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或许有些看官会不理解:半导体行业的设备折旧,怎么这么快?

才6~8年就换代了?别的机械和电子行业,设备折旧不是能做到动辄10~15年换代么?这还没考虑修修补补继续用呢。

而且,张仲谋为什么会说“设备换代并不是用坏的,而是因为摩尔定律,年分到了就落后了,是还没用坏就直接淘汰了”?

稍微了解一下芯片代工行业和摩尔定律,就不会对这样的周期律感到奇怪了。

因为后世台积电也是这样的,基本上是每过3年要大换血一波设备、上最新的工艺,然后次一级的工艺的加工品就开始降价。

你如果舍不得“挤牙膏”,别人就会超上你,你连现在的利润率都保不住。

大家都是被研发速度和周期逼着在“挤牙膏”。

这样,别人知道追也追不上你、花了大研发成本也始终落后你一代半代,才会彻底放弃抵抗,乖乖认了你的垄断利润。

拿目前英特尔的东西作为例子来剖析一下,比如等88年英特尔的486出现,那么为82年的286准备的加工工艺、加工精度的设备,就会处于薄利经营状态,而80年的8086准备的加工工艺,就会被处理出去,交给做单片机的小厂,香积电之类的大厂就再也看不上了。

基本上就是“486暴利期,同时也是386的中等利润期、286的薄利期、8086的对外处理期”。

按照这个算法,芯片和半导体行业的代工企业,产线折旧率才是6~8年淘汰。

也就是说,去年建厂的时候,顾骜花的那六七亿美金的原始设备采购投入,到91~93年,基本上就全部处理掉了。(当然这些年里的生产也把本捞回来了,而且中间要靠收入不断投入采购新设备)

而且这种“处理”也不是直接扔掉,无非是85年4亿美金买进来的东西,你91年卖掉时,或许能折现5000万美金,卖给那些到时候做单片机的小厂子,或者多用两年熬到93年,卖个2000~3000万美元。

这是芯片代工企业必须承受的“跑不死”命运,要一直跑,停下来就死。

与此同时,也正因为“设备不是用坏的,而是年限到了就落后被处理”,所以只要一家代工企业能够找到足量的订单,确保你的设备开工率很高,那你的设备折旧成本就比别人低很多,你的竞争优势也会滚雪球一样越滚越大。

也正是如此,香积电哪怕在给天鲲做原料代工时不赚钱,这个单子也要上。因为你规模越大,设备折旧摊销就越低。

……

现在问题的关键是:张仲谋有自信,在两年内把产能整合、提升效率,达到每年2000万片CPU,同时维持住每年的折旧摊销依然是1亿美元。

但,真生产出2000万片摩托罗拉,这个市场消化得掉吗?

目前,摩托罗拉的系列CPU,在地球上的第一大客户,就是顾骜的天鲲游戏机。

其他诸如世嘉的街机,以及一些小众品牌的个人电脑,也会选这款CPU,但毕竟销量太少,根本用不了多少。

而天鲲的游戏机,从83年上市以来,第一年销量只在300~400万台(毕竟只卖了7个月)。

84年因为生态完善、游戏软件丰富起来,开始井喷,达到了比雅达利巅峰期还翻倍的增速(也是因为游戏机比70年代便宜了),这一年年底时,天鲲游戏机的市场存量突破了1000万台。

85、86,还会继续增长,尤其是86年的“天鲲学习机”出来后,高低配同时推广,销量大潮会更迅猛。

不过即使如此,按照天鲲娱乐的估计,到1986年底,全世界的天鲲游戏机历史总销量,不会超过2400万台,天鲲学习机……大半年里能卖出300万台就很不错了。

去掉这几年来过保用坏被扔掉的,全球存量大约也就2400万——其中美国市场1500万台,曰本市场300万,欧洲和其他市场加起来500多万吧。

这个成绩其实已经比另一个时空历史同期任天堂的FC好得多了,另一段历史上的FC,卖到90年SFC推出之前,也就累计5000来万销量。而且要知道这种产品肯定是越往后面几年销量越大的,因为摩尔定律会让东西降价嘛。

(注:FC的官方统计最终销量是6300万,不过那是一直到21世纪初彻底停产时候的,最后1000多万是90年代的销量,当时FC技术已经很落后了,也就第三世界国家还有消费者在买。)

也就是说,按照这个账目算下来,张仲谋把香积电的产能提升到“1988年年产2000万片”的规模,天鲲游戏机根本消化不掉。

天鲲可没有一年2000万台游戏机可以卖。

天鲲做不到,其他小众产品就更消化不掉了。

张仲谋要实现“把光刻机和其他封装设备的折旧摊销到满负荷运转的理想状态”,来获取额外利润和竞争优势,就必须再找一个几乎略逊于天鲲游戏机的新消化客户。

他要赌未来两三年内,全球个人消费电子领域,再出一个每年需求至少数百万台的爆款。

要不,就乖乖接受“每片CPU少赚5美元”,放弃对资源充分利用的追求。

事实上,就算少赚每片5美元,也并没有比世界上其他同行更惨,最多是跟曰本人持平——80年代中后期,地球人对高端CPU的需求量就是那么萎靡,谁都吃不饱产能。设备无法充分连轴转直到淘汰,是所有同行的常态。

你要是做得到,那你就比别人多了一道滚雪球的额外优势,这属于附加题。

英特尔眼下都是自己生产的,不找人代工。

后世跟英特尔分庭抗礼、勉强维持的AMD,现在还没跟英特尔闹翻呢,压根没有自建品牌——

虽然AMD这家公司1969年就成立了,但是在其成立后的前18年,也就是到到1987年为止,AMD都是以英特尔的设计外包方姿态存在的。

历史上,AMD要在87年2月得到索尼公司的CMOS芯片设计代工订单后,腰杆子突然挺起来了,觉得自己没必要仰英特尔鼻息存活,然后立刻抖了起来,当年4月份就跟英特尔清算了陈年旧怨、霸王条款,开始打官司,最终AMD花了四五年诉讼周期,才在91年正式胜诉。

而AMD的首款完全独立研发、设计的CPU,AM386,也是到91年3月才投产的。

同样的,因为原本的历史上没有顾骜这个蝴蝶效应,张仲谋的台积电创业也比较晚,人家87年才开局、筹钱速度也更慢,到了90年才形成产能,然后接小单子刷点江湖声望后,就赶上了91年的AMD“有设计有研发,但是缺代工”,然后台积电和AMD一拍即合,双双逃过了“早期缺乏推动飞轮的第一周期外力”而夭折的命运。

但是现在,顾骜这个蝴蝶因素,把张仲谋和香积电推快了三四年,AMD那边却没跟上,所以这张原本历史上让张仲谋早期产能成功吃饱的王牌,就打不出来了。

AMD指望不上,英伟达(就是做显卡的哪个NVIDIA)就更指望不上了,80年代末英伟达还不知道在哪个角落呢。

按照历史,英伟达要93年才成立,而且就是看了AMD+台积电模式的成功可能性后,才跟风成立的,只不过人家针对的是“显卡设计+寻找代工外包”这个细分领域。

……

没有AMD,没有英伟达,以张仲谋这个并未开挂的眼光,能想到的选项也就很有限了,几乎是稍微动动脑子就呼之欲出。

他对大股东的担忧,是这样解释的:

“我的规划是,争取到88年的时候,拿到苹果公司下一代麦金塔电脑的CPU代工市场,如果乔布斯能够在目前这代的基础上,把市场占有率进一步扩大。

我觉得,以个人电脑的整体行业价格下降曲线,到88年之后,全球买下一代麦金塔电脑的人数,应该可以填补上我们生产摩托罗拉系CPU的富余产能——只要乔布斯能够做到每年卖出300万台麦金塔次代电脑。

我知道,根据前段时间您的布局,您更希望的是未来跟王安电脑合作。可是,王安电脑做的是文字处理机,本来就是比较廉价的功能机型,不需要太好的CPU。就算我们说服王安改用摩托罗拉的,或者是其他非英特尔系的产品,也可能指望他们用‘1988年刚出现的最高端CPU’。

而除了王安电脑和苹果之外,其他几家目前还算主流的个人电脑大厂,都是英特尔系的。而英特尔是自己负责生产环节的,不会外包。世界上用英特尔的人越多,需要我们来代工的总市场规模就会越小——所以,这种情况下,我们只能指望苹果。”

苹果公司的麦金塔电脑,也就是后世人熟悉的“MAC操作系统”的电脑,初代是在1984年发布的,第二代则是在1988年前后,历史上用的都是摩托罗拉的系列CPU——

张仲谋虽然不是穿越者和先知先觉,但他可以凭借行业敏锐,推测出“既然苹果走的是围绕摩托罗拉系列CPU进行整机设计和研发,所以只要摩托罗拉的CPU升级换代了,苹果公司也会推出升级款的电脑设计”。

这不用先知,有眼光的人都能推演出来。

历史上,在个人电脑领域,正是苹果公司,作为摩托罗拉的主要盟友的。这个联盟关系大约从85年前后开始,到88年进入第二代,到1991年更是额外拉来了IBM,在摩托罗拉、IBM和苹果的三方联合研发下,推出了AIM联盟标准、以及PowerPC型CPU。PowerPC就是摩托罗拉研发的,是顶配版的下一代产品、对标英特尔的586.

(对于IBM来说,当时是一种两头下注,在91年微软推出MS-DOS5.0以后,开始暴露出更大的野心,开始筹备搞WINDOWS。IBM发现它主导的“开放式系统电脑”计划,有可能自己作为硬件集成商反而无法得到最大的好处,有可能被微软+兼容机小厂联合绕过去。

所以加注了苹果跟微软狗咬狗。91年的微软,对于IBM来说已经有点养虎为患尾大不掉了。不能因为86年微软和IBM关系还很好、苹果是另一阵营的,就认为这种敌我关系会一直持续下去。这里印证了温斯顿那句话,没有永远的敌人没有永远的朋友只有永远的利益)

王安不需要最新工艺和最高水平的CPU,其他厂子是用英特尔系的,销量再高也不需要代工。所以他把脑子动到指望乔布斯更给力一点上,是很正常的思路。

但顾骜显然另有安排。

“别指望乔布斯,他成不了气候的。不过你也别担心,到1988年的时候,你会看到市面上出现一款新的、销量比MAC-II更好的、使用摩托罗拉次世代CPU的个人电脑的。”

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