凉州城南接横山，北有大漠，西通西域，东临原州，有“通一线于广漠，控五郡之咽喉”之称，自古兵家必争之地。古城城池坚固，护城河宽深，兵精粮多，不太好打。
为了攻城，那头夏军已造好云梯，展开飞桥，泼喜军一溜都在中间，把旋风炮雨点也似往城墙上打将来。城上守军擦着的伤，中者的亡，登时倒了一片。夏军中有射火箭的，箭矢来时，城门上几处便着起火来，立刻被守军灌水浇灭。
那一头夏军冲锋的军士，中箭倒地的也是不少。不时有火箭射下来，烧断飞桥，连同桥上许多的夏军，也都一块儿着起火来，随飞桥一同掉入河中。眨眼间又有无数条飞桥重架过来，众人奋力打出一条路来，已架上云梯，夏军顶着盾牌奋力攀爬。
擂木、炮石将梯子上攀爬的打下来一串，又有许多云梯重架上来，檑木、炮石、灰瓶、金汁，不断从城上打下来，女墙上溅的全是血迹。夏王李德明指挥攻城，身边许多骑在往来飞驰，通报指令。
凉州那头，潘罗支亲自上城驻守，凉州城城墙坚固，党项大军急不能克。李德明连续攻打了数月，眼见得大军粮草不继，凉州攻城仍无进展。因怕甘州回鹘此时来救，德明意欲班师回夏。正愁闷间，忽然国相野利荣仁有书信至，道有计可取凉州。
原来六谷部者龙族下有迷般嘱、日通吉罗丹二族，原属党项，当年李继迁兵败被杀，二族不得已投靠者龙部。近年来凉州土人式微，吐蕃人日渐做大，六谷部大族仗着人多势众，大肆侵占他人的土地，者龙所属迷般嘱、日通吉罗丹二族，土地被他人蚕食近半。
正赶上凉州天旱，草场不茂。众人失了土地，又无钱卖料，草场几被牛羊啃秃。族中牛羊无草可食，饿死的不少。没奈何族人放牧越界而食，被他们连人带牲口一并掳去。去讨要时并不归还，反将被掳族人卖掉为奴，牲口他们亦自行分了。似此已发生多回，欲强夺时又打不赢。
二族告知者龙族长，求他给众人主持个公道。怎奈那些个大族，是吐蕃嫡系的出身，潘罗支靠他们上位的。温末一派又不得志，在潘罗支面前说不上话，正理全是别人的，者龙族长又无他法。
众人无法，前些时二族族长秘使人去了灵州，托人找到了野利仁荣，意思要举族重新投奔回来。当下商议，就中取事，应外合杀潘罗支。
却说潘罗支在凉州城内，已守城数月。西南门由李德明引嵬名浪遇、嵬名浪布持续攻打，东北面是山遇惟亮、山遇惟序兄弟两个。苏奴儿管运粮草事宜，诺移赏都在后接应。东门处几次三番要攻上来，都让六谷部众人杀退。潘罗支命样丹部与宗哥部合力守住东门，又多调人手前来救护。
因为党项人攻城甚急，潘罗支使百骑精壮杀出重围，分头去回鹘、宋朝两下求救，路途不畅，尚无回音。这日潘罗支忽然闻报，说李德明攻城不下，因怕回鹘、宋军两下来救，这几日便率军要退，潘罗支自去城墙上看时，果然城下党项人旗帜不整，这几日攻城势头亦大不如前。
知德明要走，潘罗支命者龙、觅诺两族预先在沙头门、沙河口两地埋伏，断他归路。恰此时宋使来信已到，道张齐贤已经引军来救，嘱咐潘罗支在凉州配合，等他消息，潘罗支这边闻报大喜。
此时中秋已过，已是九月底十月初的光景，月如峨眉，漫天星斗闪烁不定。远看山峦戈壁都黑黝黝的，冷风怒号，来时飞沙走石。当夜子时，果然见城外党项人将阵列由横队排成行军纵队，相继退走，火把延绵数里不绝。
潘罗支探听四门消息，果然各门夏军皆已退去。因去的急，潘罗支来不及等张齐贤消息，命弟厮铎督驻守凉州，亲自引军开城追赶。
夜色正晚，山遇惟亮见六谷部骑军追赶甚急，转回厮杀，让样丹部样丹措容与宗哥族都松族长两下骑军上前截住。山遇惟序趁势引军从样丹部侧翼杀出，往前去了。那边厢潘罗支从南门杀出，见李德明引嵬名浪遇、嵬名浪布远远的正在前方，遂叫众人加快马速。
此时天色已近寅时。六谷部众军将李德明赶至沙头门附近，忽然山谷中一阵呼哨，无数擂木炮石滚将下来，截住夏军的去路，德明急命众军结阵抵御。
那一头觅诺族长一声令下，路两边丢来无数火把，借着亮光，六谷部将箭矢弓弩一齐射来。情势危急，嵬名浪遇、嵬名浪布慌忙将李德明护在中间，率领人马往外冲杀。眼看李德明从侧翼杀出，又往前面逃窜去了。
潘罗支率军追赶李德明，一路上诸部捷报不断。沿途看见战场的痕迹，党项人这次吃亏不小。再往前是六谷部当众部势力，出了前面沙河口，李德明就逃出生天，一旦错过这个机会，六谷部轻易捉他不住，潘罗支哪里肯罢手。
正追赶间，忽然者龙族传来消息，道迷般嘱、日通吉罗丹二族长在沙河口已经困住李德明，正等潘罗支接应。
因赶得急，此时潘罗支身边只有百骑。正待去时，身边劝他便道：“才刚来报，说苏奴儿得知李德明被困，正从正从韦州来接应。大王身边只有百骑，当需谨慎。”
潘罗支此时正盘算着杀掉德明，攻入灵州，然后自立为赞普，然后平甘州，灭瓜、沙，收复河湟，单想想便就心潮澎湃，哪里听进去这些，口内便道：“韦州距此还有百里，赶来还需时辰。如今李德明已是笼中困兽，这个机会得之不易，不可松懈。”
潘罗支刚到沙河口，报说迷般嘱、日通吉罗丹二族长在沙河口对岸已经生擒李德明。潘罗支闻听大喜，当即策马就往前奔去。此时金星已亮，天色将明，天上仍有繁星点点。潘罗支沿着河滩催马骤行。
忽然对岸一声呼啸，千矢万弩望河滩射来。潘罗支不及躲避，中了数箭，应声落马。跟随百骑亦射倒无数。正危急间，者龙族长者龙粉堆应声赶来，就乱矢雨里救起潘罗支上马，望回撤了。
迷般嘱、日通吉罗丹因见潘罗支被救，怕他遁走，急忙追赶，正赶上张齐贤援军已到，二族猝不及防，一战即溃，多人战死，二族长皆被宋军俘获。到此时苏奴儿闻听消息，与诺移赏都来接应德明，正好碰着，后面嵬名浪遇、嵬名浪布杀退追兵，亦都赶来，遂合兵在一处。
李德明眼见着潘罗支中了埋伏，正待命人上前拿他，怎奈凉州援军已至，张齐贤率领宋军已到了。德明暂时不能与宋人闹僵，也就传令众军撤了，张齐贤见之亦不甚赶。队伍中嵬名浪遇、嵬名浪布在前，诺移赏都与李德明在中，苏奴儿在后，南线大军一时都退了，仍回灵州。那头山遇惟序与山遇惟亮亦杀退追兵，仍旧由会州退回。
那边厢甘州回鹘闻听潘罗支被困的消息，可汗夜落隔那个厮，亦派了骑军来救凉州。半途中回鹘人听见说，潘罗支已经被德明射死，知道凉州守不住，众人立刻便转头要回。
怎奈赶了这么老远的路，众人都不肯白跑一趟。为了减少些损失，各族长去六谷部山谷静处劫掠了大批的人口牛羊，驱赶着就往西面回了。
却说潘罗支中了数箭，被者龙粉堆救护而回。凉州城厮铎督正在守城，见此急忙开城，上前来接着，急唤医救。幸喜得潘罗支虽然伤重，性命暂时无忧。六谷部众人齐商议了，潘罗支伤重，暂时不能行州事，由潘罗支弟厮铎督代潘罗支暂行州事。
这个时候，张齐贤已经拿迷般嘱、日通吉罗丹二族长到。六谷部当即将迷般嘱、日通吉罗丹二族长及其心腹亲族尽皆挖眼断足然后处死，其余族人皆贬为奴籍。
六谷部因回鹘援军劫掠大批人口牲畜去了，使人诘问夜落隔时，回复说是党项人所为，与回鹘无干。党项人当时自顾厮杀，往东逃命尚且不及，倒有功夫转去西面偷牛盗羊！六谷部人眼需不瞎，眼看着他们回鹘打扮，望西去了，言行说话都是回鹘，却推说是党项人，欺人太甚，既然夜落隔装傻充愣推诿不知，这个梁子算结下了。