破庙，卡卡西以为敌人已经死亡。不料崩裂的岩石忽然组合，“硬化，岩吹雪！”岩石碎块飞击过来，卡卡西全力抵御。岩石组合在一起，再次变成流。流等人是流浪忍者，四处漂泊，不断地窃取忍术，流能够将身体岩土化。卡卡西大为惊讶，打开了写轮眼。流变成岩砂，席卷而来，“硬化，砂缚柩！”卡卡西飞速跳跃，惊道，“这是我爱罗的忍术！”岩砂包裹住卡卡西，“硬化，沙送葬！”
大名房间，鸣人带着大家走进来，“鹭，千岛的伤势如何了？”鹭淡然道，“多亏了晶臧的医疗忍术，已经没有大碍了，现在还在医疗室休息。”鹭知道错怪了红明，向其道歉。红明非常感动，下跪行礼。原来，当日千岛顺着水流进入了大名府邸，来到地牢，见到了鹭和晶臧二人。千岛告知鹭，孟宗背叛了鸟之国，也是孟宗杀死了大鹫与朱鹭，那种手里剑是他手下的忍者使用的，借此陷害红明，晶臧之前的怀疑都是对的。[]
晶臧用医疗忍术救活了千岛。经过商量后，大家决定鸣人留下来保护鹭，晶臧赶去刑场营救红明。之后的事情，宁次等人就都知道了。之前，的确是鹭利用风筝假扮白色诅咒武士，去寻找杀害父亲的凶手，没想到反而将红明逼入绝境。但是，那晚上去破庙的白色武士不是鹭，而是孟宗派人故意将红明引去的。所以，这一切都是孟宗精心设计的圈套。孟宗的目的很明确，就是先铲除红明，然后杀死鹭，支配整个鸟之国。
孟宗伪君子的真面目被揭穿。鸣人叫嚣着要去抓孟宗，鹭却坚持自己解决这件事情，并握紧了手中的怀表，“这仇，我一个人来了结。”红明劝阻道，“如果为了报仇而活着，心灵会陷入黑暗的。”鹭大声道，“如果那样能报仇的话，完全陷入黑暗也无所谓。”鸣人陷入痛苦中，之前佐助出走也是这样，“绝不能再重蹈覆辙！”但是鹭拒绝了鸣人的好意，转动了屏风机关离去了，他报仇的心坚决无比。机关发动了，众人被关在房间里，四周都是坚固的牢笼。整个大名府邸全部崩塌，众人被沉入地下。
破庙前，卡卡西发动千鸟，“雷切！”破岩而出，光芒四射的雷球击中了流。流大骇，“你怎么会知道我在这里？”卡卡西淡然，“因为我的这只眼睛看穿了你的忍术。”流终于想起来了，“你是copy忍者卡卡西……”流的忍术并不是复制了我爱罗的砂遁忍术，只不过学了些皮毛而已。流并不能完全砂化，本体其实躲在别的地方，用查克拉来操纵砂子和石头。流说完了临死的豪言壮语后倒地身亡。卡卡西也听到了大名府邸传来的巨响，有些疑惑。
宁次等人带着红明顺着地道回到破庙，见到了欣赏日落美景的卡卡西。为了鹭的事情，大家吵成一团。卡卡西阻止了大家争吵，“他现在应该迫不及待地去报仇了。”事实上，当日死去的不是妹妹朱鹭，而是哥哥鹭，妹妹就假扮兄长当上大名，目的是查出害死父兄的凶手，他们兄妹本是双胞胎，样貌极其相似。朱鹭发誓，一定要让停滞的时间再次转动。晶臧和鸣人无意中看见朱鹭洗浴，她担心身份暴露，才一度打算杀死二人灭口，而晶臧和鸣人都误以为洗浴的女子是鹭的情人。
晚上，孟宗府邸，千岛也潜入这里，他知道鹭一定会来这里找孟宗报仇。孟宗走出房门，果然，白色诅咒武士手持长戟，从天而降。孟宗快速结印，“火遁，豪火球之术！”巨大的火球击中了空中的黑色风筝，朱鹭掉落在地上。朱鹭摘下面具，孟宗冷笑，“终于来了，诅咒武士。”朱鹭很奇怪，“你到底是什么人？为什么会用忍术？”孟宗嘲笑几句，并不打算解释。朱鹭挥戟攻击，孟宗飞跃起来，站在长戟头上。原来，真正的孟宗早已死去，此人的真名叫做箒，是流浪忍者的首领。
箒落在地上，说起往事。这些流浪忍者以偷取忍术用来使用，他们选中了鸟之国为根据地，决定不再流浪。箒利用高僧孟宗的身份，欺骗了前任大名大鹫，大鹫对他的幻术很痴迷，同意他们来鸟之国安家。只有策士红明一直在怀疑孟宗，察觉事情有些不对头。孟宗暗杀大鹫，就是为了嫁祸给红明。事情都讲明白了，朱鹭眼都红了，决定拼死一战。箒也决定杀死鹭，得到鸟之国。
朱鹭掷出了长戟，箒用折扇将长戟挡了回去。长戟回旋，朱鹭急忙躲避，却被长戟击落了头盔，露出一头秀发。箒这才明白，原来她是朱鹭。朱鹭拔出腰间长刀，“我今天要给父亲和哥哥报仇。”箒冷笑结印，“影子模仿术！”长长的影子移动过来，拴住了朱鹭。箒也很吃惊，“没想到竟然会是朱鹭。这个国家就交给我们流浪忍者去统治好了。”说着话，箒持扇子向脖子抹去，朱鹭惊骇万分，自己的手不受控制，长刀向自己的脖子抹去。千岛发现情况危急，跳出来救援。
箒很吃惊，没想到千岛竟然还活着。箒射出手里剑，一只苦无飞过来，击落手里剑，救下了千岛。鸣人的声音从后面传来，“我说鹭，不，朱鹭姐姐，你可把我们给骗惨了。接下来的事情交给我们处理吧。”鸣人拆穿箒的影子模仿术不过是冒牌的，原来他是用无影线缠住了朱鹭，让朱鹭误以为是被影子术缠住。晶臧的飞剑凌空划过，无影线均被削断。朱鹭跌坐在地上，千岛急忙上前扶住朱鹭。晶臧笑道，“影子术是奈良一族的秘术，可不是什么阿猫阿狗都能学会的。你的忍术，全是冒牌的吧？”
箒怒道，“你们是什么人？”院子里一下子出现一堆手持长戟的白色武士。箒也明白了，对方是木叶忍者，“不过是分身罢了！”箒快速结印，“火遁，凤仙花之术！”无数的火球攻向武士们，武士们纷纷招架闪避。箒吃惊，“是实体，这是影分身！”鸣人叫嚣，“佐助和阿雪的凤仙花之术比你这个可厉害多了！”箒恼怒，射出一堆手里剑，击破了鸣人一些影分身。鸣人现出真身，其他几个武士也露出真面目，是卡卡西、晶臧、宁次、千夏、天天5人。
箒很吃惊，“木叶技师旗木卡卡西，你也来了！”卡卡西也知道箒是流浪忍者的头目，在各个国家像蝙蝠一样到处乱飞的忍者。箒指责卡卡西，“你们这些生下来就有栖息地的忍者，是无法想象我们流浪忍者的痛苦的。”卡卡西批评箒没有忍者操守，“暗中夺取别的国家的人，是没有资格称为忍者的。”话不投机，箒咬破手指，“通灵之术！”竟然召唤出三只青龙。天天等人都被吓了一跳，鸣人大骇，“虾米，真的是龙啊！蛤蟆老大来了恐怕也不够看。”晶臧也非常震惊，“没想到真有人能召唤四大神兽的青龙，可是数量未免多了些。”
趁着大家震惊之际，箒飞过来，踢飞了千岛，打晕了朱鹭。箒扛起朱鹭向远处逃去。大家吃惊，晶臧疑惑，“有青龙帮助，他为什么要跑呢？”鸣人更是被那几个龙吓得抱头鼠窜。卡卡西忽然射出苦无，击中了远处树上的灯，青龙消失了。晶臧等人这才看清楚，原来这个灯可以映射出青龙的形象。宁次也笑了，“原来，这个通灵龙也是假的。”卡卡西说敌人在房间里，众人正要进去，一群流浪忍者杀了过来。双方混战在一起，鸣人发动多重影分身术，用人海战术淹没了流浪忍者。晶臧挥动金雷剑，“木叶流剑术！”北辰第一次见到金雷剑，本能地挥刀招架，金雷剑雷光闪烁，雷电击倒了大意的北辰。
鸣人本体率先闯入了房间，却中了箒的幻术。在船上，鸣人看到了小时候的鹭、朱鹭和千岛在湖边游玩。追入房间的千岛顺水而下，在外面河面上，见到了发呆的鸣人。千岛唤醒了鸣人，鸣人及时拔出苦无刺伤了在水下偷袭的箒。箒只好从水中逃走，鸣人回到岸上，向千岛道谢。箒出现在船上，朱鹭也被绑在那里。箒终于露出狰狞的真容，决定杀死鸣人和千岛，结印大喝，“水遁，水龙弹之术！”鸣人急忙扶起千岛逃走，“晶臧这个混蛋，怎么还没过来？”
说话间，一个声音响起，“水遁，水龙弹之术！”晶臧从水中出现，同样的水龙涌起，击破了箒的水龙，整个湖面都是滔天巨浪。箒大惊失色，射出了几只手里剑，都被晶臧挡了回去。但是几只手里剑射伤了远处的千岛。千岛在生命垂危之际，说出了对朱鹭的爱意，“鸣人，拉面真的很好吃，谢谢你。”鸣人出离愤怒了，扬言要干掉箒。箒嘲讽两声，他更在意晶臧，“没想到你的水遁忍术如此厉害，你可不是一般的下忍。”晶臧冷笑，“这才刚刚开始呢！”
箒结印，“水遁，大瀑布之术！”晶臧也同时结印，“水遁，大瀑布之术！”整个河岸树林都被双方巨大的水遁瀑布淹没，鸣人抱起千岛向远处遁去。巨大的水流将箒击落河中，席卷而走。孟宗府邸，天天亮出双节棍，击破了几个拦路的忍者。千夏用山海剑，旋风般地砍倒了一片敌人。宁次也用柔拳打倒了周围的忍者。北辰从地上爬起来，射出手里剑，偷袭了卡卡西。卡卡西重伤，北辰大喜，以为打倒了大名鼎鼎的卡卡西，急忙上前挥刀砍下，卡卡西一分为二，变成两半木桩，是替身术。北辰大惊，卡卡西从后面出现，扭住北辰的脖子，“真是遗憾啊，凭你还没有资格让我使用写轮眼。”咔嚓一声，北辰倒地不起，至此流浪忍者全军覆没。
河面上，晶臧止住水势。跳到船上，救下了朱鹭。箒从水中勉强逃上来，大口喘息，“不可能，为什么你的水遁忍术比我的强好多？”晶臧笑道，“因为我金宇家的忍者天生就是最好的水遁忍者。”鸣人从远处过来，叫嚣着让价晶臧赶快干掉箒。晶臧有些尴尬，“我保护朱鹭小姐好了，那个我的查克拉刚才耗费太多了，剩下的交给你了，鸣人。”鸣人差点摔倒，“好吧，真是的，最后还要我出手……那就交给我了。”
鸣人上前猛攻，将箒击退。晶臧对朱鹭道，“为了千岛，把鸟之国变成更加美好的国家，不好吗？所以你要好好活下去，朱鹭姐姐！”朱鹭非常感激，“谢谢你们，晶臧，鸣人！”箒恼怒之下，向朱鹭射出几只手里剑，晶臧随手用苦无全部挡了下来。鸣人开始发动口遁，臭批箒一番，然后结印，“多重影分身术！”影分身瞬间站满了整个湖面。出乎二人意料，箒没有惊慌，也结印，“多重影分身术！”对面瞬间站满了箒的影分身。晶臧惊叹，“这家伙的查克拉量还真是不简单，竟然能够与鸣人比拼影分身。”
双方的影分身一起冲杀上去，等一交手才明白，原来箒的分身并不是影分身，而是普通的幻分身，鸣人的攻击全部落空。箒的本体趁机从水下冲上来，将鸣人的影分身连续击破。晶臧摇头，快速结印，“水遁，水漩涡！”巨大河面出现漩涡，将箒的分身全部卷了进去。箒匆忙从水下爬出来，准备逃跑。鸣人趁机发动攻击，“鸣人连弹！”一顿暴击，箒终于被打成猪头沉入水中。岸边，朱鹭抱起千岛大哭起来，“不要留下我一个人。”晶臧走上前，施展了医疗忍术，一阵阵光芒闪过。