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马特贝整理了享界未来对应的营收预期,也就是持股要素一,确认了北汽蓝谷的偿债风险,现在要再复习一下持股三要素了,目标其实就是锁定一家营收在最近1-3年内会爆发式成长的。

北汽蓝谷的持股三要素判断(2025-6-6股价处于下跌趋势):

首先,要素一:能不能确定北汽蓝谷未来的营收能达到1000-1500亿?这个预期基本没变,估计3年内达成的概率很大,相对北汽蓝谷2024年145亿的营收,三年内北汽蓝谷营收保守能冲上500-800亿,其中北汽极狐三年销量目标60万辆,打骨折算只做到30万辆,对应的营收大概是300-350亿;享界系列如果轿车、旅行车、SUV和mpV都出来,而且是华为卖,按问界的情况也打骨折,1450亿减半越700亿。

享界的优势是30万以上轿车在鸿蒙生态暂时只有他们做,但SUV、旅行车和mpV都不受限,如果顺利,轿车市场吃下400-500亿也是正常,今年按4万辆,32万均价,营收130亿只是开始。

其次,要素二:北汽蓝谷会不会因为负债问题而陷入经营上的麻烦,例如出现资不抵债或银行有息借款压力比较大?这个从赛力斯、比亚迪等车企都可以看出,供应链做得好,车企基本在资金方面都是借鸡生蛋的方式,所以债务危机问题概率不大,尤其今年如果进一步完成60亿的定增,产能再提升一倍也不会出现资金问题,还有就是北汽蓝谷实际上是北汽和华为两个后盾,北汽是产能的后盾,华为是技术和营销生态的后盾。

第三,要素三:会不会短期内就不断有支撑股价的消息出现,能够让股价恢复到上涨趋势?

每周享界的销量还是增加的,这是目前支撑股价的唯一利好因素,极狐4月份上市的t6\/S6目前没有销量相关的消息,其他包括极狐t1上市、极狐增程版上半年也出不来。

所以,现在就是要素三除了享界的周销量情况,其他可能支撑股价的事件预期都在下半年才出现,目前的下跌趋势暂时无法判断会不会在6月份出现逆转。

是不是出现逆转,也看个人自己的判断标准。

三要素过一遍,其实也缓和不了马特贝的紧张,唯一能让他解开这种焦虑的,只有股价的上涨,按现在的走势,完全看不出股价有企稳止跌的迹象。

而且推动股价企稳的基本面因素目前看如果只靠享界的周销量数据,好像市场并不认可,如果市场有反应,不会在周五走成现在这个怂样。

“可惜满仓了,还不敢轻易地割掉。”

马特贝一直没减仓也是北汽蓝谷的股价一直没给机会,下跌趋势中连点水花都看不到。主要的问题还是之前没等急跌的情况出现,因为搏增程版的上市就把仓位打满了,结果市场对这个上市并不感冒,而实际上上市初期确实产能还跟不上,市场又出现了各种利空传闻,于是就“完美地”被套进去了10%。

所以最大的错误还是仓位管理出了问题。

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