面对罗斯福显然是善意的询问，谢昌云道：“在中国和苏联之间，最重要的问题就是领土主权问题，除了正式的条约之外苏联还侵占了中国的许多领土，并一手操纵了外蒙古的分离，我之前也对总统先生表示过，我们首先要苏联把条约以外的领土全部归还中国，然后再来解决条约涉及的被割让的中国领土。但是我也知道第二步的要求几乎是不可能的，所以我设想了一个方案。第一，我们在包围日本本土的时候，首先以中国军队夺取萨哈林岛（库页岛）南部地区，满清政府把库页岛割让给了俄国，俄国又把库页岛的南半部割让给了日本，我们再才日本手里夺过来，法理上我们是站得住脚的。第二，我们必须向苏联提出退换通过不平等条约侵占的中国领土，在苏联不同意的情况下，我们可以退一步提出另外的要求，就是中国公民在原被割让地区享有居住权、并拥有对这些地区资源的勘探和开发权。在这样的情况下，我们可以放弃对交换被割让领土的要求。”
按谢昌云的想法，只要中国人在这里站住了脚，等几十年之后苏联分裂，到那个时候就一切都好说了。
不过要做到这些难度还是非常大的。
罗斯福显然也是这样认为，于是道：“孩子，虽然不涉及太多领土问题，但你的这个方案苏联肯定也是不会答应的。”
谢昌云道：“目前是个机会，尽量争取吧！我希望总统先生能够给予支持。”
罗斯福道：“我怎么样才能给你支持呢？”
谢昌云道：“在欧洲登陆的时间和地点上，在与斯大林会谈的时候，可以还在对日作战为由拖延开辟第二战场的时间，并附和丘吉尔先生的意见，把南欧作为登陆的首选地点。”
罗斯福道：“在斯大林对你做出妥协之后我们也会让步的，是吗？”
谢昌云道：“是这个意思。”
罗斯福很严肃的道：“如果这样做，我需要对美国有一个交代。”
谢昌云道：“明年我会促动中国政府与美国开始进行双边贸易和投资自由化、以及关于专利保护的谈判。”
罗斯福盯着谢昌云看了好一会儿，然后道：“孩子，你总是能抓住最关键的问题，并且会充分利用上帝给你的一切条件。外蒙古问题你打算怎么解决？”
从根本上来说，罗斯福所做的一切也是要围绕美国的利益来进行，只不过不像丘吉尔那样狭隘就是了。
谢昌云把放凉了的几杯铁观音都一气喝光，然后道：“通过国际监督，由蒙古人民对其地位进行全面公决，除此之外没有
别的选择。”
罗斯福点头道：“这种方式符合《大西洋宪章》，你有把外蒙古的大多数人民不赞成独立吗？”
谢昌云道：“如果是自由公正的表达自己的意愿，我有这个把握。”
罗斯福道：“你已经在为此开始进行准备了是么？”
谢昌云道：“是的。”
罗斯福道：“进行国际监督，就需要一个被大多数国家认可的国际机构出面，你认为现在的国联能够承担这个责任吗？”
谢昌云摇头道：“目前国际联盟，在组织机构和成员国不具有广泛的代表性，而且根本没有起到预期的作用，并对世界陷入战争负有很大的责任，这个机构没有必要继续存在了，我认为应当重新建立一个具有更广泛代表性和更大权威的国际联合组织，这是战后国际社会应当首先考虑的问题而且现在就应该开始酝酿。我认为蒙古的全民公决应该由这样一个组织来负责。不仅是外蒙古，其他一些地区如有类似情况也可以照此办理。关于这个国际组织的框架、主要职能和议事程序我已经有了一些考虑。”
罗斯福惊讶道：“我的孩子，你的脑筋还够用吗？你能否为我公布一下你的设计？”
前世那些有关联合国的情况，谢昌云虽然不是掌握的很细致，但基本的内容，如什么联合国大会、安理会、安理会常任理事国、表决方式、主要的分支机构、费用分摊等他还是清楚的，这时一一信口拈来，倒像似经过了深思熟虑，而且非常全面系统。
就这已经足够了，让罗斯福和何欣怡听的是全神贯注。
谢昌云好不容易说完之后，罗斯福立刻道：“我们实际上已经再考虑重新建立一个以维护和平、促进各国交流的新的国际组织，但是这支是一个初步的设想，远没有你刚才说的这样全面和明确，让我好像已经看到了这个国际组织的存在。孩子，我需要一部分文字的材料。”
谢昌云道：“好的，到德黑兰以后我就整理出来交给总统先生。”
这一刻，罗斯福觉得选择了与谢昌云全面合作，是他但任总统所做的最正确的决定之一。
不过谢昌云惊人的表现还没有完结，在随后谈到对盟军开辟第二战场后欧洲形势的可能变化时，谢昌云道：“两面战场同时作战，肯定会加快纳碎德国的覆灭，但是也正因为如此，战后的欧洲或者世界将形成两各在意识形态和经济形式上互相对立的集团，所以战争的危险并没有消除，只不过是各自对战争的触发会更为谨慎，双方都会力图取得静态上的军事优势。在这一点上
，我认为丘吉尔先生和斯大林似乎都有了预感，这次会谈所面临的登陆地点之争，更多的会是因为这个原因。”
罗斯福道：“你看的很深刻，但是我们只能是选择可以使战争早日结束的方式，以后的问题只能是以后来慢慢解决了。”
谢昌云道：“总统先生，我想说的是中国选择了民主政治和市场经济的道路，势必就会与苏联产生重大分歧，但中国与苏联又是邻国，如果两个国家走向根本对立，势必就会因为严重的影响中国的经济发展，所以中国不可能采取一边倒的立场，在外交政策上必须有自己的独立性，所以战后中国和美国的军事同盟关系就会终结，取而代之的将士是经济和技术方面的进一步合作。我之所以说这些，是因为战争进行的时间不会太长了，想让总统先生考虑战后问题时能有所参照。”
罗斯福道：“谢谢你提前对我说这些！我理解中国向在和平条件下加速发展的愿望，也希望你们的愿望能够尽快实现。对美国来说，只要能有中国这个巨大的市场存在就足够了。”
对于世界大战之后又转入冷战的严峻形势，罗斯福不可能充分意识到，也没有任何人能意识到。谢昌云不想让中国彻底卷入冷战。中国一旦获得了和平的环境，一旦走上了完全市场经济的道路，发展的速度将是除了谢昌云之外的任何人都不可能料到的，就是谢昌云自己恐怕也会低估。
谢昌云必须利用这次首脑会谈的机会，来为战后中国采取不结盟路线打下基础。
所以，在当天到达德黑兰之后对斯大林的拜访中，谢昌云也向斯大林表示了中国在战后将奉行的路线。
出人意料的首先谈到了战后的问题，不由让斯大林再次仔细端详起了这个久闻其名的年轻中国将军。
在见到谢昌云的头一眼时，斯大林就预感到了决不能以面前这个年轻人的年龄来对他作出判断，因为这个年轻人面带的微笑绝不是伪装出来的，而是带有强烈的自信和虚怀如谷的坦荡。
不过由于拜访是礼节性的，所以谢昌云并没有向斯大林提出那些尖锐的问题，而主要是对苏联给予中国的援助表示了感谢，同时也对苏联在苏德战场上取得的胜利表示了祝贺。
斯大林也对谢昌云给苏联的帮助表示了谢意，同时对谢昌云在中国、东南亚和北非的一系列战绩给予了高度的评价，甚至还玩笑的提出邀请谢昌云到苏联来指挥一个方面军。
谢昌云笑道：“在苏联扭转了战场局势的情况下，我可不敢去抢功。要是让我选择，我更愿意担任苏联远东部队
的司令。”
斯大林道：“苏联在整个远东地区只有不到五十万的兵力，与日本关东军的八十万和谢将军的一百多万军队比起来不足为道。”
谢昌云道：“看来我只能留在中国继续指挥我的军队了。”
简单几句对话，其实已充分的表达了双方的态度。
由于没有了蒋介石夫妇在，而且也不参加三国领导人的正式会谈，所以谢昌云在德黑兰要比在开罗自在得多，第二天把有关成立国际组织的用中文写了出来，交给了何欣怡和王秋去翻译，自己则叫上了麦德彪和两名参谋打起了扑克牌。
而在会场中的斯大林的心情却非常沉重，其原因主要是罗斯福闭口不谈敦促苏联对日作战的事，并且与丘吉尔一起主张盟军最快只能于明年九月份在南欧开辟第二战场，致使斯大林原来想利用对日作战来这张牌来促使美国让步的打算完全落了空。
虽然苏联在苏德战场上已经取得了优势，但随着战线向前推移所造成的补给线的延长，如果德国再将部署在西面的军队大批调往东线战场，苏联也没有把握继续保持战场的主动。另外还有情况表明德国正在加紧研制新的威力巨大的武器，甚至有可能造出原子武器，一旦这些武器被投入战场，苏联就将付出不可估量的代价。
所以开辟第二战场的时间对苏联来说是是至关重要的。
斯大林急于想弄清楚美国改变原来立场的原因，因此在争执了一个上午之后，斯大林便要求暂时休会，转由三国领导人进行双边的会晤。
下午两点，斯大林来到了罗斯福下榻的别墅。
由于前一天斯大林已经来拜访过了一次，所以坐下之后没有过多客套便向罗斯福提出了询问。
罗斯福道：“美国目前在太平洋地区投入了巨大的军事力量，在没有消除日本从海上对美国西海岸、夏威夷、菲律宾和澳大利亚的威胁之前，美国不便将没有充分训练的兵力和大量物资提前用于欧洲，不过美国正在采取措争取尽快在太平洋地区取得决定性的胜利。”
斯大林道：“这个胜利估计需要到什么时间？”
罗斯福道：“如果中国对谢昌云将军能够同意在太平洋承担起更多的作战任务，我们还是有希望提前三到四个月在欧洲开辟新的战场。”
斯大林道：“那么谢昌云的态度如何呢？”
罗斯福道：“谢将军想首先解决国内战场的问题，不愿意把兵力过多投入到中国以外的地区，我正在努力对他进行劝说。斯大林先生也可以和他谈一谈。”
罗斯福道：“我不敢肯定，但是我们必须去努力。谢将军之所以不愿出兵，其中就有对苏联不参加对日作战、反而与日本签订了中立协定的因素，谢将军把北非远征军撤回了国内不愿意继续对德作战，主要也是由于这个原因。他希望我们能够劝说苏联对日宣战，但我知道斯大林先生的难处，所以并没有答应他的要求。中国、东南亚和北非战场的情况证明，谢将军的军队是世界上最好的军队，如果他能在太平洋地区投入三十万的陆军，太平洋战场的局势很快就会得到根本改变。马歇尔将军还对我说过，如果能有一个集团军的谢将军的部队，盟军在欧洲登陆就有了可靠的保证。”
斯大林道：“看来我是要和谢将军谈谈了，以便消除他对我们的一些误解。”
谢昌云与罗斯福住的地方相隔很近，斯大林在罗斯福那里只坐了半个小时，就来到了谢昌云的住处。