话说孔明悠闲地坐在一辆仙气缭绕的小车上，带着几百个仙风道骨的随从，一路探查前行。没一会儿，前方出现一条大河，名曰西洱河。这河水看着流速倒是不急，可怪就怪在，河面上竟连一艘船筏的影子都没有。
孔明皱了皱眉头，心想这可咋整，于是下令让人砍树造筏渡河。嘿，结果这些木头一扔到水里，就跟被啥神秘力量拉扯似的，“咕噜咕噜”全沉下去了。孔明纳闷儿了，赶紧把吕凯叫过来问。吕凯挠挠头，思索片刻说道：“丞相，我听说西洱河上游有座山，那山上竹子可多了去了，有些粗大的竹子，好几个人都合抱不过来呢。咱可以派人去砍些竹子，在河上搭个竹桥，这样就能让大军过河啦。”
孔明一听，嘿，这主意不错啊！立马调了三万人马进山砍竹子。好家伙，这三万人就跟勤劳的小蜜蜂似的，不一会儿就砍了几十万根竹子。他们顺着河水把竹子放下去，在河面较窄的地方，齐心协力搭起了一座竹桥，这桥宽达十余丈，看着还挺结实。
随后，孔明指挥大军在河北岸一字排开扎下营寨，把这西洱河当作天然的壕沟，竹桥当作营门，又垒起土来建成城墙。过了桥的南岸，也一字儿摆下三个大营，就等着蛮兵上门啦。
另一边呢，孟获正火急火燎地带着几十万蛮兵，气呼呼地杀过来了。快到西洱河的时候，孟获亲自领着前部一万手持刀牌的獠丁，气势汹汹地直逼前寨，大声叫骂着挑战。
孔明这边呢，头戴纶巾，身披鹤氅，手持羽扇，一副仙风道骨的模样，稳稳地坐在驷马车上，在众将的簇拥下缓缓出阵。孔明抬眼望去，只见孟获身穿犀皮打造的战甲，头上顶着朱红色的头盔，左手挽着盾牌，右手握着大刀，骑着一头浑身赤毛的怪牛，嘴里还骂骂咧咧的。他手下那一万多洞丁，也都挥舞着刀牌，在阵前上蹿下跳，来回冲突，嚣张得不行。
孔明一看这架势，心里琢磨着，这群蛮兵现在正狂着呢，不能硬拼，于是赶紧下令：“退回本寨，四面紧闭，谁都不许出战！”
蛮兵们一看蜀兵缩回去了，更来劲了，一个个都光着膀子，直接冲到寨门前破口大骂。蜀营里的将领们可都气坏了，一个个脸红脖子粗地跑到孔明面前，大声嚷嚷道：“丞相，我们实在忍不了啦，情愿出寨跟他们拼个你死我活！”
孔明摆了摆羽扇，一脸淡定地说：“大家稍安勿躁。这些蛮方之人，向来不遵守咱的规矩，现在他们正处于疯狂上头的状态，咱们不能硬刚。先坚守几天，等他们这股子狂劲儿稍微松懈些，我自有妙计收拾他们。”
于是，蜀兵们就这么坚守了好几天。孔明站在高处偷偷观察，发现蛮兵们果然没了刚开始的那股子精气神，变得懈怠起来。他心中暗喜，把众将召集过来，笑眯眯地问：“你们敢不敢出战呀？”众将一听，眼睛都亮了，兴奋地嚷嚷着要出战。
孔明先把赵云和魏延叫进营帐，凑到他俩耳边，低声嘀咕了几句，如此这般地交代了一番。两人领了计策，摩拳擦掌地先出去了。接着，孔明又把王平、马忠叫进来，同样给他们布置了任务。然后把马岱喊过来，说道：“我打算放弃这三个寨子，退到河北岸去。我们一退，你就赶紧把浮桥拆了，搬到下游去，等赵云、魏延他们的人马过河后，你再去接应他们。”马岱点头领命而去。
孔明又对张翼说：“咱们军队撤退的时候，寨子里多布置些**迷魂烟雾阵**。孟获知道咱们撤了，肯定会追过来，你就负责断后，给他点颜色瞧瞧。”张翼领命退下。最后，孔明让关索负责保护好粮草辎重。
一切安排妥当，蜀兵开始有序撤退，寨子里到处弥漫着**迷魂烟雾阵**。蛮兵远远望见，心里直发怵，谁也不敢轻易冲进去。
第二天一大早，孟获带着大队蛮兵气势汹汹地来到蜀寨，却发现三个大寨空荡荡的，一个人影都没有，里面还丢弃了几百辆粮草车仗。孟优皱着眉头，一脸疑惑地说：“哥，诸葛亮这突然弃寨而走，会不会有啥阴谋啊？”
孟获却不屑地一撇嘴，大大咧咧地说：“哼，我看诸葛亮肯定是国内出了啥紧急事儿，不是吴国来侵犯，就是魏国来攻打。所以他才故意弄这些**迷魂烟雾阵**来迷惑咱们，然后丢下这些车仗跑了。咱们得赶紧追，可别错过这大好机会。”
于是，孟获亲自带着前部人马，一路追到西洱河边。远远望去，只见河北岸的营寨里旗帜依旧整齐，在阳光的照耀下绚烂得如同云锦一般。沿河一带，还布置着一些散发着奇异光芒的防御工事。蛮兵们看到这景象，心里直发毛，都不敢往前冲。
孟获却不以为意，对孟优说：“瞧见没，这肯定是诸葛亮怕咱追上去，所以在河北岸暂时停留，过不了两天他肯定就得溜。”说完，便把蛮兵驻扎在河岸，又派人去山上砍竹子做筏子，准备渡河。同时，把那些不怕死的敢战之士，都调到了营寨前面。
可孟获不知道的是，蜀兵早就已经悄悄绕到他们后方，进入了蛮方的领地。就在这天，狂风突然呼呼地刮了起来，一时间飞沙走石。紧接着，四周火光冲天，战鼓擂得震天响，蜀兵如同神兵天降一般杀了出来。蛮兵们顿时乱成一团，自相践踏。
孟获大惊失色，脸色瞬间变得煞白，急忙带着宗族和洞丁们，拼了命地杀出一条血路，朝着旧寨狂奔而去。可刚跑到寨前，突然一彪人马从寨中杀出，为首的正是赵云。赵云手持亮银枪，枪尖闪烁着寒光，大喝一声：“孟获，哪里走！”孟获吓得亡魂皆冒，转身又往西洱河方向逃窜，专挑那些偏僻的山路跑。没跑多远，又一彪人马杀出，原来是马岱。马岱挥舞着大刀，刀光霍霍，拦住了孟获的去路。
一番激战后，孟获身边只剩下几十个残兵败将，狼狈不堪地往山谷里逃窜。他抬头一看，只见南、北、西三个方向都尘土飞扬，火光冲天，吓得他不敢再往那边跑，只能朝着东边奔去。好不容易转过山口，只见前方一大片树林前，有几十个人簇拥着一辆小车，车上端坐着孔明。孔明正呵呵大笑着说：“蛮王孟获，你可算来了，我都等你好久啦！”
孟获气得双眼通红，扭头对左右的人怒吼道：“都怪这小子，老是用诡计害我，我都被他羞辱三次了！今天好不容易在这儿碰到他，你们都给我冲上去，把他连人带车砍成碎片！”说完，带着几个蛮兵就疯了似的往前冲。
孟获一马当先，喊着就冲到了树林前。只听“咔嚓”一声，他连人带马掉进了一个事先挖好的陷坑，其他人也跟着一起塌倒。这时，树林里转出魏延，带着数百士兵，把他们一个个从陷坑里拖出来，用绳索绑得结结实实。
孔明先回到寨中，对那些投降的蛮兵和各个甸的酋长洞丁，都好酒好肉地招待，还说了不少安抚的话，然后让他们都回去了。蛮兵们一个个感激涕零，纷纷感叹着离开了。
没过多久，张翼押着孟优过来了。孔明看着孟优，语重心长地说：“你哥哥太糊涂啦，你也该劝劝他呀。现在他都被我擒了四次，你说他还有啥脸见人呢？”孟优听了，羞愧得满脸通红，“扑通”一声跪在地上，苦苦哀求饶命。
孔明摆摆手说：“我今天不杀你，先饶你一条命。你回去好好劝劝你哥哥，别再执迷不悟了。”说完，让武士解开孟优的绳索，放他走了。孟优哭哭啼啼地拜谢后，灰溜溜地离开了。
不一会儿，魏延也把孟获押到了孔明面前。孔明假装生气，大声呵斥道：“你这次又被我抓住了，还有啥可说的？”孟获梗着脖子，不服气地说：“我这次是不小心着了你的道，死都死得不甘心！”
孔明瞪了他一眼，对武士喊道：“把他拉出去斩了！”孟获却一点都不害怕，反而回头看着孔明说：“你要是敢再放我回去，我肯定跟你报这四次被擒的仇！”孔明听了，突然大笑起来，摆摆手让左右的人给孟获松绑，还赐给他酒压压惊，让他坐在营帐里。
孔明看着孟获，好奇地问：“我都四次以礼相待了，你咋还不服气呢？”孟获哼了一声，说：“我虽然是你们说的化外之人，但可不像你整天就知道耍诡计，我凭啥服你？”
孔明笑着问：“那我再放你回去，你还能再战吗？”孟获胸脯一挺，说：“你要是再能抓住我，我就真心投降，把我洞里所有的宝贝都拿出来犒劳你的军队，发誓再也不造反了。”孔明听了，笑着把孟获放走了。孟获高高兴兴地拜谢后，带着聚集起来的几千个洞丁，往南走去。
没走多远，就看见前方尘土飞扬，一队人马迎面而来。原来是孟优带着重整后的残兵败将，来给哥哥报仇了。兄弟俩一见面，抱头痛哭，互相诉说着之前的遭遇。
孟优哭丧着脸说：“哥，咱们的兵老是打败仗，蜀兵太厉害了，根本抵挡不住啊。我看咱们还是找个地方躲起来吧，这蜀兵受不了这暑气，肯定会自己退兵的。”孟获着急地问：“那咱能躲哪儿去呢？”孟优说：“西南方向有个秃龙洞，洞主朵思大王跟我关系特好，咱们可以去投奔他。”
于是，孟获先让孟优去秃龙洞找朵思大王。朵思大王一听孟获兄弟要来，急忙带着洞兵出来迎接。孟获进洞后，把之前的事情一五一十地说了一遍。朵思大王拍着胸脯说：“大王您放心，要是蜀兵敢来，我让他们一个人、一匹马都别想活着回去，诸葛亮也得死在这儿！”孟获一听，大喜过望，连忙问有啥办法。
朵思大王得意地说：“咱们这洞只有两条路，东北方向这条路，就是大王您来的那条，地势平坦，土壤肥沃，水也清甜，人马都能通行。但要是用木头和石头把洞口堵住，就算有百万大军，也别想进来。西北方向还有一条路，那可就凶险了，山高路险，道路狭窄，里面还有不少小路，到处藏着毒蛇恶蝎。一到黄昏，就会有浓浓的烟瘴冒起来，一直到中午才会消散，只有下午一点到五点这三个时辰可以通行。而且那儿的水不能喝，人马走起来都困难。另外，还有四个毒泉，一个叫哑泉，这水看着挺甜，人要是喝了，就会说不出话来，不出十天就得死；还有个灭泉，这水跟开水一样，人要是在里面洗澡，皮肉都会烂掉，直接见骨头而死；黑泉的水有点清澈，人要是溅到身上一点水，手脚就会变黑，然后死去；柔泉的水冰冷刺骨，人要是喝了，喉咙里就没了热气，身体变得跟棉花一样软弱，最后也得死。这地方鸟都不来，只有汉朝的伏波将军来过。从那以后，就再也没人敢来了。咱们把东北大路堵住，大王您就可以安心地待在洞里。蜀兵要是看到东边的路被截断，肯定会从西边进来。一路上没水，他们要是看到这四个毒泉，肯定会忍不住喝水，到时候就算有百万大军，也都得交代在这儿，根本用不着动刀动枪。”
孟获听了，高兴得手都不知道往哪儿放了，拍着大腿说：“哎呀，今天终于有个安全的地方容身啦！”说着，还朝着北方指了指，得意地说：“任凭诸葛亮神机妙算，到这儿也得没辙！这四个毒泉的水，足够报我战败的仇了！”
从这以后，孟获、孟优就整天跟朵思大王在洞里吃喝玩乐。
再说孔明这边，好几天都没见孟获派兵出来，就下令大军离开西洱河，往南进发。当时正是六月，天气热得像下了火一样，简直能把人烤熟。有后人写诗形容这南方的酷热：“山泽欲焦枯，火光覆太虚。不知天地外，暑气更何如！”还有诗说：“赤帝施权柄，阴云不敢生。云蒸孤鹤喘，海热巨鳌惊。忍舍溪边坐？慵抛竹里行。如何沙塞客，擐甲复长征！”
孔明带着大军正走着呢，突然哨马飞奔回来报告：“丞相，孟获退到秃龙洞里不出来了，还把洞口的要道都用石头和木头堵住了，里面有重兵把守。那地方山高路险，咱们根本没法前进啊。”
孔明听了，把吕凯叫过来问：“你对这地方熟，知道有没有其他路能过去？”吕凯挠挠头说：“丞相，我倒是听说过这洞有条路，可具体咋样，我也不太清楚。”
蒋琬在一旁皱着眉头说：“丞相，孟获都被咱们擒了四次，早吓得没胆了，肯定不敢再出来。而且现在天气这么热，咱们的军马也都疲惫不堪，再这么打下去也没啥好处，要不咱们就班师回朝吧。”
孔明一听，严肃地说：“要是就这么回去，那可就中了孟获的计了。咱们一退兵，他肯定会趁机追杀过来。咱们都已经到这儿了，哪有回去的道理！”说完，便让王平带几百人作为前部，让新投降的蛮兵带路，寻找西北方向的小路前进。
走了没多久，前面出现一汪泉水，人马都渴得不行，纷纷跑过去喝水。王平觉得这路有蹊跷，赶紧回去向孔明报告。等回到大寨的时候，那些喝了泉水的士兵都张着嘴，却说不出话来，只能用手指指嘴巴。
孔明大吃一惊，知道这肯定是中毒了。他赶紧亲自坐着小车，带着几十个人前去查看。只见一潭清澈的泉水，深不见底，水面上还冒着阵阵阴森的寒气，士兵们都不敢靠近。
孔明下了车，爬到高处一看，四周山峰林立，却连鸟雀的叫声都听不到，心里顿时充满了疑惑。突然，他远远望见山冈上有一座古庙。孔明顺着藤蔓，艰难地爬到古庙前。走进庙里，只见石屋中塑着一位将军，端坐在那里，旁边还有一块石碑，原来是汉朝伏波将军马援的庙。因为他当年平定蛮方来到这里，当地人就建了这座庙来祭祀他。
孔明赶紧恭恭敬敬地拜了两拜，说道：“亮受先帝托孤之重，如今又奉了圣上旨意，来这儿平定蛮方。本想着等蛮方平定后，就去讨伐魏国，吞并吴国，重新振兴汉室。可现在军士们不熟悉这地方的地理，误喝了毒水，都说不出话来。万望伏波将军在天之灵，念在本朝的恩义，显显神通，保佑我们三军平安啊！”
祈祷完后，孔明出了庙，正想找个当地人问问情况。这时，隐隐约约看见对面山上有个老叟，拄着拐杖慢悠悠地走过来。这老叟的模样看着十分奇特。孔明赶紧把老叟请进庙里，行了礼后，两人坐在石头上。