从一开始，其实我们就能看得出来，唐僧师徒之间的关系算不上多好。尤其是唐僧和孙悟空，一个一心向善的和尚，一个争强斗狠的妖猴，理念想法的不同，注定了二人之间勉强凑成师徒，也会麻烦不少。
师徒几人离开五庄观后，在那白虎岭上，便是遇到了潜灵作怪的白骨夫人。唐僧肉眼凡胎，不明红粉骷髅的道理，反倒是将妖精幻化之人当做好人，眼看孙悟空接二连三‘杀伤人命’，只当他凶纨难驯，岂肯容他？直接便是将其驱逐门下了。
在这个过程中，猪八戒却是推波助澜，为何？其实，猪八戒的前世天蓬元帅，与太上老君颇有渊源，他的八尺钉耙就是在太上老君的八卦炉中炼出来的。其实，他是太上老君布下的一个暗子，专门负责捣乱，阻碍唐僧西天取经的。故而，才会变着法儿的撺掇唐僧将孙悟空逐出门下。
可紧接着，在宝象国遇到了麻烦，猪八戒又舔着脸去花果山将孙悟空给请了回来？这又是为何呢？其实，猪八戒心中也很是矛盾的。圣人大能们的算计，让他堂堂天蓬元帅落得如此下场，他岂能心中没有怨言呢？
太上老君的命令他不得不听，可又岂会真的尽心去做事呢？但倘若他一门心思破坏取经，观音和西方佛门岂能饶得了他？所以，猪八戒是一个矛盾体。正因为如此，他做的一些事情，才会显得那么可笑，但实际上又显得很可悲。
观音和佛门之人也是乐见他们师徒经历波折磨砺，好让师徒一心，一门心思去取西经。可事实上，裂缝既然有了，哪怕再怎么去弥补，也是枉然。倘若他日有人砸开了这道裂痕，定然是又要起波折的。
只因猪八戒办事不利，接下来，太上老君便不得不亲自出手，派出两个童儿下界来给唐僧师徒为难。
此番遇到金角大王和银角大王时，猪八戒可是最先倒霉的，险些给清蒸喽，这也正是太上老君给他的一次警告，同时也是对佛门的一次警告，让他们行事收敛着点儿。
于是接下来，唐僧师徒一路上的磨难，就多了些西方佛门自导自演的戏码。乌鸡国，文殊菩萨的坐骑青毛狮子下界谋害国王，还是奉佛旨来的，只因文殊欲要渡那国王入佛门没成功，还被其捆了仍在河里的缘故，听起来是何其的牵强与可笑啊！
唐僧师徒离了乌鸡国，半月后，来到一座大山，这山中的枯松涧火云洞，有一位圣婴大王，俗名红孩儿，年岁不大，本事却很是了得，乃是牛魔王和铁扇公主的儿子。
牛魔王乃太乙金仙，妖族后起之秀中极为出色厉害的，曾和孙悟空等六妖结拜，自称妖族大圣，在南瞻部州可是威名赫赫。那铁扇公主，又名罗刹女，来历更是了不得，乃是阿修罗族阿修罗王波旬和乌摩之女，是阿修罗族的公主，修罗一脉三代弟子，也是太乙金仙修为。
有这样两个厉害的父母，他们的儿子红孩儿生来便带着一缕先天火气，修得了三昧神火，虽然还只是区区玄仙修为，可那神火之厉害就算是金仙乃至太乙金仙，没有厉害的护身本事，也要吃亏的。若非如此，牛魔王和罗刹女又岂会放心他小小年纪就在外做一方妖王呢？
孙悟空可没将一个小娃娃放在眼中，还上门去攀关系呢，不想那红孩儿是个小火爆脾气，可不好说话，喷出三昧神火不分好歹的一阵狠烧，直接给孙悟空烧得背过了气去。
这下子，孙悟空不但亏吃大了，脸也丢大了，更是对了红孩儿生出了些忌惮畏惧，只能去求观音菩萨了。
观音菩萨出马，红孩儿那点儿本事自然没了用。而就在观音菩萨用莲台和天罡刀困住了红孩儿时，女娃却是突然来了，先是向观音菩萨行礼喊了声‘慈航师叔’，而后笑说奉师祖之命带红孩儿去幽冥血海好生调教一番，而后再让红孩儿到师叔门下苦修。
一听女娃这番话，观音菩萨顿时干脆利落的放了红孩儿，却没想到这小子刚一脱困，便是向一旁的女娃攻击而去，被女娃随后用量天尺将手中火尖枪敲得脱手飞出之后，又欲要喷火来烧女娃。
不曾想，女娃非但不怕红孩儿的火焰，还张口直接将红孩儿的火给一口吞了，看得红孩儿和观音菩萨身旁的孙悟空都是目瞪口呆。
“慈航师叔，那女娃就先告辞了，”女娃说着用手中的量天尺敲了下红孩儿的脑门，疼得他蹙起了眉头，没好气的笑骂了声‘叫你调皮’，然后便是抓着红孩儿化作一道流光离去了。
唐僧师徒脱困离了枯松涧，继续上路到了黑水河时，却是遇到了那自幼没了爹妈，狂妄无知的泾河龙王幼子小鼍龙。孙悟空自知不善水下战斗，无心与他争斗，闻得这厮乃西海龙王的外甥，便直接去了西海，登门问罪去了，唬得西海龙王忙命摩昂太子前去将其捉了回去。
由此可见，孙悟空已是深得借力打力的精髓，懂得借势，而不再一味的好勇斗狠了。或许，也是因为之前的挫折磨砺，让他知道自己并非真的无所不能。有的时候，多动动脑子，事情会变得好解决得多。
解决了小鼍龙后，接下来师徒几人到了车迟国，一场斗法，更显现出了孙悟空的聪明智变。可也正因为对三清和道门的亵渎，惹得太上老君派出自己的坐骑青牛下界，用金刚镯将孙悟空的金箍棒都收了去了，请了众多仙神前来都没有招啊！显然，太上老君这次是有意要为难孙悟空一番的。
不过当女娃现身祭出落宝金钱落下了那金刚镯后，太上老君终于是坐不住，现身下界，将那青牛收了。
至于在这之前的通天河，也没什么好说的了，既是观音菩萨莲池中的鲤鱼下界为妖，观音又怎会不知呢？一切，都是早已安排好的，就像后面观音菩萨还会派自己的坐骑金毛吼下界一样。
不过紧接着，就到女儿国了，这里才叫真正的考验呢！先是唐僧和猪八戒误饮了子母河的水，狼狈尴尬的好生受了一番苦楚。而后到了女儿国的王都，唐僧又被那女儿国的国王看上了，欲要嫁给他，将王位都让给他，美色、财富和权利，只要点头都有了。
再加上女儿国国王的殷切情谊，哪怕是唐僧心性坚定，也是险些没能脱身离去，纵然最后在孙悟空的帮助下离开了，可转头又被蝎子精给捉了去，当真是一波未平一波又起，而且这蝎子精也的确了得，可是少数能够让孙悟空也着了道的厉害角色。
要知道，这蝎子精可是连如来佛祖都敢蛰一下的狠角色。哪怕是后来孙悟空请来了昴日星官，也逼得蝎子精现出了原形，却依旧是奈何它不得。关键时刻，杀神白起来了，才震慑住那蝎子精，将其带走了。
原来，这蝎子精天赋异禀，蒙蚊道人看中，收为弟子。蚊道人对她疏于管教，也不管弟子为善还是为恶，蝎子精虽学了一身神通本事，却依旧不改妖怪本性。如今白起奉命将其带去幽冥血海，自是要好生约束一番了。