鸠摩智原本不会如此不堪，主要他对敌人所料不及，对自己太过自信。他被段誉吸空内力，本就是无奈之举。要再重新来过，按照之前的学武方式，已然不可能。即使花费双倍时间，可以练到曾经的巅峰状态，这种心态间的转变，也属很难。
再说年岁也大了，没有那么多时间，可以重新练过。或许受佛法影响，他觉得这未尝不是一种最好的结果。若是潜心佛法，成就一代高僧，受人敬仰也不错。鸠摩智无奈之下，只得把那些争强好胜的念头隐藏起来。可他的内心，依旧躁动不安。
在密道里发现空气中，隐含着某些物质，竟然可以助他恢复内力时，当真是欣喜若狂。开始他还只是偷偷试炼，结果不但可以完全恢复，而且内力比从前更加醇厚凝练，修炼的速度也更胜以往。待到出密道后，修为比起巅峰时，高出不止一筹，不禁豪气陡生，有种视天下英雄如无物的感觉。
鸠摩智心里一直有三道迈不过去的坎，一是乔峰的降龙十八掌，二是虚竹子的天山折梅手，三是段誉的六脉神剑，他都曾败于其下。此时的鸠摩智雄心万丈，觉得再遇乔峰的话，只需一拳一脚，随手可灭。
不过恢复武功后的第一战，却遭遇了完败，且败得如此迅疾，如此的狼狈，而对方看上去，竟然只是个乳臭未干的小子。这对于鸠摩智来说，简直匪夷所思。其实鸠摩智之所以完败，在于他把对手灵器当做兵器，把对手灵力当做内力，焉能不败。
天龙五老的心情，也与鸠摩智仿佛，虽然他们都是出家人，万事不萦于怀。毕竟也是武林人士，修为大进后，自然信心满满。可五人联手，竟挡不住青年一拳一脚，尤其内功修为，对手轻飘飘一拳，五人合力竟抵挡不住。只感觉不可思议，心中不禁想到：传言果然不虚，异界武学层次，比之大宋要高出许多。
几人在原地一直呆了三天，鸠摩智像是魔怔般，不言不动，面色变化不定，似有走火入魔的迹象。天龙五老念起佛法经文，才慢慢化解鸠摩智的戾气。鸠摩智神情回转后，再不提出山的事，几人再度商议后，一致决定，先找个僻静的地方，好好修炼一翻，然后再四处走走看看。
他们往林深茂密处寻去，在一处悬崖边安顿下来。用木料搭起简易木棚，便开始潜心修炼。此地灵气虽然比起密道里稀薄许多，但对于鸠摩智这种源力境，以及天龙五老气力境的修为来说，也算极其充裕。这一修炼就是十年，几人一边探讨，一边修炼，然后再过招切磋。彼此间取长补短，共同研究修武法门。
终于在第六个年头，天龙五老相继晋级源力境，鸠摩智也晋级到灵力境。他们没有想要走出去的想法，而是留在此地继续修炼，一直持续了十三个年头。一天几人正在切磋，忽然看到头顶有柄硕大的利剑飞过，上面还站着四人。