起自乙卯年（公元355年），止于己未年（公元359年），共五年。
晋穆帝永和十一年（乙卯，公元355年）
春季，正月，已故仇池公杨毅的弟弟杨宋奴，指使其姑母的儿子梁式王刺杀了杨初。杨初的儿子杨国又杀了梁式王和杨宋奴，自立为仇池公。东晋的桓温上表请求朝廷任命杨国为镇北将军、秦州刺史。
二月，前秦境内发生严重蝗灾，百草被吃光，牛马互相啃食身上的毛。
夏季，四月，燕王慕容俊从和龙返回蓟城。此前，幽州、冀州的百姓以为慕容俊东迁，互相惊扰，到处屯聚结寨。群臣请求发兵讨伐，慕容俊说：“这些小民以为朕东巡，所以互相煽动作乱。如今朕已返回，不久自然会安定，不值得讨伐。”
兰陵太守孙黑、济北太守高柱、建兴太守高瓮以及前秦河内太守王会、黎阳太守韩高都献出郡城投降燕国。
前秦淮南王苻生小时候瞎了一只眼，性情粗暴。他的祖父苻洪曾戏弄他说：“我听说瞎眼的孩子只有一只眼流泪，是真的吗？”苻生发怒，拔出佩刀刺向自己直到出血，说：“这也是一泪！”苻洪大惊，用鞭子抽他。苻生说：“我生性耐得住刀砍矛刺，但受不了鞭打！”苻洪对苻生的父亲苻健说：“这个孩子狂妄悖逆，应该早点除掉他，不然一定会家破人亡。”苻健准备杀掉他，苻健的弟弟苻雄劝阻说：“孩子长大了自然会改正，怎么能这样急迫！”苻生长大后，能力举千钧，徒手与猛兽搏斗，跑起来能追上奔马，击刺骑射的武艺冠绝一时。献哀太子苻苌死后，强皇后想立小儿子晋王苻柳为太子，前秦国主苻健因为谶文中有“三羊五眼”的字样（三羊应有六眼，五眼暗示独眼），于是就立苻生为太子。任命司空、平昌王苻菁为太尉，尚书令王堕为司空，司隶校尉梁楞为尚书令。
姚襄的部下大多劝他北返，姚襄听从了。五月，姚襄在外黄攻打东晋的冠军将军高季，恰逢高季去世，姚襄进军占据了许昌。
六月，丙子日，前秦国主苻生病重。庚辰日，平昌王苻菁率兵闯入东宫，想杀死太子苻生自立。当时苻生正在西宫侍奉病中的苻健，苻菁以为苻健已经去世，便攻打东掖门。苻健听到变故，登上端门，布兵自卫。众人看见苻健，惶恐惊惧，全都丢下武器逃散。苻健抓了苻菁，数落他的罪行后杀掉，其余的人不再追究。
壬午日，任命大司马、武都王苻安都督中外诸军事。甲申日，苻健召太师鱼遵、丞相雷弱儿、太傅毛贵、司空王堕、尚书令梁楞、左仆射梁安、右仆射段纯、吏部尚书辛牢等人接受遗诏辅政。苻健对太子苻生说：“六夷酋长和掌权的大臣，如果不听从你的命令，就应该逐渐除掉他们。”
臣司马光评论说：顾命大臣，是用来辅佐教导继任君主的，作为他的羽翼。既然作为羽翼却教唆太子剪除他们，能不自取灭亡吗！如果知道某人不忠，不任用他就罢了。既然委以重任，又从而猜忌他，很少有不招致祸乱的。
乙酉日，苻健去世，谥号为景明皇帝，庙号高祖。丙戌日，太子苻生即位，大赦天下，改年号为寿光。群臣上奏说：“先帝去世未满一年就改元，不符合礼制。”苻生大怒，追查提议的主谋，查到右仆射段纯，杀了他。
秋季，七月，任命吏部尚书周闵为左仆射。
有人告诉会稽王司马昱说：“武陵王（司马曦）的府第中大修兵器，将要图谋不轨。”司马昱对太常王彪之说：“武陵王的志向，不过是在于驰骋射猎而已，我非常希望您能平息这些议论，不要再说这样的话！”王彪之认为他说得对。
前秦国主苻生尊奉母亲强氏为皇太后，立妃子梁氏为皇后。梁氏是梁安的女儿。任命宠臣太子门大夫南安人赵韶为右仆射，太子舍人赵诲为中护军，着作郎董荣为尚书。
凉王张祚淫虐无道，上下怨愤。张祚厌恶河州刺史张瓘的强大，派张掖太守索孚去代替张瓘镇守枹罕，命张瓘去讨伐反叛的胡人，又派部将易揣、张玲率领步骑兵一万三千人袭击张瓘。张掖人王鸾懂得术数，对张祚说：“这支军队出击，一定回不来，凉国将要危险了。”同时陈述了张祚三条不道的罪行。张祚大怒，以王鸾妖言惑众的罪名，将他斩首示众。王鸾临刑时说：“我死之后，军队败于外，君王死于内，是必然的！”张祚将他灭族。张瓘听说后，杀了索孚，起兵攻打张祚，传檄各州郡，宣称要废黜张祚，让他以侯爵的身份回家，重新立凉宁侯张曜灵为王。易揣、张玲的军队刚渡过黄河，张瓘就击败了他们。易揣等人单骑逃回，张瓘的军队紧随其后，姑臧城内震惊恐惧。骁骑将军、敦煌人宋混的哥哥宋修，与张祚有矛盾，害怕灾祸。八月，宋混和弟弟宋澄向西逃走，聚集了一万多人响应张瓘，回军指向姑臧。张祚派杨秋胡把张曜灵带到东苑，扳断他的腰肢后杀害，埋在沙坑里，谥号为哀公。前秦国主苻生封卫大将军黄眉为广平王，前将军苻飞为新兴王，这两人都是他平素所亲近的。征召大司马武都王苻安兼任太尉。任命晋王苻柳为征东大将军、并州牧，镇守蒲坂；魏王苻廋为镇东大将军、豫州牧，镇守陕城。中书监胡文、中书令王鱼对苻生说：“近来有彗星出现在大角星旁，火星进入东井星座。大角星是帝座；东井星座是秦地的分野；根据占卜，不出三年，国家将有大丧，大臣会被杀死；希望陛下修养德行来禳除灾祸！”苻生说：“皇后与朕共同临御天下，可以应验大丧了。太傅毛贵、车骑将军梁楞、左仆射梁安受遗诏辅政，可以应验大臣了。”九月，苻生杀了梁皇后以及毛贵、梁楞、梁安。毛贵是皇后的舅舅。右仆射赵韶、中护军赵诲，都是洛州刺史赵俱的堂弟，得宠于苻生，于是任命赵俱为尚书令。赵俱以患病坚决推辞，对赵韶、赵诲说：“你们不再顾及祖宗，想做灭门之事！毛贵、梁楞有什么罪，而要杀掉他们？我有什么功劳，而要取代他们？你们自己好自为之，我只有等死了！”不久因忧惧而死。
凉国宋混的军队驻扎在武始大泽，为张曜灵发丧。闰月，宋混的军队到达姑臧，凉王张祚拘捕了张瓘的弟弟张琚和儿子张嵩，准备杀掉他们。张琚、张嵩听说后，招募了数百市民，扬言：“张祚无道，我哥哥的大军已到城东，敢动手的人诛灭三族！”于是打开西门迎入宋混的军队。领军将军赵长等人害怕获罪，入宫请出张重华的母亲马氏到殿前，立凉武侯张玄靓为国主。易揣等人率兵入殿，收捕赵长等人，杀了他们。张祚在殿上持剑大喊，呵斥左右的人奋力作战。张祚平时就失去民心，没有人肯为他卖命，于是被士兵杀死。宋混等人砍下他的首级，公告内外，暴尸于路旁，城内的人都高呼万岁。用平民的礼节安葬了他，并杀了他的两个儿子。宋混、张琚尊奉张玄靓为大将军、凉州牧、西平公，大赦境内，重新称建兴四十三年。当时张玄靓刚七岁。
张瓘到达姑臧，推举张玄靓为凉王，自己担任使持节、都督中外诸军事、尚书令、凉州牧、张掖郡公，任命宋混为尚书仆射。陇西人李俨占据郡城，不接受张瓘的命令，使用东晋的年号，很多民众归附他。张瓘派部将牛霸讨伐他，还未到达，西平人卫綝也占据郡城反叛，牛霸的军队溃败，逃回。张瓘派弟弟张琚攻击卫綝，打败了他。酒泉太守马基起兵响应卫綝，张瓘派司马张姚、王国攻击并斩杀了他。
冬季，十月，东晋朝廷任命豫州刺史谢尚都督并、冀、幽三州诸军事，镇守寿春。
镇北将军段龛给燕主慕容俊写信，使用中表之礼（非臣属之礼），指责他称帝。慕容俊大怒，十一月，任命太原王慕容恪为大都督、抚军将军，阳骛为副将，攻打段龛。
前秦任命辛牢代理尚书令，赵韶为左仆射，尚书董荣为右仆射，中护军赵诲为司隶校尉。
十二月，高句丽王高钊派使者到燕国送人质进贡，请求放回他的母亲。燕主慕容俊答应了，派殿中将军刁龛送高钊的母亲周氏回国；任命高钊为征东大将军、营州刺史，封为乐浪公，高句丽王的名号不变。
上党人冯鸯驱逐了燕国太守段刚，占据安民城，自称太守，派使者来向东晋投降。
前秦丞相雷弱儿性格刚直，因为赵韶、董荣扰乱朝政，经常在朝廷上公开议论，见到他们就咬牙切齿。赵韶、董荣向秦国主苻生进谗言，苻生杀了雷弱儿和他的九个儿子、二十七个孙子。于是各羌族部落都有离心。苻生虽然在守丧期间，但游玩饮宴自如，弯弓露刃，来接见朝臣，锤、钳、锯、凿等可以害人的刑具，都放置在身边。即位不久，后妃、公卿以下直到仆役奴隶，总共杀了五百多人，截小腿、拉断肋骨、锯脖子、剖开孕妇肚子的事情，比比皆是。
燕主慕容俊因为段龛势力正强，对太原王慕容恪说：“如果段龛派军队在黄河边抵抗，你们无法渡河的话，可以直接去攻取吕护然后返回。”慕容恪分派轻装部队先到黄河岸边，准备船只来观察段龛的动向。段龛的弟弟段罴，骁勇有智谋，对段龛说：“慕容恪善于用兵，加上兵力强大，如果听任他渡过黄河，进兵到城下，恐怕即使我们乞降，也不能得到允许了。请兄长固守城池，让我率领精锐部队在黄河边阻击，如果侥幸取胜，兄长再率领大军跟进，一定能建立大功。如果不能取胜，不如及早投降，仍然不失为千户侯。”段龛没有听从。段罴坚持请求不止，段龛发怒，杀了他。
晋穆帝永和十二年（丙辰，公元356年）
春季，正月，燕国太原王慕容恪率兵渡过黄河，离广固还有一百多里时，段龛率领部众三万人迎战。丙申日，慕容恪在淄水大败段龛，抓获了他的弟弟段钦，斩杀右长史袁范等人。齐王段龛的辟闾蔚受伤，慕容恪听说他贤能，派人去寻找他，但辟闾蔚已经死了，段龛的士兵投降的有数千人。段龛脱身逃走，回城固守，慕容恪进军包围广固。
前秦司空王堕性格刚峻，右仆射董荣、侍中强国都是靠谄媚得宠而升官，王堕恨之如仇，每次上朝，见到董荣从不跟他说话。有人对王堕说：“董君贵幸无比，您应该稍微降低身份和他交往。”王堕说：“董龙（董荣小字）是什么鸡狗，却让国士和他说话！”恰逢天象有变，董荣和强国对前秦国主苻生说：“如今上天的谴责非常严重，应该用显贵的大臣来应对。”苻生说：“显贵的大臣只有大司马（苻安）和司空（王堕）了。”董荣、强国说：“大司马是国家的至亲，不能杀。”于是就杀了王堕。将要行刑时，董荣对王堕说：“今天还敢把董龙比作鸡狗吗？”王堕瞪大眼睛叱骂他。洛州刺史杜郁，是王堕的外甥，左仆射赵韶厌恶他，向苻生进谗言，说他和东晋勾结，苻生就杀了杜郁。
壬戌日，苻生在太极殿宴请群臣，让尚书令辛牢做酒监，酒喝得正酣时，苻生发怒说：“为什么不强劝别人喝酒，还有坐着的！”拉开弓射辛牢，杀了他。群臣恐惧，没有人敢不醉，倒在地上丢了帽子，苻生这才高兴。
匈奴首领刘务桓去世，弟弟刘阏头继位，准备对代国怀有二心。二月，代王拓跋什翼犍率兵西巡，到达黄河边，刘阏头害怕，请求投降。
燕国太原王慕容恪招抚段龛的各个城池。己丑日，段龛任命的徐州刺史阳都公王腾率部众投降，慕容恪命令王腾以原有官职回去驻守阳都。
前秦征东大将军晋王苻柳派参军阎负、梁殊出使凉国，带去书信游说凉王张玄靓。阎负、梁殊到达姑臧，张瓘接见他们，说：“我是晋朝的臣子；臣子不能在境外私下交往，二位为什么来辱临此地？”阎负、梁殊说：“晋王与您是邻藩，虽然山河阻隔，但风俗相通，道路交接，所以前来修好，您有什么奇怪的呢！”张瓘说：“我们尽忠侍奉晋朝，到现在已经六代了。如果与苻征东互通使节，就是上违背先君的志向，下毁坏士民的气节，怎么可以呢！”阎负、梁殊说：“晋室衰微，失去天命，本来已经很久了。所以凉国的先王向前赵、后赵称臣，这是懂得时势啊。如今大秦威德正盛，凉王如果想在河西自称皇帝，肯定不是秦的对手；如果想以小事大，那何不舍弃晋朝侍奉秦国，以保有福禄呢！”张瓘说：“中原人喜欢食言，以前石氏使者的车子刚回去，他们的军队就已经到来，我不敢相信。”阎负、梁殊说：“自古以来身居中原的帝王，政教风化各不相同，赵国行事奸诈，秦国奉行信义，怎么能一概而论呢！张先、杨初都拥兵抗拒不服，先帝讨伐并擒获了他们，赦免他们的罪过，用官爵俸禄宠待他们，这本来就不是石氏能比的。”张瓘说：“如果真像你们说的那样，秦国的威德无敌，为什么不先攻取江南，那么天下就全部归秦国所有了，征东何须屈尊派使者来呢！”阎负、梁殊说：“江南是纹身断发的落后地方，道义衰微时就先叛乱，教化隆盛时则最后臣服。主上认为江南必须用兵征服，而河西可以用道义怀柔，所以先派使者来申明好意。如果您不通达天命，那么江南还能延长几年的国运，而河西恐怕就不是您的土地了。”张瓘说：“我横跨占据三州，带甲士兵十万，西包葱岭，东抵大河，讨伐别人都有余，何况是自守，为什么要怕秦国！”阎负、梁殊说：“您州的山河险固，比得上崤山、函谷关吗？物资百姓的丰饶，比得上秦州、雍州吗？杜洪、张琚，凭借赵氏的基业，兵强财富，有囊括关中、席卷四海的志向，先帝军旗西指，他们就冰消云散，十天一月之间，不知不觉就改换了君主。主上如果因为您州不服从，赫然发怒，出兵百万，击鼓西行，不知道您州将怎么应对？”张瓘笑着说：“这件事应当由大王决定，不是我所能决断的。”阎负、梁殊说：“凉王虽然英明睿智早已成熟，但年纪还小，您处在伊尹、霍光的职位上，国家的安危，就取决于您的一句话了。”张瓘害怕了，于是以张玄靓的名义派遣使者向秦国称藩，秦国就根据张玄靓所称的官爵而授予了他。
东晋将军刘度在卢氏攻打前秦青州刺史王朗；燕国将军慕舆长卿进入轵关，在裴氏堡攻打前秦幽州刺史强哲。前秦国主苻生派前将军新兴王苻飞抵抗刘度，建节将军邓羌抵抗慕舆长卿。苻飞还未到达，刘度就撤退了。邓羌与慕舆长卿交战，大败燕军，俘获慕舆长卿及带甲首级二千多颗。
桓温请求迁都洛阳，修复园陵，奏章上了十多次，朝廷没有同意。任命桓温为征讨大都督，都督司、冀二州诸军事，去讨伐姚襄。
三月，前秦国主苻生征发三辅的百姓修建渭桥；金紫光禄大夫程肱劝谏，认为这样会妨碍农事，苻生杀了他。
夏季，四月，长安刮大风，掀翻房屋，拔起树木。前秦宫中惊扰，有人声称贼寇来了，宫门白天关闭，五天后才停止。前秦国主苻生追查声称有贼的人，剖开他的心脏。左光禄大夫强平劝谏说：“天降灾异，陛下应当关爱百姓，侍奉神灵，减缓刑罚，崇尚德行来应对，这样才可以消除灾异。”苻生发怒，凿开他的头顶杀了他。卫将军广平王苻黄眉、前将军新兴王苻飞、建节将军邓羌，因为强平是太后的弟弟，叩头竭力劝谏，苻生不听，外放苻黄眉为左冯翊，苻飞为右扶风，邓羌代理咸阳太守，但还是爱惜他们的骁勇，所以都没有杀。五月，太后强氏因忧恨去世，谥号为明德。
姚襄从许昌出发攻打在洛阳的周成。
六月，前秦国主苻生下诏说：“朕受皇天之命，君临万邦；继位以来，有什么不好，而诽谤怨言之声，煽惑充满天下！杀的人不过一千，就说残暴虐杀！路上的行人肩并肩，并不算稀少。正应当严刑极罚，又能把朕怎么样！”自从去年春天以来，从潼关以西，直到长安，虎狼成灾。白天相继出现在路上，夜晚则闯入房屋，不吃六畜，专门吃人，总共吃了七百多人。百姓荒废了农耕桑蚕，聚集到城镇居住，但虎狼为害仍然不止。秋季，七月，前秦群臣上奏请求禳除灾祸，苻生说：“野兽饿了就吃人，吃饱了自然会停止，有什么可禳除的！况且上天难道不爱护百姓吗？正是因为犯罪的人多，所以帮助朕杀掉他们而已！”
丙子日，燕国献怀太子慕容晔去世。姚襄攻打洛阳，一个多月没有攻克。长史王亮劝谏说：“明公英名盖世，兵力强大，百姓归附。如今屯兵于坚固的城池之下，力量受挫，威望受损，或许会被其他敌人乘机进攻，这是危险灭亡之道啊！”姚襄没有听从。
桓温从江陵北伐，派督护高武占据鲁阳，辅国将军戴施屯兵黄河上，自己率领大军随后进发。与僚属登上平乘楼眺望中原，叹息说：“最终让神州国土沉沦，百年基业成为丘墟，王夷甫（王衍）等人不能不承担责任！”记室陈郡人袁宏说：“国运有兴有废，难道一定是这些人的过错！”桓温脸色一变说：“以前刘景升（刘表）有千斤重的大牛，吃的草料是普通牛的十倍，拉重物走远路，还不如一头瘦弱的母牛，魏武帝（曹操）进入荆州后，把它杀了犒劳军队。”
八月，己亥日，桓温到达伊水，姚襄撤去对洛阳的包围来抵抗桓温，把精锐部队隐藏在水北的树林中，派使者对桓温说：“承蒙您亲自率领王师前来，姚襄如今以身归附天命，愿您命令三军稍稍后退，我当在路左拜伏迎降。”桓温说：“我自来收复中原，拜谒敬祭先帝陵墓，不关你的事。想来就前来，相见在即，何必麻烦派人来！”姚襄凭借伊水作战。桓温列阵前进，亲自披甲督战。姚襄部众大败，死了数千人。姚襄率领部下数千骑兵逃奔到洛阳北山，当晚，百姓抛弃妻子儿女跟随姚襄的有五千多人。姚襄勇猛而又爱护百姓，虽然屡战屡败，但百姓只要知道姚襄在哪里，就扶老携幼，急忙投奔他。桓温军中有传言说姚襄因受伤已死，被桓温俘获的许昌、洛阳的男女百姓，无不向北望而哭泣。姚襄向西逃走，桓温追赶没有追上。弘农人杨亮从姚襄那里来投奔，桓温问姚襄的为人，杨亮说：“姚襄的英明智慧和器量，是孙策一类的人物，而雄武勇猛则超过他。”
周成率领部众出城投降，桓温屯兵于旧太极殿前，不久又移屯金墉城。己丑日，桓温拜谒各个陵墓，有被毁坏的就加以修复，分别设置了陵令。上表请求任命镇西将军谢尚都督司州诸军事，镇守洛阳。因为谢尚未到，留下颖川太守毛穆之、督护陈午、河南太守戴施率领二千人戍守洛阳，保卫陵墓，将投降的三千多户人家迁徙到江、汉之间，抓住周成返回。
姚襄逃奔平阳，前秦并州刺史尹赤又率部众投降姚襄，姚襄于是占据襄陵。前秦大将军张平攻击姚襄，姚襄被张平打败，于是与张平结为兄弟，各自罢兵。
段龛派他的属下段蕰来东晋求救，朝廷诏令徐州刺史荀羡率兵跟随段蕰去救援。荀羡到达琅邪，害怕燕兵强大，不敢前进。王腾侵犯鄄城，荀羡进攻阳都，恰逢连绵大雨，城墙损坏，抓住了王腾，将他斩杀。
冬季，十月，癸巳朔日，出现日食。
前秦国主苻生晚上吃了很多枣，早晨生病，召太医令程延来诊视。程延说：“陛下没有别的病，就是吃枣多了。”苻生发怒说：“你不是圣人，怎么知道我吃枣！”于是就杀了程延。
燕国大司马慕容恪在广固包围段龛，众将请求迅速攻城。慕容恪说：“用兵的形势，有应该缓慢的，有应该急速的，不能不察。如果敌我势力相当，对方外部有强大的援军，恐怕有腹背受敌的忧患，那么攻打就不能不急。如果我强敌弱，对方外部没有援军，我们的力量足以制服他们，就应当牵制围困他们，等待他们自行败亡。兵法上的‘十围五攻’，正是指这种情况。段龛的兵力还多，没有离心。济南之战，不是他的军队不精锐，只是段龛指挥无术，自取失败罢了。如今他凭借险阻坚守坚城，上下齐心合力，我们尽锐攻城，估计几十天可以攻下，但一定会杀死我们很多士兵。自从在中原发生战事以来，士兵们没有片刻休息，我每想到此，夜里都忘记睡觉，怎么能轻易让他们送死呢！重要的是夺取城池，不必要求迅速成功！”众将都说：“这不是我们能想到的。”军队中听说后，人人感动喜悦。于是修筑高墙深壕来围困。齐地百姓争相运粮来送给燕军。
段龛环城自守，砍柴的路被切断，城里人开始人吃人。段龛率领全部军队出城作战。慕容恪在包围圈里击破段龛，事先分派骑兵驻守各个城门。段龛亲自冲锋搏杀，才得以逃回城内，其余的士兵全部覆没。于是城里人气沮丧，没有固守的意志。十一月，丙子日，段龛反绑双手出城投降，并抓住朱秃押送蓟城。慕容恪安抚新归附的民众，全部平定了齐地，将鲜卑、胡人、羯人三千多户迁徙到蓟城。燕主慕容俊用五刑处死朱秃，任命段龛为伏顺将军。慕容恪留下慕容尘镇守广固，任命尚书左丞鞠殷为东莱太守，章武太守鲜于亮为齐郡太守，然后返回。
鞠殷是鞠彭的儿子。鞠彭当时任燕国大长秋，写信告诫鞠殷说：“王弥、曹嶷，一定有子孙在世，你要善于招抚他们，不要追究旧怨，以免增加祸乱的根源！”鞠殷多方寻找，在山中找到王弥的侄子王立、曹嶷的孙子曹岩，请来相见，深结情谊。鞠彭又派人送给他们车马衣服，郡中的百姓因此非常和睦。
荀羡听说段龛已经失败，退回到下邳，留下将军诸葛攸、高平太守刘庄率领三千人守琅邪。参军谯国人戴遂等率领二千人守泰山。燕国将领慕容兰屯驻在汴城，荀羡攻击并斩杀了他。
东晋朝廷下诏派兼司空、散骑常侍车灌等人持节到洛阳，修整五陵。十二月，庚戌日，晋穆帝和群臣都身穿细麻布孝服，到太极殿临哭三天。
司州都督谢尚因病不能成行，朝廷任命丹杨尹王胡之代替他，王胡之还没有出发就去世了。王胡之是王廙的儿子。这一年，仇池公杨国的叔父杨俊杀了杨国自立；朝廷任命杨俊为仇池公。杨国的儿子杨安投奔前秦。
晋穆帝升平元年（丁巳，公元357年）
春季，正月，壬戌朔日，晋穆帝行加冠礼。太后下诏归还朝政，大赦天下，改年号为升平，太后迁居崇德宫。
燕主慕容俊征召幽州刺史乙逸为左光禄大夫。乙逸夫妇共乘一辆小车；儿子乙璋带着数十个随从，服饰非常华丽，在路旁迎接。乙逸大怒，紧闭车门不和他说话。到城里后，深切地责备他，乙璋仍不悔改。乙逸常常担忧他会败亡，但乙璋却被提升任用，历任中书令、御史中丞。乙逸于是叹息说：“我从小修身立业，克制自己遵守道义，仅仅能够避免罪过。乙璋不致力于节俭，专做奢侈放纵的事，反而更担任清要显贵的官职。这难道仅仅是乙璋的侥幸，也实在是世风日下啊。”
二月，癸丑日，燕主慕容俊立他的儿子中山王慕容暐为太子，大赦天下，改年号为光寿。
太白星进入东井星座。前秦有关官员上奏：“太白星是罚星，东井星座对应秦地分野，一定有暴兵在京师兴起。”前秦国主苻生说：“太白星进入井宿，是因为它自己渴了，有什么奇怪的！”
姚襄图谋关中，夏季，四月，从北屈进军屯驻杏城，派辅国将军姚兰攻取敷城，曜武将军姚益生、左将军王钦卢各自率兵招纳羌、胡部落。姚兰是姚襄的堂兄；姚益生是姚襄的哥哥。羌、胡以及前秦的百姓归附他们的有五万多户。前秦将领苻飞龙攻击姚兰，擒获了他。姚襄率兵进军占据黄落；前秦国主苻生派卫大将军广平王苻黄眉、平北将军苻道、龙骧将军东海王苻坚、建节将军邓羌率领步骑兵一万五千人抵御。姚襄坚守壁垒不出战。邓羌对苻黄眉说：“姚襄被桓温、张平打败，锐气已经丧失了。但他为人强狠，如果击鼓喧哗，挥舞旗帜，直接逼近他的营垒，他一定会愤怒出战，这样就可以一战擒获他。”五月，邓羌率领三千骑兵逼近姚襄的营门列阵，姚襄大怒，率领全部军队出战。邓羌假装不能取胜而逃走，姚襄追击，到达三原。邓羌调转骑兵攻击他，苻黄眉等人率领大军随后赶到，姚襄的军队大败。姚襄所骑的骏马叫黧眉騧，马倒下了，前秦士兵擒获并斩杀了姚襄，他的弟弟姚苌率领部众投降。姚襄载着他父亲姚弋仲的灵柩在军中，前秦国主苻生用王的礼仪在孤磐安葬了姚弋仲，也用公的礼仪安葬了姚襄。广平王苻黄眉等人返回长安，苻生没有奖赏他们，还多次当众侮辱苻黄眉。苻黄眉发怒，谋划杀掉苻生；被发觉，伏法处死。事情牵连到王公亲戚，被处死的人很多。
戊寅日，燕主慕容俊派抚军将军慕容垂、中军将军慕容虔、护军将军平熙率领步骑兵八万到塞北攻打敕勒，大败敕勒，俘虏斩杀十多万人，获得马十三万匹，牛羊亿万头。
匈奴单于贺赖头率领部落三万五千人投降燕国，燕国人把他们安置在代郡平舒城。
前秦国主苻生梦见大鱼吃蒲草，另外长安有歌谣说：“东海大鱼化为龙，男皆为王女为公。”苻生于是杀了太师、录尚书事、广宁公鱼遵，以及他的七个儿子、十个孙子。金紫光禄大夫牛夷害怕灾祸，请求出任荆州刺史；苻生不答应，任命他为中军将军，召见时戏弄他说：“牛的性格迟缓稳重，善于拉辕轭；虽然没有骏马的蹄脚，但能负重百石。”牛夷说：“虽然能拉大车，但没有走过险峻的道路；愿意试拉重载，才知道功劳成绩。”苻生笑着说：“多么痛快啊，你嫌载的轻吗？朕将把鱼遵的爵位安排给你。”牛夷害怕，回去后自杀了。
苻生喝酒不分昼夜，有时一连几个月不出宫。奏事不批阅，常常丢落在一边，有时在醉中处理政事。左右的人趁机做奸邪的事，赏罚没有标准。有时到下午申时酉时才出来临朝视事，乘着醉意多次杀人。因为自己瞎了一只眼，忌讳说“残、缺、偏、只、少、无、不具”之类的词，误犯而被杀的人，不可胜数。喜欢活剥牛、羊、驴、马的皮，用开水褪鸡、猪、鹅、鸭的毛，让它们在殿前奔跑，几十只为一群。有时剥人的脸皮，让他们唱歌跳舞，他来观看取乐。曾经问左右的人说：“自从我统治天下以来，你们在外面听到什么？”有人回答说：“圣明的君主治理天下，赏罚分明得当，天下只有歌颂太平。”苻生发怒说：“你在谄媚我！”拉出去杀了。另一天又问，有人回答说：“陛下的刑罚稍微过分了一点。”又发怒说：“你在诽谤我！”也杀了。有功的旧臣和亲戚，被诛杀殆尽，群臣能保得住一天，如同度过十年。
东海王苻坚，一向有很高的声誉，与前姚襄的参军薛赞、权翼关系很好。薛赞、权翼秘密劝苻坚说：“主上（苻生）猜忌残忍，暴虐无道，朝廷内外都已离心离德，如今能主持秦国社稷祭祀的，除了殿下您还能有谁！希望您早作打算，不要让别人得了天下！”苻坚拿这件事询问尚书吕婆楼，吕婆楼说：“我，不过是刀环上的人罢了（比喻地位低微，无足轻重），不足以办成大事。我的邻居有个叫王猛的人，他的谋略是世间少有的，殿下应该请他并咨询他。”苻坚通过吕婆楼招来了王猛，一见面就像老朋友一样，谈论起当前世事，苻坚非常高兴，自称如同刘备遇到了诸葛亮。
六月，太史令康权对前秦国主苻生说：“昨天晚上三个月亮同时出现，彗星进入太微星座，连接东井星座，自从上个月上旬以来，天气阴沉不下雨，一直到今天，这预示着将有臣下谋害君上的灾祸。”苻生发怒，认为是妖言，将他拷打致死。
特进、兼御史中丞梁平老等人对苻坚说：“主上丧失德行，上下怨声载道，人人怀有异心，燕、晋二国，正伺机而动，恐怕灾祸爆发之日，国家家庭都会灭亡。这是殿下您的事情，应该早日谋划！”苻坚心里同意，但畏惧苻生的骁勇，不敢发动。苻生夜里对侍婢说：“阿法（清河王苻法）兄弟也不可信，明天就该除掉他们。”侍婢把这话告诉了苻坚和苻坚的哥哥清河王苻法。苻法与梁平老以及特进光禄大夫强汪，率领几百名壮士潜入云龙门，苻坚和吕婆楼率领部下三百人击鼓呐喊随后跟进，宫廷守卫将士都丢弃武器归附苻坚。苻生还醉卧睡着，苻坚的士兵到来，苻生惊醒问左右的人：“这些人是谁？”左右的人说：“是贼人！”苻生说：“为什么不叩拜！”苻坚的士兵都笑了。苻生又大声说：“为什么不赶快叩拜，不拜的就杀头！”苻坚的士兵把苻生拉出去安置到别的房间，废黜为越王。不久杀了他，谥号为厉王。
苻坚要把帝位让给苻法，苻法说：“你是嫡子，而且贤明，应该立你。”苻坚说：“哥哥年长，应该立你。”苻坚的母亲苟氏哭着对群臣说：“国家社稷是大事，我儿子自己知道不能胜任。将来如果有后悔，过失就在诸位了。”群臣都叩头请求立苻坚。苻坚于是去掉皇帝的称号，称为大秦天王，在太极殿即位，处死了苻生的宠臣中书监董荣、左仆射赵韶等二十多人。大赦天下，改年号为永兴。追尊父亲苻雄为文桓皇帝，母亲苟氏为皇太后，妃子苟氏为皇后，世子苻宏为皇太子。任命清河王苻法为都督中外诸军事、丞相、录尚书事、东海公；其他亲王都降爵为公。任命堂祖父右光禄大夫、永安公苻侯为太尉，晋公苻柳为车骑大将军、尚书令。封弟弟苻融为阳平公，苻双为河南公，儿子苻丕为长乐公，苻晖为平原公，苻熙为广平公，苻睿为巨鹿公。任命汉阳人李威为左仆射，梁平老为右仆射，强汪为领军将军，吕婆楼为司隶校尉，王猛为中书侍郎。
苻融喜好文学，聪明善辩超过常人，耳闻成诵，过目不忘，力气能抵挡一百个人，善于骑马射箭、击刺杀敌，年轻时就有好名声。苻坚喜爱并看重他，经常和他一起商议国家大事。苻融总理内外政务，刑法政令清明，推荐人才，提拔沉滞之士，对国家有很多补益。苻丕也有文武才干，但治理百姓、审理案件，都比不上苻融。
李威是苟太后姑母的儿子，一向与魏王苻雄友善。苻生多次想杀苻坚，都依靠李威营救得以幸免。李威得到苟太后的宠幸，苻坚像对待父亲一样侍奉他。李威知道王猛贤能，经常劝苻坚把国家大事交给他，苻坚对王猛说：“李公了解您，就像鲍叔牙了解管仲一样。”王猛像对待兄长一样对待李威。
燕主慕容俊杀了段龛，活埋了他的部下三千多人。
秋季，七月，前秦大将军、冀州牧张平派使者请求投降，（苻坚）任命他为并州刺史。
八月，丁未日，（东晋）立何氏为皇后。皇后是已故散骑侍郎庐江人何淮的女儿。礼仪如同咸康年间（成帝立后）的旧例，但不受朝贺。
前秦王苻坚任命权翼为给事黄门侍郎，薛赞为中书侍郎，与王猛一同掌管机密事务。九月，追认恢复太师鱼遵等人的官职，按礼仪改葬，还在世的子孙都根据才能提拔任用。
张平占据新兴、雁门、西河、太原、上党、上郡等地，拥有三百多座壁垒，夷族、汉族十多万户，设置征镇官职，想与燕国、秦国成为敌对的国。冬季，十月，张平侵犯抢掠前秦边境，前秦王苻坚任命晋公苻柳为都督并、冀二州诸军事，兼任并州牧，镇守蒲阪来防御他。
十一月，癸酉日，燕主慕容俊从蓟城迁都到邺城。
前秦太后苟氏游览宣明台，看到东海公苻法的府第门前车马聚集（意指访客众多，声望高），担心他最终会对秦王苻坚不利，于是与李威谋划，赐苻法死。苻坚在东堂与苻法诀别，痛哭到吐血；给苻法谥号为献哀公，封他的儿子苻阳为东海公，苻敷为清河公。
十二月，乙巳日，燕主慕容俊进入邺城宫殿，大赦天下。重新修建铜雀台。
（东晋）任命太常王彪之为左仆射。
前秦王苻坚巡视到尚书省，看到文书案卷没有处理好，免去了左丞程卓的官职，让王猛代替他。苻坚选拔杰出人才，恢复被废黜的官职，督促农耕桑蚕，救济贫困百姓，敬祀各种神灵，设立学校，表彰节义，延续断绝的世家；前秦的百姓非常高兴。
晋穆帝升平二年（戊午，公元358年）
春季，正月，（东晋）司徒司马昱叩头请求归还朝政（给皇帝），晋穆帝没有同意。
当初，冯鸯献出上党投降（东晋）后，又依附于张平，后来又归附燕国，不久又背叛燕国。二月，燕国司徒、上庸王慕容评讨伐他，没有攻克。
前秦王苻坚亲自率军讨伐张平，任命邓羌为前锋督护，率领五千骑兵，驻扎在汾水岸边；张平派养子张蚝抵御。张蚝力大无比，身手矫捷，能拉着牛倒退行走；城墙无论高低，都能翻越。和邓羌相持了十几天，不分胜负。三月，苻坚到达铜壁，张平出动全部军队出战，张蚝单枪匹马大声呼喊，冲进前秦军阵四五次。苻坚悬赏要活捉他，鹰扬将军吕光刺中张蚝，邓羌将他擒获献给苻坚，张平的军队彻底溃败。张平害怕，请求投降。苻坚任命张平为右将军，任命张蚝为虎贲中郎将。张蚝，本姓弓，上党人，苻坚对他非常宠爱优待，经常安排在自己身边。前秦人称邓羌、张蚝都是能敌万人的猛将。吕光是吕婆楼的儿子。苻坚将张平部下的三千多户百姓迁徙到长安。
甲戌日，燕主慕容俊派遣领军将军慕舆根，率军协助司徒慕容评攻打冯鸯。慕舆根想急攻，慕容评说：“冯鸯壁垒坚固，不如缓攻。”慕舆根说：“不对。您到城下已经一个月，还未曾交锋。贼寇以为国家的力量仅止于此，于是互相团结，寄希望于万一。如今我的军队刚到，形势正盛，贼寇众人恐惧，都有离心，谋划考虑尚未确定，趁此机会进攻，没有攻不克的。”于是猛烈进攻。冯鸯果然与同党互相猜忌，冯鸯逃奔野王依附吕护，他的同党全部投降。
夏季，四月，前秦王苻坚到雍城，祭祀五帝；六月，到河东，祭祀后土神。
秋季，八月，东晋豫州刺史谢弈去世。谢弈是谢安的哥哥。司徒司马昱任命建武将军桓云接替他。桓云是桓温的弟弟。司马昱就此事征询仆射王彪之的意见。王彪之说：“桓云不是没有才能，然而桓温居长江上游，已经割据了天下的一半，他的弟弟又镇守西藩；兵权集中在一家，这不像是根深蒂固、长治久安的做法。人的才能不能预先衡量，只是应当让他不与殿下您作对而已。”司马昱点头说：“你说得对。”壬申日，任命吴兴太守谢万为西中郎将，监司、豫、冀、并四州诸军事、豫州刺史。
王羲之给桓温写信说：“谢万的才能出众，通达事理，让他位居朝廷，固然是后起之秀。如今让他去屈尊治理经历战乱破坏的地区，几乎是违背他的才能、改变他的任务了。”又给谢万写信说：“以您豪迈超群、不屑于俗务的气度，却要去俯就琐碎的军务，确实难以称心。然而所谓通达的见识，正应当根据实际情况决定出仕或隐居。希望您能经常与下级士兵同甘共苦，那就尽善尽美了。”谢万没能采纳他的意见。
东晋徐、兖二州刺史荀羡患病，任命御史中丞郗昙为军司（监军）。郗昙是郗鉴的儿子。九月，庚辰日，前秦王苻坚返回长安，任命太尉苻侯代理尚书令。这时前秦发生大旱。苻坚减少膳食，撤去音乐，命令后妃以下的人全都去掉丝绸服装；开放山林湖泽的利益，公家和百姓共享；停止战争，休养百姓，旱灾没有造成严重的危害。
王猛日益受到亲近重用，宗族亲戚、有功的旧臣大多憎恨他。特进、姑臧侯樊世，本是氐族豪帅，辅佐前秦国主苻健平定关中，他对王猛说：“我们耕种，你坐享其成吗？”王猛说：“不但要让你耕种，还要让你煮熟！”樊世大怒说：“一定要把你的头挂在长安城门上，不然，我誓不为人！”王猛把这话告诉了苻坚。苻坚说：“一定要杀掉这个老氐人，然后群臣才能整肃。”恰逢樊世进宫言事，和王猛在苻坚面前争论，樊世想起身打王猛。苻坚发怒，杀了樊世。从此群臣见到王猛都连大气也不敢出。
后赵灭亡时，其将领张平、李历、高昌都派使者投降了燕国，不久又投降东晋，接着又投降前秦，从各国接受官爵，想保持中立以自我保全。燕主慕容俊派司徒慕容评到并州讨伐张平，派司空阳骛到东燕讨伐高昌，派乐安王慕容臧到濮城讨伐李历。阳骛在黎阳攻打高昌的部将，没有攻克。李历逃奔荥阳，其部众全部投降。并州一百多处壁垒投降燕国，慕容俊任命右仆射悦绾为并州刺史来安抚他们。张平任命的征西将军诸葛骧等人率领一百三十八处壁垒投降燕国，慕容俊都恢复了他们的官职爵位。张平率领三千部众逃奔平阳，再次向燕国请求投降。
冬季，十月，东晋泰山太守诸葛攸攻打燕国的东郡，进入武阳，燕主慕容俊派大司马慕容恪统率阳骛及乐安王慕容臧的军队攻击他。诸葛攸战败逃走，退回泰山，慕容恪于是渡过黄河，占领河南土地，分别设置了地方官员。
燕主慕容俊打算图谋前秦和东晋，十二月，下令各州郡核实现有的壮丁数目，每户只留一名壮丁，其余的全部征发当兵，想使步兵达到一百五十万人，约定明年春天在洛阳大规模集结。武邑人刘贵上书，极力陈述“百姓困苦凋弊，这样征发兵员不合法度，必定会导致国家土崩瓦解的变故。”慕容俊认为他说得对，于是改为三丁抽二、五丁抽三（三五发兵）的办法，放宽征发的期限，到明年冬天在邺城集合。
当时燕国征调赋税兵役频繁，官府各自派遣使者，道路上使者往来交错，郡县苦于应付。太尉、兼任中书监封弈请求“从现在开始，如果不是军情紧急，不得派遣使者，其余赋税征发的事务全部责成州郡办理，各部门先前派出去在外监督的官员，一律召回。”慕容俊听从了这个意见。
燕国泰山太守贾坚驻守在山茌，东晋荀羡率兵攻击他；贾坚所率领的才七百多人，荀羡的兵力十倍于贾坚。贾坚准备出战，众将都说：“兵力少，不如固守。”贾坚说：“固守也不能免于失败，不如出战。”于是出城作战，身先士卒，斩杀荀羡的士兵一千多人，又返回城中。荀羡进攻山茌城，贾坚叹息说：“我自成年以来，立志建立功名，却总是遭遇困厄，这岂不是命吗！与其屈辱地活着，不如守节而死。”于是对将士们说：“如今危困，无计可施，你们可以离开，我将在这里等死。”将士们都哭泣说：“府君您不出去，我们也都一起死。”于是扶着贾坚上马。贾坚说：“我如果想逃，一定不会先派你们走。如今我要为你们决一死战，如果力量不支，你们可以赶快离开，不要再顾念我了！”于是打开城门径直冲出。荀羡的士兵从四面围上来，贾坚骑在马上站在桥上，向左右射箭，荀羡的士兵都应弦倒下。荀羡的士兵众多，从壕沟下砍断桥桩，贾坚连人带马陷落下去，被活捉，山茌于是被攻克。荀羡对贾坚说：“您的父亲、祖父世代都是晋朝的臣子，为什么要背叛根本而不投降？”贾坚说：“是晋朝自己抛弃了中华大地，不是我们背叛。百姓既然没有了君主，谁强大就把命运托付给谁。既然已经侍奉了别人，怎么可以改变节操！我自我约束，修养德行，自立于世，经历了赵、燕，未曾改变志向，你怎么能急匆匆地叫我投降呢！”荀羡又责备他，贾坚发怒说：“小子！像对待小孩子一样管教你老子！”荀羡发怒，把他捉起来放在雨中淋着，几天后，贾坚愤恨惋惜而死。
燕国青州刺史慕容尘派司马悦明救援泰山，荀羡的军队大败，燕国又夺取了山茌。燕主慕容俊任命贾坚的儿子贾活为任城太守。
荀羡病重，被召回东晋，朝廷任命郗昙为北中郎将、都督徐、兖、青、冀、幽五州诸军事、徐、兖二州刺史，镇守下邳。
燕国吴王慕容垂娶了段末柸的女儿，生下儿子慕容令、慕容宝。段氏才能高超，性格刚烈，自认为出身高贵，不恭敬侍奉可足浑后，可足浑氏怀恨在心。燕主慕容俊一向不喜欢慕容垂，中常侍涅皓趁机迎合慕容俊的意旨，告发段氏和吴国典书令、辽东人高弼搞巫蛊诅咒，想借此牵连污蔑慕容垂。慕容俊拘捕了段氏和高弼，交给大长秋和廷尉审问，段氏和高弼意志坚定，始终没有屈服的供词。拷打一天比一天紧急，慕容垂怜悯她，私下派人告诉段氏说：“人生总有一死，何必忍受这样的毒刑！不如屈招认罪。”段氏叹息说：“我难道是怕死的人吗！如果自己诬陷自己犯下恶逆之罪，上侮辱祖宗，下连累大王，我坚决不干！”她辩驳答对更加明确，所以慕容垂得以免祸，而段氏最终死在狱中。慕容俊将慕容垂外放为平州刺史，镇守辽东。慕容垂娶段氏的妹妹为继室；可足浑氏废黜了她，把自己的妹妹长安君嫁给慕容垂；慕容垂很不高兴，从此可足浑氏更加憎恶他。
匈奴刘阏头的部落大多反叛，他害怕而向东逃跑，趁着黄河结冰渡河，渡到一半时冰面融化，留在后面的部众全部归附了刘悉勿祈，刘阏头逃奔代国。刘悉勿祈是刘务桓的儿子。
晋穆帝升平三年（己未，公元359年）
春季，二月，燕主慕容俊立儿子慕容泓为济北王，慕容冲为中山王。
燕国人杀了段勤，段勤的弟弟段思前来投奔东晋。
燕主慕容俊在蒲池宴请群臣，谈到周朝的太子晋时，潸然泪下说：“有才华的儿子难得。自从景先（慕容儁的太子慕容晔，字景先）去世，我的鬓发都半白了。你们认为景先怎么样？”司徒左长史李绩回答说：“献怀太子（慕容晔的谥号）在东宫时，臣担任中庶子，太子的志向业绩，我岂能不知！太子有八项大德：极尽孝道，是第一；聪明敏锐，是第二；沉着刚毅，是第三；痛恨阿谀喜欢正直，是第四；爱好学习，是第五；多才多艺，是第六；谦逊恭敬，是第七；乐善好施，是第八。”慕容俊说：“您赞誉他虽然有些过分，但这个孩子如果还在，我死了也没有忧虑了。景茂（太子慕容暐的字）怎么样？”当时太子慕容暐在旁边，李绩说：“皇太子天资聪慧，虽然八种德行都已有所闻，但还有两方面缺点没有弥补，喜欢游玩打猎和音乐，这是他的不足。”慕容俊回头对慕容暐说：“李伯阳（李绩的字）的话，是苦口良药，你应该引以为戒！”慕容暐非常不满。
慕容俊梦见后赵主石虎咬他的胳膊，于是挖开石虎的坟墓，寻找尸体没有找到，悬赏百金寻找；邺城女子李菟知道并告诉了地点，在东明观下找到尸体，僵硬但没有腐烂。慕容俊踩着尸体骂道：“死胡人，竟敢吓唬活天子！”列举他残暴的罪行，用鞭子抽打尸体，然后扔进漳水，尸体靠着桥柱不流走。等到前秦灭掉燕国，王猛为此杀了李菟，将石虎的尸体收集起来安葬了。
前秦平羌护军高离占据略阳反叛，永安威公苻侯（苻侯的封号）讨伐他，没有攻克就去世了。夏季，四月，骁骑将军邓羌、秦州刺史啖铁讨平了叛乱。
匈奴刘悉勿祈去世，弟弟刘卫辰杀了他的儿子取而代之。五月，前秦王苻坚到河东；六月，大赦天下，改年号为甘露。
凉州牧张瓘，猜忌苛刻暴虐，专凭个人的爱憎进行赏罚。郎中殷郇劝谏他。张瓘说：“老虎生下来三天，自己就能吃肉，不需要别人教。”因此人心不附。辅国将军宋混，性情忠诚耿直，张瓘害怕他，想杀掉宋混和他的弟弟宋澄，趁机废黜凉王张玄靓而取代他，征召数万兵力，聚集到姑臧。宋混知道后，和宋澄率领壮士杨和等四十多名骑兵突然进入南城，向各军营宣告：“张瓘谋反，奉太后令诛杀他。”不一会儿部众达到二千人。张瓘率领部众出战，宋混击败了他。张瓘的部下玄胪刺杀宋混，没能刺穿铠甲，宋混擒获了他，张瓘的部众全部投降。张瓘和弟弟张琚都自杀了，宋混诛灭了他们的宗族。张玄靓任命宋混为使持节、都督中外诸军事、骠骑大将军、酒泉郡侯，代替张瓘辅佐朝政。宋混于是请求张玄靓去掉凉王的称号，恢复称凉州牧。宋混对玄胪说：“你刺杀我，幸运的是没有刺伤，如今我辅政，你害怕吗？”玄胪说：“我蒙受张瓘的恩惠，只恨刺您刺得不够深罢了，内心没有什么害怕的！”宋混认为他讲义气，把他当作亲信。
高昌无法抵抗燕军，秋季，七月，从白马逃奔荥阳。
前秦王苻坚从河东返回，任命骁骑将军邓羌为御史中丞。八月，任命咸阳内史王猛为侍中、中书令，兼任京兆尹。特进、光禄大夫强德，是太后的弟弟，酗酒逞凶，骄横跋扈，抢掠别人的财物、子女，是百姓的祸患。王猛一上任就拘捕了强德，上奏的文书还没有来得及回复，已经将强德陈尸街市。苻坚派使者驰马传令赦免，已来不及。王猛与邓羌志同道合，铲除邪恶，纠查案件，无所顾忌，几十天时间，被处死、判刑、免职的权豪、贵戚有二十多人，朝廷震惊，奸猾之辈吓得不敢出声，路上丢失的东西没人捡。苻坚感叹说：“我到今天才知道天下有法可依！”
东晋泰山太守诸葛攸率领水陆军二万人攻打燕国，从石门进入，驻扎在黄河中的小岛上。燕国上庸王慕容评、长乐太守傅颜率领五万步骑兵与诸葛攸在东阿交战，诸葛攸的军队大败。
冬季，十月，东晋下诏命令谢万驻军下蔡，郗昙驻军高平，以攻打燕国。谢万恃才傲物，只知道吟啸歌咏，自命清高，从不安抚将士。哥哥谢安深为忧虑，对谢万说：“你身为元帅，应该经常接触众将，使他们心情愉快，哪有像这样傲慢放肆而能成事的！”谢万于是召集众将开会，什么话也不说，直接用如意指着满座的人说：“诸位都是精壮的士兵。”众将更加怨恨他。谢安担心谢难免遭不测，于是从队长以下，无不亲自登门拜访，深切地拜托。不久，谢万率领军队进入涡水、颍水之间去支援洛阳，郗昙因病退守彭城。谢万以为是燕兵强大，所以郗昙退兵，随即也率兵退回，士兵们于是惊慌溃散。谢万狼狈地只身逃回，士兵们想乘他失败而图谋他，因为谢安的缘故才作罢。回朝后，朝廷下诏将谢万废为庶人，将郗昙降职为建武将军。于是许昌、颍川、谯、沛等城相继陷落于燕国之手。
前秦王苻坚任命王猛为吏部尚书，不久又升为太子詹事。十一月，任左仆射，其余官职照旧。
十二月，（东晋）封武陵王司马曦的儿子司马?为梁王。
发生大旱。
辛酉日，燕主慕容俊病重，他对大司马、太原王慕容恪说：“我的病一定好不了了。如今秦、晋两个敌国未平，景茂（太子慕容暐的字）年幼，国家多有危难，我想效法宋宣公（传位给弟弟），把国家社稷托付给你，怎么样？”慕容恪说：“太子虽然年幼，却是能够克服残暴、导致治世（胜残去杀，致治太平）的君主。我是什么人，怎么敢扰乱正统！”慕容俊发怒说：“兄弟之间，岂能虚伪客套！”慕容恪说：“陛下如果认为我有能力承担天下重任，难道就不能辅佐少主吗！”慕容俊高兴地说：“你能做周公，我还有什么可忧虑的！李绩清廉方正，忠诚坦荡，你要好好对待他。”召吴王慕容垂返回邺城。
前秦王苻坚任命王猛为辅国将军、司隶校尉，在宫中值宿护卫，兼任仆射、詹事、侍中、中书令等职，像从前一样掌管官员选任。王猛上疏辞让，并推荐散骑常侍阳平公苻融、光禄大夫、散骑常侍西河人任群、处士京兆人朱彤来代替自己。苻坚没有同意，而是任命苻融为侍中、中书监、左仆射，任命任群为光禄大夫，兼任太子家令；任命朱彤为尚书侍郎，兼任太子庶子。王猛当时三十六岁，一年中五次升迁，权势倾动朝廷内外；有诋毁他的人，苻坚就治他的罪，于是群臣没有人敢再说什么。苻坚任命左仆射李威兼任护军，右仆射梁平老为使持节、都督北垂诸军事、镇北大将军，戍守朔方以西地区；任命丞相司马贾雍为云中护军，戍守云中以南地区。
燕国征调的各郡国士兵全部集结到邺城。