宣德七年刚开春，南方的天气已经开始热了，还是正月，就脱去了毛衣，天气一热，这蚊蝇就满屋子飞，尤其是云南大理洱海，到了中午游客们坐在船甲板上都穿着衬衣沐浴在温和的阳光下。
吴方琪到云南承宣布政使司上任已经一年了，衙门设在昆明，人却在大理。
从洪武皇帝开始，云贵地方一些少数民族土司陆陆续续都在云南大理建起了自己的部落联络处。大理王长期以来在云贵一带享有很高的威信，改土归流自洪武皇帝以来都是明朝的国策，许多一些小的民族部落都纷纷向大理王请求庇护，大理段氏控制着滇西一带。在云南还有很多驻滇的元军残部，又由于云贵交通落后，崇山峻岭阴挡，崇山峻岭中遍布全滇各地的土酋部落，长期占山为王。
吴方琪到任了之后经过一年时间的调查，极大多数的山区人民由于长期以来，座落在深山老林里的少数民族，生活，用水，种植物都是处在自耕自种自收的无序状态，荒山野岭无人管理，今年春天种了下去，收到秋天早已经被其他人收割去，而见山地里还有一些未能收割的作物不管是谁也收了起来，时间久了这山与那山，部落与部落之间就产生了矛盾，矛盾激化到一定的程度，为了生存就武装起了自己部落的勇士，扞卫着自己的土地。经过深入调查，极大多数的土司都是一些弱势的部落百姓推举出来的勇士，都是为了自我保护。
经过数百上千年的变化，云南出现了很大的土司府，丽江土司府，新平土司府，高氏土司府，这三大土司府管制着群多的小部落，元兵残部为了利益也经常袭击三大土司的现象，因此就出现了一些大土司拥兵自重的现象，大土司部落的族长目无明朝的法纪就经常发生了。
自明朝洪武皇帝以来，对改土归流的意见有多种看法，也采取了很多不同的措施，但收效甚微。云南三司承宣布政使司，提刑按察使司，都指挥使司对改土归流的国策也各持不同的意见，改土归流只仅仅是在很小的范围内实施。
在吴方琪上任之前的那位曾经在殿中向自己提问的那个承宣布政使司因为改土归流不力而被免职，吴方琪到云南上任承宣布政使司，云南的提刑按察使司和都指挥使司根本就没有把他放在眼里，一个十几岁刚出道的状元郎能有多少出息，要想在云南做出点成就，那是想都不要想，能够独善其身已经是不错了。
大理国虽然已经不存在，大理的教义在云贵深入人心，段兴智的势力依然存在，自称大理王，很多的高僧都云集在大理段王府，云南的三大土司对大理段王府都退让三分，而且大理王府在云南三大土司中也有一定的威信，因为云南元梁王侵略三司的时候，均得到过大理王府武力方面的支援，大理段王平时与云贵三司也很少来往。
吴方琪到了云南昆明之后，很快就意识到提刑按察使司，都指挥使司不好共事，前车之鉴，就选择在大理设置了临时衙门，在大理做一些准备工作。由于很多的因素交集在一起，他没有正面去接触大理王，但对大理王府敬而有之，逢有什么教义活动，都会送上一份厚礼，香火更是源源不断往大理王府里送，这在前几任的云贵三司从来都没有出现过。经过了几次活动，引起了大理王府的重视。
即使大理王府有了好的影响，吴方琪也没有去进大理王府，只是在大理王府举行活动的时候，在共同场合与段王爷以宾礼相见。
有一次手下一人打听到，段王爷的母亲重病趟在床上已经十多年了，段王爷是个孝子，心急如焚，请了很多的医生都没有见效。吴方琪想起了二哥在医术方面有特效的技能，就书信一封用信鸽传到了吴方璞。
明朝宣德五年隆冬时节，吴方琪在信安城吴家大院的后院中已经与二哥见过了一面，那时他已经完成了信安探亲，三日已到，第二天就要回京上任了。在离开信安城的前一天晚上，后院里与父亲和大哥说话，前后院都有县衙门里的卫士巡逻，无人打扰。
二哥吴方璞从后院的窗里跳了进来。父子四人欢聚一堂，更多的都是多年离别的愁情与牵挂。吴方璞没有对父亲和兄弟两人就家里的仇敌，只是问起了大哥的伤情，随即就在吴方璞的那么一拉一摸这手就好了。又给父亲全身都按摩了一下，原来的风湿痛也好多了。
一夜父子四人都没有了睡意，吴方璞告诉了父亲，祖母在太湖，与范文杰在一起，想要回来已经很难了，怕得是被江湖上的人知道。吴方璞没有和家人说这几年的奇遇，如何从樟树潭流到福建深山，如何在山洞里得到了奇缘，在太湖里与八爪鱼搏斗的事情，只是说自己与祖母在太湖水寨里的生活。
吴方琪告诉了二哥，自己很有可能会到西南边陲云贵川一带去上任。吴方璞这几年在太湖听到很多西南边陲有很多的奇花异草，对治病很有疗效，但那里都是野蛮之地，民风习悍，此去一行凶多吉少，如果有需要，他会到云贵川去帮吴方琪料理一些暗地里的事情。
到了半夜，吴方璞把“三”叫到了后院的亭子里，问起了在北京的一些事情。吴方琪就说自己在北京考完了会试后就不明不白地在漆黑的牢里关一了段时间，那一阶段时间生活确实很艰苦，天天都是汤不见米，过了几天就遇见了皇帝，还和一些全国各地的举人在宫殿里交谈，大臣们的答辩，之后就听皇帝亲口说自己中了状元。中状元后，在北京办了些事情，又去看到了祖父的坟墓。
吴方璞问起了太湖水寨的事情，方琪也没有觉得惊奇，无非是看到了书上描述的事情，自己随口说了一句话，水寨里的水战就结束了，水寨的二寨主亲自把自己送到了北京。