军袭击，粮食全被抢走——慕容皝用“围点打援”的策略，不断削弱段辽的实力。六月，段辽不甘心失利，又派堂弟、扬威将军段屈云率领精锐骑兵，趁夜去袭击慕容皝的儿子慕容遵驻守的兴国城，没想到反被慕容遵打败，偷鸡不成蚀把米。
当初，北平人阳裕先后侍奉过段疾陆眷、段辽等五代段氏首领，一直受到尊重和礼遇。段辽多次和慕容皝交战，阳裕忍不住劝谏：“‘亲近仁人、与邻国友好，是国家的珍宝啊。’何况慕容氏和咱们段氏世代通婚，互为甥舅，慕容皝又有才能德行，可咱们却和他结下怨仇，战事月月不断，百姓疲惫困苦，得到的好处远不如损失的多。臣担心国家的忧患就要从这里开始了！希望您和慕容皝都能弥补过去的过错，恢复当初的友好关系，让国家安定、百姓休养生息。”可段辽根本听不进去，还故意把阳裕外调为北平相，不让他再掺和军事决策。
后赵太子石邃向来骁勇善战，石虎一直很喜欢他，常对大臣们说：“司马氏父子兄弟自相残杀，才让朕有了今天的地位；像朕这样，难道会有杀阿铁（石邃的小名）的道理吗？”可没过多久，石邃就变得骄横淫逸、残忍嗜杀。当时，河间公石宣、乐安公石韬也都受到石虎的宠爱，石邃就把这两个弟弟当成仇人，恨得牙痒痒。
石虎自己也沉迷酒色，喜怒无常。他让石邃负责审阅尚书省的奏章，可石邃每次向他汇报事务时，他要么不耐烦地骂：“这么点小事，也值得跟我说？”要么因为石邃没汇报，又怒气冲冲地吼：“为什么不跟我说！”动不动就责骂鞭打石邃，一个月里总有那么两三次。石邃被折磨得忍无可忍，私下对中庶子李颜等人说：“皇上太难伺候了，我想做冒顿（汉初匈奴单于，杀父夺位）那样的事，你们愿意跟我一起干吗？”李颜等人吓得趴在地上，不敢回答。
秋季七月，石邃谎称生病，不再处理政务，偷偷率领东宫的官员、卫士五百多人，到李颜的私人府邸饮酒。酒过三巡，他对李颜等人说：“我要去冀州杀了河间公石宣，谁不跟从，就斩了谁！”可刚走了几里地，随行的骑兵就吓得纷纷逃散。李颜跪在地上苦苦劝谏，石邃也喝得酩酊大醉，只好悻悻而归。他的母亲郑皇后听说这件事后，偷偷派宦官去责备他，石邃竟然勃然大怒，杀了那个宦官。
高僧佛图澄早就看出东宫将有祸乱发生，就对石虎说：“陛下不宜经常去东宫。”后来石虎想去探望石邃的“病”，想起佛图澄的话，就半路返回了；可转念一想，又瞪着眼睛怒吼说：“我是天下之主，父子之间还能不相信吗！”于是派自己亲信的女尚书去东宫察看。石邃见女尚书来了，假意叫她上前说话，趁其不备抽出剑就杀了她。
石虎得知后暴怒，立刻下令逮捕李颜等人审问，李颜只好把石邃的谋反计划全说了出来。石虎杀了李颜等三十多人，把石邃软禁在东宫；可没过多久，他又心软了，赦免了石邃，还在太武殿东堂召见他。石邃上朝时不仅不谢罪，还满脸傲慢，没过一会儿就转身要走。石虎派人叫住他：“太子应该去中宫拜见皇后，怎么能说走就走！”石邃根本不听，头也不回地走了。
这下彻底激怒了石虎，他下令废黜石邃为庶人。当天夜里，石虎又派人杀了石邃和他的妃子张氏，连同他们的二十六个子女一起，把尸体埋在一口棺材里；还诛杀了东宫的官员、党羽二百多人；把郑皇后废为东海太妃。随后，石虎立儿子石宣为天王皇太子，封石宣的母亲杜昭仪为天王皇后，一场父子相残的惨剧才算落幕。
安定郡有个叫侯子光的人，自称“佛太子”，说自己从大秦国来，要在“小秦国”称王。他在杜南山聚集了几千人，自称“大黄帝”，改年号为龙兴，公然反叛。后赵将领石广率军征讨，杀了侯子光，平定了叛乱。
九月，慕容皝的镇军左长史封弈等人劝慕容皝自称燕王，慕容皝早就有这个心思，立刻同意了。于是他开始设置百官，建立政权机构：任命封弈为国相，韩寿为司马，裴开为奉常，阳骛为司隶，王寓为太仆，李洪为大理，杜群为纳言令，宋该、刘睦、石琮为常伯，皇甫真、阳协为冗骑常侍，宋晃、平熙、张泓为将军，封裕为记室监。其中，李洪是李臻的孙子，宋晃是宋奭的儿子，都是辽东的名门之后。
冬季十月丁卯日，慕容皝正式即位为燕王，宣布大赦天下。十一月甲寅日，他追尊父亲慕容廆为武宣王，母亲段氏为武宣后；又立自己的夫人段氏为王后，世子慕容俊为王太子，一切礼仪制度都仿照曹操、司马昭辅佐汉朝时的做法——表面上仍尊奉东晋为正统，实则建立了独立的燕国政权（史称“前燕”）。
段辽多次侵犯后赵的边境，燕王慕容皝想趁机消灭段辽，就派扬烈将军宋回到后赵，向石虎称臣，请求后赵出兵讨伐段辽；慕容皝还主动提出，自己愿意率领全国的军队配合后赵，并且派弟弟、宁远将军慕容汗到后赵做人质。石虎见慕容皝主动归附，还愿意联手打段辽，高兴得不得了，便厚赏了宋回，还推辞了人质，把慕容汗送了回去，暗中约定明年一起出兵。
这一年，后赵将领李穆把之前逃到邺城的拓跋翳槐送回大宁，拓跋翳槐原来的部落大多重新归附了他。代王拓跋纥那没办法，只好逃到前燕，代国的百姓又重新拥立拓跋翳槐为代王。拓跋翳槐随后在盛乐修筑城池，作为代国的都城。
仇池氐族首领杨毅的族兄杨初，趁机偷袭杀了杨毅，吞并了杨毅的部众，自立为仇池公，然后向后赵称臣，寻求后赵的庇护。