在广东的一个小村庄里，住着一位名叫傅氏的绅士，他年过六旬，膝下只有一个儿子，名叫傅廉。傅廉这孩子聪明伶俐，读书过目不忘，可老天却像是跟他开了个玩笑，天生有缺陷，到了十七岁，身体发育仍如孩童一般。这事儿在乡里传得沸沸扬扬，哪家父母愿意把女儿嫁给这样的人呀，所以根本没有人家愿意和傅家结亲。傅氏看着自己的独苗苗，想着傅家的血脉就要断在自己手里了，心里别提多着急了，整天唉声叹气，可也实在是没什么办法。
这天，傅廉在私塾里读书，老师临时有事出去了。正巧门外来了个耍猴戏的，那猴子上蹿下跳，表演得精彩极了。傅廉一下子就被吸引住了，把读书的事儿忘得一干二净。等他回过神来，想到老师快要回来了，顿时吓得惊慌失措，撒腿就跑。他一边跑一边想，老师要是知道自己逃课去看猴戏，肯定会狠狠责罚的，这可怎么得了？越想越害怕，一咬牙，决定离家出走。
傅廉一路狂奔，离家几里地后，累得气喘吁吁。就在这时，他看到一位穿着白衣的女郎，身旁还跟着个小丫鬟。那女郎长得可真美啊，回头一瞥，简直美得让人窒息。她的步伐轻盈又缓慢，就像在云中漫步一样。傅廉看得发呆，不由自主地快步超过了她。突然，女郎回头对丫鬟说：“你去问问那位公子，他是不是要去琼州？”丫鬟应了一声，便快步走到傅廉面前询问。傅廉好奇地看着她们，问道：“你们有什么事吗？”女郎微微一笑，说道：“如果公子是去琼州，我有一封信，想请公子顺路帮我送到我家。我母亲在家，她一定会好好招待你的。”傅廉本来就没什么目的地，心里想，反正也没地方去，就算是去海上漂泊也无所谓了，于是便答应了。女郎从丫鬟手中接过信，递给了傅廉。傅廉问道：“不知姑娘芳名，家住何处？”女郎回答说：“我姓华，住在秦女村，离北郭三四里地。”傅廉记在心里，便搭船前往琼州。
傅廉到达琼州北郭时，天色已晚。他四处打听秦女村，可问了好多人，都没人知道。没办法，他只好往北走了四五里。这时，星月已经高高挂在天上，四周的芳草在夜色中显得朦胧而神秘。傅廉又累又饿，却找不到一家旅店，心里别提多窘迫了。正在发愁时，他看到路边有一座坟墓，心想，实在不行就在墓旁凑合一晚吧。可又担心会有虎狼出没，犹豫了半天，最后还是爬上了路边的一棵树，蹲坐在树枝上。
夜风中，松涛阵阵，虫鸣声此起彼伏，傅廉心里忐忑不安，后悔得要死。他想，自己怎么就这么冲动，离家出走不说，还答应了别人送信，现在连个住的地方都找不到，真是太倒霉了。就在他胡思乱想的时候，忽然听到了人声。他小心翼翼地低头一看，只见下方竟然有一座庭院。虽然夜色朦胧，但庭院中的景致还是依稀可见。庭院中，一位美丽的女子正坐在一块石头上，她的两侧站着两位丫鬟，丫鬟们手中挑着画有精美图案的蜡烛，把四周照得亮堂堂的。
女子抬头望了望天空，轻声说道：“今夜月色皎洁，星星稀疏，正是赏月的好时光。华姑送给我的团茶，正好可以泡一壶，享受这美好的夜晚。”傅廉听到这话，心里“咯噔”一下，怀疑这女子可能是鬼魅，吓得毛发直竖，连呼吸都变得小心翼翼。
突然，一位丫鬟抬头望向他藏身的树，惊呼道：“树上有人！”女子闻声惊起，怒斥道：“哪里来的大胆狂徒，竟然敢暗中窥视我们！”傅廉吓得魂飞魄散，无处可逃，只能硬着头皮从树上爬下来，“扑通”一声跪在地上，乞求原谅。
女子走近，仔细打量了他一番，原本愤怒的神色突然转为喜悦，她拉起傅廉，笑着说：“哎呀，原来是个小公子呀，快起来，别害怕。”傅廉偷偷瞥了一眼，发现女子大约十七八岁，姿态美丽动人，听她说话的口音，也是本地的方言。女子好奇地问：“公子这是要去哪里呀？”傅廉回答说：“我受人之托，要送一封信。”女子点点头，说：“野外多有强盗，露宿在外实在危险。如果你不嫌弃，就在这里过夜吧。”说着，便邀请傅廉进入屋内。
傅廉跟着女子走进屋内，只见屋内陈设简单，只有一张床。女子吩咐丫鬟在床上铺开两床被子。傅廉心里很是过意不去，觉得自己身份低微，不好意思与女子同床，便说：“姑娘，我睡在下床就好。”女子笑着说：“难得有贵客光临，我怎么敢独自高卧呢？”傅廉无奈，只好与女子共睡一床，但他心里惶恐不安，不敢放松。
过了一会儿，傅廉假装睡着了。女子在黑暗中伸出纤细的手，轻轻地触摸傅廉的腿。傅廉心里紧张极了，但还是假装没察觉。又过了一会儿，女子掀开被子，试图摇醒傅廉，但他仍然一动不动。女子便伸手下探，想要探索更多。然而，当她发现傅廉的隐秘之处，突然停手，显得有些失望，悄悄地退出了被子。
傅廉在女子的榻上辗转反侧，心里充满了惶恐和愧疚。他听到了女子的哭声，那声音在寂静的夜里显得格外凄凉。傅廉感到无地自容，他恨自己天生的缺陷，无法给予女子应有的安慰。
女子轻声呼唤丫鬟点灯。丫鬟看到女子脸上的泪痕，惊讶地问道：“小姐，你怎么哭了？”女子摇了摇头，轻声叹息道：“我只是在感叹自己的命运。”丫鬟站在榻前，关切地望着女子的脸色。
女子说：“去叫醒那位公子，让他离开吧。”傅廉听到这话，更加感到羞愧，同时，他也害怕在这深夜中，自己将无处可去。他正在犹豫不决时，一位妇人推门而入。丫鬟报告说：“华姑来了。”傅廉偷偷看了一眼，只见这位妇人大约五十多岁，但风韵犹存。
华姑看到女子还没睡，便问道：“巧娘，你怎么还没睡呀？”女子没有回答。华姑又看到榻上躺着一个人，于是问道：“和谁共榻呢？”丫鬟代替女子回答：“是一位年轻的公子，他在这里过夜。”
华姑笑了笑，调侃道：“哎呀，没想到巧娘今晚就成婚了呀。”但当她看到女子脸上的泪痕未干，惊讶地问道：“新婚之夜，为何哭泣？难道是公子对你粗暴了吗？”女子没有说话，只是哭得更加伤心。
华姑想要掀开被子查看傅廉，傅廉一紧张，衣服一振，一封信从他身上掉落在榻上。华姑捡起信，看了一眼，惊讶地说：“这是我女儿的笔迹！”她拆开信读了起来，边读边感叹。
女子问道：“华姑，信中说了什么？”华姑说：“这是三姐家的消息，说吴郎已经去世了，她孤苦无依，我们该怎么办呢？”女子说：“他本来就是来送信的，幸好我们还没有让他离开。”
华姑叫傅廉起来，详细询问信的来源。傅廉便把事情的经过一五一十地说了一遍。
华姑看着傅廉，脸上带着一丝歉意，说道：“让你远道而来送信，我们该怎么感谢你呢？”她又仔细打量了傅廉一番，笑着问道：“你是怎么惹巧娘不高兴的？”傅廉一脸茫然，回答说：“我自己也不知道犯了什么错。”
华姑转而询问巧娘，巧娘叹了口气，眼中含泪，说道：“我可怜自己生来就遭遇不幸，死后还要遭受椓刑（古代的一种刑罚，指用木橛击打阴部），所以感到悲伤。”华姑看了看傅廉，笑着说：“这个聪明伶俐的孩子，难道本是男孩却表现得像女孩子吗？既然是我的客人，就不能让你长时间混迹于他人之中。”
说着，华姑带着傅廉走进东厢房，她伸手探入傅廉的裤子，亲自验证了一番。然后笑着说：“难怪巧娘会流泪，不过幸好还有根基，还有办法补救。”她点亮了灯，翻遍了箱子，找到了一颗黑色的药丸，递给傅廉，让他立刻吞下，并神秘地嘱咐他不要说话，然后走了出去。